Es gelingt der Voyager, durch den Nebel bis zum Transwarpzentrum zu gelangen. Die Voyager kann zwar eine Sub-Kreuzung zerstören, doch sie droht mit dem Transwarp-Tunnel zu kollabieren. Die [[Borg-Königin]] weist [[Sphäre 634]] an, die Voyager zu zerstören, da diese eine . Wegen der wenigen Sphären ist, Assimilation von Admiral Janeway kennen die noch mit der Königin in Kontakt steht. Außerdem kennt das Kollektiv Borg jetzt die Technologie der Panzerung und kann können somit die der Voyager angreifenweider so Gefährlich werden wie eh und je. Der [[Unikomplex]] und das Transwarpzentrum werden durch die mittels der Transphasentorpedos der Voyager erwirkte Störung in der Stabilität vollkommen zerstört, während die Voyager durch das große Hangartor in das Innere der Sphäre gezogen wird und mit dieser aus dem Transwarp-Kanal in den [[Alpha-Quadrant]]en kommt, wo inzwischen , wegen der Transwrapsignaturen eine Sternenflotten-Armada zusammengezogen wurde. Diese versucht, die Sphäre zu zerstören, allerdings gelingt das wegen der imensen Überlegenheit des feindlichen Raumschiffes nicht. Es wird sie schließlich von der Voyager aus dem Inneren mit einem [[Transphasentorpedo]] zerstört. Viele Borg werden mit der Shpäre, dem Unikomplex, dem Transwrapzentrum und der Station des Transwrapzentrums vernichtet und die Voyager gelangt in den Alpha-Quadranten, wo sie von einer Flotte unter dem Kommando von Admiral Paris begrüßt werden. Außerdem ist in der Zwischenzeit das Kind von Tom und B'Elanna auf die Welt gekommen.