[[Commander]] [[William Thomas Riker|Riker]] und das [[Außenteam]] konnten die Uxbridges nicht überreden, zu ihrer eigenen Sicherheit mit aufs Schiff zu kommen. Das Außenteam kehrt also ohne die Uxbridges zurück auf die ''Enterprise''. An Bord der ''Enterprise'' geht es [[Counselor]] [[Deanna Troi]] mittlerweile sehr schlecht. Captain Picard bemerkt dies und versucht mit ihr zu reden. Mitten im Gespräch wird jedoch [[Roter Alarm]] ausgelöst und der Captain begibt sich zur [[Brücke]]. Auf der Brücke ist auf dem [[Bildschirm]] zu sehen, wie sich ein gewaltiges [[Raumschiff]] dem Planeten und der ''Enterprise'' nähert. Riker meldet dem Captain, dass das Schiff fünf mal so groß wie die ''Enterprise'' ist und genügend [[Waffe]]n hat, um einen ganzen Planeten in Schutt und Asche zu legen. Die ''Enterprise'' bittet das Schiff sich zu Identifizierenidentifizieren. Doch das fremde Schiff ignoriert die Rufe der ''Enterprise'' und eröffnet das Feuer. Die Attacken des Angreifers stellen für die ''Enterprise'' jedoch keine Bedrohung dar, so entschließt Picard erst einmal einen Warnschuss mit den [[Phaser]]n abzufeuern. Daraufhin verlässt das fremde Schiff den Orbit von Rana IV und erhöht sehr schnell seine Geschwindigkeit. Captain Picard befiehlt die Verfolgung aufzunehmen. Diese wird jedoch nach kurzer Zeit abgebrochen, da das fremde Schiff der ''Enterprise'' in puncto Geschwindigkeit ebenbürdig ist und es nicht möglich ist, es einzuholen.

Ein erneuter Auf einen weiteren Besuch auf Rana IV mit einer erneuten Einladung , sich auf die ''Enterprise'' zu begeben wird von einem erneuten , folgt ein zweiten Auftauchen des fremden Schiffes gefolgt. Wieder bittet die ''Enterprise'' das Schiff , sich zu identifizieren und warnt es, dem Planeten fern zu bleiben. Daraufhin beschießt das Raumschiff die ''Enterprise'' mit 400 [[Gigawatt]] Positronen-Energie. Die ''Enterprise'' wird zwar nur leicht beschädigt, verliert jedoch gleich bei der ersten Attacke ihre vollständigen Schilde. Picard stellt fest, dass sie lange genug Geduld bewiesen haben und Riker befiehlt die Phaser auf höchste Leistung zu konfigurieren und eine Breitseite [[Photonentorpedo]]s auf das fremde Schiff abzufeuern. Doch das unbekannte Schiff wird von der Attacke der ''Enterprise'' nicht beschädigt. Data bemerkt, dass ihre [[Schilde]] die Waffen der ''Enterprise'' offenbar mit Leichtigkeit absorbieren können. Nachdem das fremde Schiff erneut auf die unterlegene ''Enterprise'' feuert, wird sie schwer beschädigt. Picard befiehlt den sofortigen Rückzug, um die Vernichtung der ''Enterprise'' zu verhindern. Da das fremde Schiff die ''Enterprise'' nicht verfolgt, gelingt es ihr , zu entkommen.

Troi leidet mittlerweile enorm unter den Klängen der Musikbox, welches welche sie allmählich in den Wahnsinn treibttreiben. [[Beverly Crusher|Doktor Crusher]] weiß sich nicht anders zu helfen, als ihre Freundin in ein künstliches Koma zu versetzen.

Picard ahnt den Hintergrund der Vorfälle und lässt Kevin Uxbridge auf Verdacht wissen, dass die ''Enterprise'' sich so lange um Rana IV kümmern muss, wie es hier Kolonisten gibt. Kurz darauf taucht das unbekannte Schiff einmal mehr auf. Es ignoriert die beschädigte ''Enterprise'' völlig und löscht das Uxbridge Anwesen aus. Daraufhin feuert die ''Enterprise'', auf Picards Befehl hin, einen Photonentorpedo auf das fremde Schiff, der es völlig vernichtet. Die ''Enterprise'' verlässt den Orbit, Picard lässt sein Schiff aber nach einer kurzen Zeit wieder Kurs auf Rana IV nehmen und sie finden das Uxbridge Anwesen ist wieder völlig intakt zu sehenvor.

Picard lässt die beiden das Ehepar Uxbridge direkt auf die Brücke [[beamen]] und konfrontiert sie mit seinen Erkenntnissen. Kevin Uxbridge klärt die Sache nun auf. Er ist ein [[Douwd]], ein unsterbliches und sehr mächtiges Wesen. Vor vielen Jahren hatte er Rishon in menschlicher Form kennengelernt und diese beibehalten, um sein Leben mit ihr zu verbringen. Seine Frau ist während des Angriffs der [[Husnock]] genannten Fremden gestorben. In einem Wutanfall über dieses Ereignis setzte er seine Macht gegen die Husnock ein und vernichtete nicht nur das angreifende Schiff, sondern auch die komplette, 50 Milliarden Exemplare zählende, [[Spezies]]. Aus Schreck und Reue über seine Tat hat er Rana IV als sein Exil gewählt, wo er auf Dauer mit einem Abbild seiner Frau leben will. Der Angriff auf Troi war Teil seines Versuchs seine Tat vor der [[Sternenflotte]] zu verbergen.