Worf und Riker spielen auf dem Holodeck ein Trainingsprogramm ab, als der Klingone plötzlich auf den Ersten Offizier losgeht. Riker kann ihn noch rechtzeitig stoppen. Auf der Brücke entdecken die Sensoren derweil ein "Loch im Weltall". Beim Annähern wird das Schiff plötzlich von der Anomalie umschlossen. Jegliche Versuche einen Ausweg zu finden scheitern. Nach weiteren seltsamen Zwischenfällen zeigt sich auf dem Bildschirm das Wesen, das für alles verantwortlich ist: Nagilum. Es hat nur ein Ziel: Das Erforschen der Möglichkeiten einen Menschen zu töten! Schließlich entscheidet man sich die Selbstzerstörungssequenz einzuleiten. In den letzten Minuten erscheinen Daten Data und kurz darauf Troi im Quartier des Captains, die ihn seltsamerweise von der Zerstörung der ''Enterprise'' abringen wollen. Es ist ein Täuschungsversuch Nagilums - doch Picard fällt darauf nicht herein und erklärt Naglium das Lebens- und Todesprinzip der Menschen. Daraufhin wird das Schiff wieder freigelassen, da Naglium nun alles in Erfahrung bringen konnte.