Als der Verdacht bestätigt wird, dauert es auch nicht lange, bis die Enterprise die Borg auch tatsächlich findet. Ein [[Borg-Kubus]] fängt das Schiff ab und das [[Borg-Kollektiv|Kollektiv]] erhebt die Forderung, [[Jean-Luc Picard|Captain Picard]] solle an Bord ihres Schiffen kommen. Picard lehnt es ab und stellt den Borg das Ultimatum, sich sofort aus dem [[Vereinigte Föderation der Planeten|Föderationsraum]] zurückzuziehen. Diese versuchen daraufhin die Herausgabe durch Waffengewalt zu erreichen. Shelbys Modifikationen erlauben es der Enterprise sich nach einem kurzen und heftigen Feuergefecht, sich aus einem [[Traktorstrahl]] der Borg zu befreien. Picard sucht im [[Paulson-Nebel]] Zuflucht, die Borg verfolgen das Schiff und beziehen Stellung am äußeren Rand.

Die Borg beginnen, den Nebel zu bombardieren, die Enterprise wird gezwungen, wieder aus ihm aufzutauchen. Binnen Sekunden überwältigen die Borg das Föderationsschiff und ein Enterkommando entführt Captain Picard. Der Kubus lässt daraufhin das Schiff wieder frei und beginnt einen Anflug auf das Herz des Föderationsterritoriums: der Kurs führt mit hoher [[Warpantrieb|Warpgeschwindigkeit]] in den [[Sektor 001]], das Sonnensystem der [[Erde]]. Riker lässt die Verfolgung aufnehmen, doch es ist absehbar, dass die Enterprise nur für wenige Stunden die Geschwindigkeit des Borgschiffes halten kann. Die Arbeiten am Deflektor werden intensiviert, doch La Forge macht Riker klar, dass die Waffe die Energie des Warpantriebs benötigt.