[[Worf]] und [[Ezri Dax|Ezri]] kehren nach [[Deep Space 9]] zurück und werden freudig empfangen. Zur selben Zeit erreicht Captain [[Benjamin Sisko|Sisko]] die Nachricht, dass das [[Hauptquartier der Sternenflotte|Sternenflottenhauptquatier]] in [[San Francisco]] von einer Flotte, bestehend aus [[Breen]]-Schiffen, angegriffen wurde. Auf [[Cardassia]] plant [[Damar]] derweil die Befreiung seiner Heimatwelt, da er sie vom [[Dominion]] unterdrückt sieht. Während des Kampfes um das [[Chin'toka-System]], wird die Flotte der [[Föderation]], [[Klingone]]n und [[Romulaner]] von einer neuartigen [[Energiedämpfungswaffe|Breen-Waffe]] überrascht. Die Flotte hat so keine Chance und verliert das Chin'toka-System unter hohen Verlusten (311 Schiffe). [[Dukat]], der mittlerweile die Identität eines [[Bajoraner]]s namens [[Anjohl]] angenommenc hat, versucht [[Winn Adami]] zu überreden, die verbotenen Schriften von [[Buch von Kosst Amojan|Kosst Amojan]] zu lesen und die [[Pah -Geister]] in den [[Feuerhöhlen]] zu befreien. Als Kai Winns persönlicher Assistent [[Solbor]] herausfindet, wer Anjohl in Wahrheit ist und was Kai Winn wirklich vor hat, wird er aufgrund dieses Wissens von der Kai erstochen.

[[Breen-Kriegsschiff]], [[Überfall auf San Francisco]]