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Inzwischen besprechen Chakotay, Kim und Marla Gilmore im Kasino die Bergung der Vorräte und Komponenten von der ''Equinox''. Gilmore meint, dass die technischen Einrichtungen der ''Equinox'' praktisch wertlos sind. Sie meint, dass sie sich auf die Vorräte, wie einige Kanister mit [[Mercurium]]erz und den [[synaptischer Stimulator|synaptischen Stimulator]] konzentrieren sollten. Sie berichtet, dass sie diesen von den [[Ponea]] erhielten, einer der wenigen freundlichen Spezies, denen sie begegneten. Nach Gilmore ist jeder Erstkontakt für die Ponea ein Vorwand eine Party zu veranstalten. Chakotay findet die modifizierten Plasmainjektoren interessant und fragt nach. Gilmore meint, dass sie experimentierten, um ihren Warpantrieb zu verbessern. Jedoch meint sie, dass dieses Experiment gescheitert ist. Kim will diese Modifikationen Torres zeigen, jedoch beharrt Gilmore darauf, dass die Modifikationen nicht funktionieren werden, da sie Monate lang damit experimentierten. In diesem Augenblick werden sie von Naomi Wildman unterbrochen. Diese begrüßt Gilmore an Bord, stellt sich als Assistentin des Captains vor und bietet ihr eine Tour durch die unteren Decks an. Anschließend macht sie sich wieder auf den Weg. Gilmore meint zu den Offizieren, dass sie nicht wusste, dass sie Kinder an Bord haben. Kim antwortet, dass es nur eines an Bord gebe. Gilmore berichtet, dass sie einen Neffen auf der Erde hat, der 2371 so alt war, wie Naomi jetzt. Inzwischen wird er ein Teenager sein. Chakotay erwidert, dass sie ihren Neffen wiedersehen wird. Im nächsten Augenblick werden sie von Captain Ransom unterbrochen, der Gilmore über ihren Kommunikator ruft und ihr befiehlt, sich auf der Brücke der ''Equinox'' zu melden. Chakotay lässt Kim unterdessen ein Bergungsteam zusammenstellen.
==== Akt III ====
An Bord der ''Equinox'' planen Ransom und Burke unterdessen den Feldgenerator der ''Voyager'' zu stehlen. Burke meint, dass die ''Voyager'' intakt ist und eine vollständige Crew hat und daher auch ohne Feldgenerator überleben kann. Ransom meint, dass sie sich von der ''Voyager'' nicht von der Rückkehr in die Heimat abbringen lassen dürfen und dass er erwartet, dass jeder sein Bestes gibt. Lessing soll die internen Sensoren manipulieren, Gilmore die Musterverstärker durch eine Jeffriesröhre transportieren und dann platzieren und Burke will den Feldgenerator von den Plasmainjektoren im Maschinenraum lösen. Ransom meint, dass sie alle die verbleibende Zeit für eine letzte Dusche nutzen sollten.
Der Doktor wird daraufhin in das Labor gebeamt und sieht sich um. Er entdeckt die Multiphasenkammer, in der sich eine organische Masse befindet. Ihre organischen Verbindungen sind jedoch glasiert. Der Doktor erkennt, dass das Gerät mehr als eine Stasiskammer ist, nämlich vielmehr eine Materiekonversionskammer. Er entdeckt in der Kammer ein Polarongitter und ein Submolekularsequenzer. Er erkennt, dass dieses Gerät die Zellstruktur des fremden Wesens in eine kristalline Struktur umwandelt. Seven of Nine meint, dass diese Funktion in ihren Plänen nicht spezifiziert wurde. Der Doktor nimmt Zugriff auf die Forschungslogbücher und stellt fest, dass sie diese Prozedur dutzende Male durchgeführt haben. Wenig später entdeckt der Doktor mehr von der fremden Substanz, die jedoch chemisch verändert wurde. Er erkennt, dass sie die Basisproteine extrahiert haben. Ihre Molekularstruktur bezeichnet der Doktor als höchst ungewöhnlich. Offenbar speichern sie große Mengen von nukleogenischer Energie. Er denkt, dass sie versucht haben dieses Material in eine Energiequelle umzuwandeln.
Ransom und Burke besprechen inzwischen ihren Diebstahlsplan. Burke berichtet, dass Lessing die Sensoren der ''Voyager'' mit einer neuen Subroutine stören wird. Da Janeway das Sicherheitsnetz um 19 Uhr aktivieren will, meint Ransom, dass sie vorher zuschlagen müssen. In diesem Moment treten zwei Sicherheitsoffiziere aus dem Transporterraum und Tuvok verhaftet sie mit einer weiteren Offizierin. Anschließend wird Captain Ransom von Janeway verhört. Janeway sagt, dass er den Grund kennt, weswegen sie angegriffen werden. Ransom antwortet, dass noch 63 Lebensformen notwendig sind, um in den Alpha-Quadranten zu gelangen. Er fügt hinzu, dass er jedes Mal einen Teil von sich verloren hat, als eines dieser Wesen starb. Janeway erwidert, dass sie seiner Antwort Glauben schenken könnte, wenn sie die Forschungen nicht so akribisch und brutal durchgeführt hätten. Ransom rechtfertigt sich mit einer Sternenflottenverordnung, die einen Captain ermächtigt, alles zu tun, um seine Crew zu schützen. Janeway kontert, dass dies wohl kaum Massenmord abdeckt. Ransom berichtet, dass ihr Dilithium und ihre Vorräte am Ende waren. Sie hatten 16 Tage nichts gegessen und flogen mit Manövriertriebwerken in den Orbit eines Klasse-M-Planeten. Die Bewohner waren großzügig. Die [[Ankari]] gaben ihnen eine Mahlzeit und einige Vorräte. Sie führten auch ein heiliges Ritual durch, sie riefen die "Geister des Glücks" an, um ihre Reise zu segnen. Allerdings waren das keine Geister, sondern nukleogene Lebensformen. Sie strahlten hohe Dosen an Antimateriestrahlung ab. Es gelang ihnen eine Anlockvorrichtung gegen einen Energiekonverter zu tauschen. Anschließend konstruierten sie ein Eindämmungsfeld, um die Lebensform am Verschwinden zu hindern. Allerdings ging etwas schief. Sie warf sich gegen das Kraftfeld. Sie versuchten sie zurückzuschicken, aber es war zu spät. Sie untersuchten die Überreste, und erkannten, dass man sie benutzen konnte um das Antriebssystem zu verstärken. Sie legten in zwei Wochen über 10000 Lichtjahre zurück. Janeway antwortet, dass wenn sie ihre Prinzipien aufgeben, sie nicht mehr als Menschen handeln. Anschließend beendet sie Ransoms Experimente und entbindet sie vom Kommando. DIe Crew der USS ''Equinox'' wird auf ihre Quartiere beschränkt. Anschließend lässt sie den Doktor die medizinischen Daten analysieren und Seven of Nine die Warpkernmodifikationen deaktivieren. Zu Chakotay meint sie, dass sie nun den Ersten Kontakt auf die richtige Weise herstellen werden.
Chakotay bringt Gilmore daraufhin mit einem Sicherheitsoffizier in ihr Quartier. Gilmore bekundet, dass sie froh ist, dass er sie gestoppt hat. Sie tat ihre Arbeit, als der Captain ihr befahl den Warpkern zu modifizieren. Sie dachte nicht darüber nach, wie er eingesetzt werden würde. Chakotay bringt sie ins astrometrische Labor und fordert sie auf ihnen zu helfen. Gilmore beginnt die Codes zu entschlüsseln und begibt sich anschließend in ihr Quartier.
Auf der Brücke der ''Voyager'' ortet Kim unterdessen Risse im Raum. Tuvok und Torres versuchen indessen das Sicherheitsgitter zu aktivieren, um die Angriffe der Fremden zu unterbinden. Janeway ruft auch den Doktor, um eine Kommunikationsmöglichkeit zu finden. Das Equinox-MHN antwortet, dass er keinen Zugriff auf die Daten erhielt. Daraufhin besorgt er sich mehrere Phaser und geht unter dem Vorwand, die Crew gegen ein multigenes Virus zu impfen zu den Quartieren. Dort informiert er Ransom, über seine Identität.
Torres und Tuvok aktivieren unterdessen inzwischen das Gitter. Jedoch gibt es eine Fehlfunktion und Torres macht eine Analyse. Unterdessen schießt die ''Equinox''-Crew die beiden Sicherheitsoffiziere nieder, was von Kim auf der Brücke geortet wird. Sie kämpft sich den Weg frei und Ransom gelingt es den Transporter zu aktivieren. Dies wird von Kim auf der Brücke geortet, der jedoch den Transport nicht blockieren kann. Burke versucht den Schildgenerator zu beamen, wozu er seine triquadratischen Gleichungen benutzt. Gilmore repariert inzwischen die Antimaterieinjektoren. Unterdessen versagen die Schilde der USS ''Voyager'' und Janeway lässt die Waffen ziehen. Kim ortet RIsse auf allen Decks. Auf der ''Equinox '' wird unterdessen ein Wesen gefangen genommen. Das Schiff geht inzwischen auf Warp. Unterdessen ist die Brückencrew der Voyager damit beschäftigt die fremden Wesen abzuwehren. Da öffnet sich hinter Janeway ein Spalt und ein Wesen greift sie an.
== Dialogzitate ==