Chakotay zeigt dem Captain die Bilder aus dem [[Habitat]] und erzählt, ihr von dem Aufenthalt. Es werden Vermutungen angestellt, woher die Fremden die Informationen haben. [[Seven of Nine]] hat das Habitat untersucht und kann die [[Energiesignatur]] nicht zuordnen.

Da ruft der Doktor und bitten bittet den Captain zu sich, da er die Postmortemanalyse beendet hat. Zuvor befiehlt sie Tuvok noch, eine Verteidigungsstrategie auszuarbeiten, falls sie eine [[Invasion]] der Erde planen.

Captain Janeway ruft die Führungsoffiziere zusammen und es wird überlegt, warum Spezies 8472 dieses Trainig veranstalten. Tom gibt zu bedankenbedenken, dass die Sowjets im 20. Jahrhundert ähnliches taten um ihrer ihre Agenten für die USA zu schulen. Captain Janeway stellt klar, dass es oberste Prioriät ist herauszufinden was dort unten vor sich geht. Seven erhält den Auftrag [[Nanosonde|Nanosonden-Waffen]] herzustellen und Tuvok wird daran arbeiten ihre Energiequellen zu zerstören. Chakotay beschließt seine Verabredung mit Valerie zu halten und dort etwas neue neues herauszufinden und er erhält die Erlaubnis des Captains. Captain Janeway stellt nochmals klar, dass die [[Erde]] sich gegen einen Invasion von Spezies 8472 nicht zur Wehr setzen kann und dass es gilt dies zu verhindern.

Chakotay bereitet sich um im [[Astrometrisches Labor|astrometrischen Labor]] auf sein Date vor, als Captain Janeway zu ihm tritt. Sie erzählt von ihrem letzen Besuch im Hauptquartier der Sternenflotte und will wissen, wann er das letze Mal dort war. Da berichtet er ihr von der Rückgabe seines [[Offizierspatent]] am 3. [[März]] [[2368]] an [[Admiral]] [[Nimende]]. Dann stellt Captain Janeway ihm eine Fangfrage und er fragt nach, warum sie ihn prüft. Da gibt sie zu bedenken, dass er doch mehrere Stunden in dem Habitat war und aufgrund ihrer ersten Erfahrungen mit dem fremden Fähnrich wollte sie vorsichtiger vorgehen. Chakotay bietet ihr an zum Doktor zu gehen und sich testen zu lassen. Als sie vor die Türe treten warten dort bereits zwei [[Sicherheitsoffizier]]e und begleiten sie. Der Doktor stellt fest, dass Chakotay vollkommen menschlich ist und auch Tuvok wurde bereits als grünblütiger [[Vulkanier]] bestätigt. Der Doktor macht sich an die Arbeit auch die 125 anderen [[Crew|Crewmitglieder]] zu testen. Nachdem dies abgeschlossen ist testen sie die Nanosonden an dem Leichnam und es sieht zuerst so aus als ob sie nicht wirken würden, doch es ist falscher Alarm. Der Leichnam reagiert darauf und beginnt auszutrocknen. Der Doktor und Seven sind erleichtert. Jedoch hofft der Doktor immer noch, dass eine friedlich Lösung gefunden werden kann. Seven ist da sehr skeptisch, doch der Doktor meint, sie soll doch etwas optimistischer sein.

Chakotay trifft sich mit Valerie. Sie unterhält sich gerade mit Bootby Boothby über ihn, da Valerie meinte, er würde sie versetzen. Die beiden machen sich auf dem Weg in einen vulkanischen [[Nachtclub]] um zu tanzen.

Harry wird im ''Delta Flyer'' schon ganz nervös, das sich Chakotay nicht meldet, doch Tom beruhigt ihn, da Chakotay auf sich selber aufpassen kann und sie beiden doch die Besten wären, wenn es darum ging ihn zu retten.

Am Ende des Abend gehen sie in das [[Quartier]] von Valerie. Valerie spricht über das menschliche Wesen und dass sie fasziniert ist, wie sie trotz ihrer Einfachheit so komplex ein sein können. Sie fragt sich, was sie die Menschen wohl über sie denken und ist selbst der Meinung, das die Menschen sie verachten und alles angreifen, was nicht zu ihrer [[Föderation]] gehört. Als sie kurz ins [[Bad]] geht, um sich eine isomorphische Injektion zu geben, überprüft Chakotay einen Computer und läd einige Daten herunter.

Valerie gibt zu, dass sie es hin und wieder genießt als Mensch zu leben, denn es gibt viele interessante Erfahrungen zu machen, wie z.B. die salzhaltige Luft auf der Haut. Sie meint auch, dass diese Illusion bald Wirklichkeit werden wird. Chakotay fragt vorsichtig nach was bald ist, aber sie gibt keinen genau keine genaue Zeit an. Er versucht die Frage aufzuwerfen, ob dies alles der Mühe wert ist und ob die Menschen wirklich die Feinde sind. Valerie meint, man müsse sich auf das Schlimmste vorbereiten, denn die Föderation hat sich mit den [[Borg]] verbündet. Chakotay beschließt zu gehen und Valerie will einen Gute-Nacht-Kuss. Nach dem Kuss [[Scan|scannt]] Valerie die Zellreste und informiert Boothby, dass Chakotay ein echter Mensch ist und empfiehlt ihn zu verhören. Das Habitat wird auf Tageslicht gestellt und Chakotay wird festgenommen noch bevor er hochgebeamt werden kann.

Tom informiert den Captain über die Probleme von Chakotay und erhält den Befehl Position zu halbenhalten. Chakotay wird derweilen von Boothby und Valerie verhört. Er möchte wissen, wieviele Schiffe der Föderation im [[Delta-Quadrant]]en sind und kann nicht glauben, dass es nur eines ist. Er kann auch nicht glauben, dass die Föderation keine Ahnung von Spezies 8472 hat. Als Chakotay ihm anbietet den Schiffscomputer zu kontakten ist er mistrauischmisstrauisch, denn Daten können gefälscht werden. Als Bootby gegangen ist versucht er Valerie zu überzeugen ihm zu vertrauen und die Angst abzulegen um mit ihnen zu reden und Missverständnisse zu klären.

Captain Janeway und einige der Crewmitglieder besuchen die Sphäre und bekommen Einblick in die Technologie. Captain Janeway trifft sich mit Bootby Boothby und läuft mit ihm durch den [[Garten]]. Sie unterhalten sich über den [[Frieden]] und beschließen in Kontakt zu bleiben. Zum Abschluss schenkt er ihr eine [[Rose]]. Valerie verabschiedet sich von Chakotay und sie bedauern, dass sie so unterschiedlich sind. Da Valerie in 2 Tage Tagen in den [[Fluider Raum|fluiden Raum]] zurückkehrt, küsst sie ihn zum Abschied.