Tom und Neelix sind mit den Versorgungsgütern und dem Gast zurückgekommen. Neelix stellt dem Captain [[Arturis]] vor, dessen [[Spezies]] ein ausgeprägtes Talent für Sprachen hat. Sie heißt ihn herzlich willkommen. Auf dem Weg zum [[Quartier]] sprechen sie über seine Begabung und Captain Janeway verfällt auf dem Gedanken, dass Arthuris Arturis auch bei der verschlüsselten Botschaft helfen könnte. Sie nimmt ihn mit in die [[Astrometrisches Labor|Astrometrie]] und bereits nach kurzer Zeit hat er einen großen Teil der Botschaft wieder hergestellt und flimmert auf dem großen [[Bildschirm]]. Seven entdeckt ein markiertes [[Raumgitter]] und die [[USS Voyager|''Voyager'']] macht sich auf den Weg dorthin.

Dort angekommen, entdecken sie eine [[Warpsignatur]] der [[Sternenflotte]] und es wird ein Schiff entdeckt, das aber ohne Mannschaft ist. Captain Janeway will nun weiter an der Botschaft arbeiten, um heraus zu finden, was es mit diesem Schiff auf sich hat und bittet Arthuris Arturs ihr noch einmal zu helfen. Derweilen sichert ein Außenteam aus Chakotay, Tom und [[Tuvok]] das Schiff.

Der Computer hat weiter Teile des Datenblocks entschlüsselt und dieses Mal verkündet der Admiral eine ganz andere Botschaft, nämlich, dass sie keine Rückkehrmöglichkeit gefunden haben und nur Sternenkarten schicken könne und auch diese sind nicht vollständig. Captain Janeway ist enttäuscht. Sie informiert sofort Tuvok, dass die Botschaft gefälscht war und macht sich mit einem Sicherheitsteam auf den Weg zur [[Brücke]] der ''Dauntless'' auf der auch Arthuris Arturs ist.

Artus Arturis läuft nervös hin und her und B'Elanna kann ihn gerade noch daran hindern den Antrieb zu aktivieren. Tuvok hat gerade die Brücke erreicht und auch das Sicherheitsteam trifft ein. Captain Janeway lässt die alle Teams evakuieren.

Arthuris Arturis gibt vor nicht zu wissen was hier los ist und gibt sich arglos. Doch Captain Janeway lässt nicht locker. Arthuris Arturs beginnt von einer Bedrohung zu erzählen, die von Seven ausgeht, denn er habe gesehen, wie diese die Botschaft gefälscht hat. Es gibt auch Beweise dafür in ihrer persönlichen Datenbank. Captain Janeway will ihn in Arrest bringen lassen. Doch er schlägt einen weiblichen Sicherheitsoffizier nieder und legt einen Hebel um das Schiff verändert das Aussehen. In einem Moment der Irritation gelingt es ihm ein [[Kraftfeld]] zu errichten. Es können alle bis auf Captain Janeway und Seven heraus [[Beamen|gebeamt]] werden bevor das Schiff auf Slipstream geht. Commander Chakotay lässt ebenfalls den neuen Antrieb der ''Voyager'' testen und folgt ihnen.

Arthuris Arturis gibt nun sein wahres Motiv zu erkennen. Sein Volk wurde durch die Diplomatie der ''Voyager'' zerstört. Da sie den Krieg zwischen den [[Borg]] und [[Spezies 8472]] beendete, wurde sein Volk größtenteils assimiliert. Er plante diesen Rachefeldzug seit Monaten und wollte eigentlich die ganze Crew, gibt sich aber mit diesen beiden zufrieden. Er bringt sie zu den Borg und dort werden sie assimiliert. Dann bringt er sie in den Arrest. Captain Janeway beginnt an einem Plan zu arbeiten und möchte von Seven wissen, ob sie wirklich zu Kollektiv zurück will, doch sie denkt nicht, dass es so ist. Mit Hilfe eines Mikrodrahtes sollen die [[Schutzschild|Borgschilde]] von Seven wieder aktiviert werden und sie kann durch das Kraftfeld schreiten und es abstellen. Während der Einstellung des Implantates sprechen sie sich aus. Captain Janeway gibt zu, manchmal hart zu ihr gewesen zu sein, denn ein Captain kann nicht immer [[Freund]] sein. Seven meint, wenn sie [[Assimilation|assimiliert]] werden kann sie alles verstehen, was ihr jetzt noch nicht klar ist. Captain Janeway schaut sie entsetzt an, doch Seven meint, das war doch nur ein [[Scherz]]. Anschließend gibt sie zu, dass ihr Wunsch, im [[Delta-Quadrant]]en zu bleiben auf [[Angst|Furcht]] basiert.

Es gelingt das Kraftfeld auszuschalten und in den [[Maschinenraum]] zu kommen. Doch Arthuris Arturs hat es entdeckt und die Kontrollen blockiert. Seven versucht eine Kurskorrektur vorzunehmen, während Captain Janeway auf die Brücke gelangen will. Die erinnert Seven an das morgige Velocity-Spiel, dass sie nicht verpassen soll.

Die Kurskorrektur wirft Arthuris Arturs aus dem Stuhl, doch es gelingt ihm eine Stabilisierung des Schiffs. Captain Janeway ist inzwischen auf der Brücke angekommen und versucht ihn zum Aufgeben zu zwingen, doch er zerstört die Navigationskontrolle.

Die ''Voyager'' hat es geschafft auf Slipstream zu gelangen und folgt im Abstand von wenigen Minuten. Nachdem die ''Dauntless'' ihren Flug durch die Kursänderung verlangsamt hat kommt die ''Voyager'' in Waffenreichweite und setzt die Schilde außer Kraft. Seven und der Captain werden herüber gebeamt und der Kurs umgekehrt. Arthuris Arturs erreicht den Borgraum und wird assimiliert.