Für ihren Abschied veranstalten die Menschen und die Klingonen eine Feier, bei dem auch Mitglieder des Rates geladen sind. Devna tanzt für die Gäste den Tanz der Orionerinnen. Als "Pille" die Klingonin [[Kali]] zum Tanz auffordert, kommt es zwischen ihm und Kaz zu einem handfesten Streit. Kaz zieht eine Waffe, doch [[Xerius]], der Romulaner lässt die Waffe einfrieren. Während die Kommandanten und die Streithähne sich vor dem Gericht zu verantworten habe, platziert Kali eine Bombe in der Schalttafel für den Warpantrieb der ''Enterprise''.

Am nächsten Tag ist es soweit: die beiden Schiffe sind gekoppelt und gehen auf Warp 6. Megan berichtet Xerius und Devna von dem Sprengstoff. Die beiden rufen Captain Kirk und warnen ihn. Kirk und Scotty spüren die Sprengstoffkapsel auf und entsorgen sie. Gemeinsam schaffen es die beiden Schiffe durch die Zeitbarriere, der Sprengstoff explodiert im Raum.