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Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] fliegt den Planeten [[Sigma Iotia II]] an, um nachzuschauen, was für eine Entwicklung dessen Bevölkerung seit dem Besuch der USS ''Horizon'' vor hundert Jahren genommen hat.
Als das Schiff den [[Orbit]] um Sigma Iota II erreicht hat, wird es von [[Bela Okmyx]] (in der US-Version ''Oxmyx'', obwohl im Skript und auf Plakaten ''Okmyx'' zu lesen) kontaktiert. Er vereinbart ein Treffen mit [[Captain]] Kirk. Dieser lässt sich zusammen mit [[Spock]] und [[Leonard McCoy|McCoy]] auf die Planetenoberfläche [[beamen]], wo sie sich in einer Umgebung wiederfinden, welche an die [[USA]] der Zwanziger-/[[1930er|Dreißigerjahre]] erinnert. Sie werden von einigen Männern empfangen, die mit [[Thompson-Maschinenpistole]]n bewaffnet sind und den Gästen damit drohen. Da kommt plötzlich ein [[Auto]] vorbei, aus welchem Maschinengewehrfeuer auf die Gruppe abgegeben wird. Ein Mitglied des Empfangskomitees kommt bei dem Angriff um. Dabei fällt der Name [[Jojo Krake|Krake]].
Im Büro jenes Bela Okmyx angekommen, erfahren die Leute von der ''Enterprise'', dass der gesamte Planet in verschiedene Territorien aufgeteilt ist, die von verschiedenen Gangsterbossen beherrscht werden. Sie erfahren weiterhin, dass die ''Horizon'' unter anderem ein [[Buch]] auf dem Planeten zurückgelassen hat, in dem die Gangsterwelt Chicagos beschrieben wird. Die [[Iotanier]] haben offensichtlich alles kopiert.