Die [[Crew]] beobachtet von der [[Brücke]] aus ein stellares Phänomen, sie sind begeistert und klatschen. [[Neelix]] ist ganz aus dem Häuschen und versucht [[Tuvok]] mit seiner Begeisterung zu überzeugen.

[[Chakotay]] verordnet dem [[Kathryn Janeway|Captain]] eine Ruhepause, da sie seit 14 Stunden auf der Brücke ist und so geht sie in ihr [[Quartier]]. Doch es sieht anders aus. Ein rotes Bett mit Herzkissen steht dort. [[Q]] gibt sich zu erkennen und meint es hat keinen Zweck die [[Sicherheit]] zu rufen, denn er habe den Stecker gezogen. Er drückt ihr ein Glas in die Hand und will auf sie beide anstoßen, doch Captain Janeway will nicht von einem „uns“ wissen, sie bittet ihn zu gehen. Doch Q lässt nicht locker. Mit einem Fingerschnipsen steckt er sie in hübsches [[Nachthemd]] und eröffnet ihr, dass sie auserwählt ist die Mutter seines Kindes zu sein.

Captain Janeway ist entsetzt sie stößt ihn von sich und bittet ihn zu gehen. Q zählt auf, welche Alternativen es gab zu ihr: ein klingonischer [[Targ]], die [[RomulanerRomulanischer Kaiser|romulanische Kaiserin]], eine [[Mikrobe]], doch er habe sie ausgewählt, weil sie so stark und schön ist. Doch Captain Janeway gibt nochmal ganz klar von sich, dass sie für Q nicht zu haben ist! Er versteht dies aber als Herausforderung, die er annehmen wird und verschwindet. Captain Janeway informiert Chakotay, über die Anwesenheit von Q und dass sie informiert werden will, wenn ihr irgendwo anders auftaucht.

Am nächsten Tag geht alles seinen gewohnten Gang. Chakotay möchte wissen, was genau Q wollt und sie erzählt ihm von seinem Kinderwunsch. Er gibt zu, dass ihn dies zutiefst ärgert. Und schon steht Q wieder da – er will wissen was Janeway an Chakotay finden – vielleicht die [[Tätowierung]] und schon hat er sich eine schöne Tätowierung ins Gesicht gezaubert. Captain Janeway lässt ihn einfach stehen.

Captain Janeway arbeitet in ihrem [[Bereitschaftsraum]], da hört sie plötzlich ein Geräusch und findet unter ihrem [[Schreibtisch]] einen jungen [[Hund]]. Sofort wird ihr klar, dass Q etwas damit zu tun haben muss und sofort ist dieser auch schon wieder da und will reden – nur reden. Q will ihr seine wahren Gefühle offenbaren. Er sei einsam uns leer. Er wünsche sich eine Beziehung uns Stabilität für sein [[Leben]] und ein [[Familie]] würde ihm dies geben. Doch sie glaubt ihm nicht. Er versucht es mit einer neuen [[Story|Geschichte]], in der er auf ihren Kinderwunsch eingeht, der doch vorhanden ist. Sie gibt zu, dass sie gerne ein Kind haben möchte, doch nicht mit ihm, da sie nicht die richtige Frau für ihn sein.

Da meldet sich eine weibliche Stimme aus dem Hintergrund und meint, das wären wahre Worte. Es sie eine [[Q (weiblich)|weibliche Q]], sie hattet mit Q eine Beziehung über 4 Millionen Jahre und ist erbost, dass er sie wegen einer Sterblichen verlassen hat und er mit ihr auch noch ein Kind will. Captain Janeway bittet die beiden zu gehen und ihren [[Streit]] wo anders auszutragen. Doch bevor sie verschwinden wird Captain Janeway auf die Brücke gerufen und sie folgen ihr.

Captain Janeway findet sich wieder in einem bürgerlichen Haus. Q tritt als [[Soldat]] gekleidet herein und verkündet, dass sie nun im [[Q-Kontinuum]] sind. Er hat es so gestaltet, wie im Bürgerkrieg zwischen Nord und Süd im [[Amerika]] des 19. Jahrhunderts, damit sie versteht, was los ist. Sie verlangt, sofort zurück gebracht zu werden. Er will ihr klar mache, dass es hier um das Kontinuum im ganzen geht. Das Land brennt, es ist [[Krieg|Bürgerkrieg]]. Der [[Tod]] von [[Quinn]] habe diesen Konflikt ausgelöst, denn er hatte Anhänger, die seinen Lehren weiter getragen haben. Die Supernovä, die beobachtet wurden, sind Auswirkungen davon.

Q sieht in diesem Krieg aber auch Potential für Veränderungen. Und diese Veränderungen möchte er mit dem Kind herbeiführen. Captain Janeway versteht nicht, was ein Kind da helfen kann. Q´s Qs [[Theorie]] ist, dass eine Mischung zwischen der [[Allmacht]] der Q und dem Mitgefühl der [[Mensch]]en perfekt für eine neue Art von Q sei. Er würde ein [[Messias]] sein und sie solle die Mutter des [[Frieden]]s sein. Da beginnt ein [[Angriff]] auf das Haus und Q wird getroffen und blutet. Captain Janeway versorgt ihn. Das [[Feuer]] wird eingestellt – Q wird aufgefordert sich zu ergeben- doch er schießt zurück und das [[Gefecht]] beginnt von neuem.

Auf der ''Voyager'' sind viele System ausgefallen, als die Schockwellen sie trafen. Die weiblich Q ist immer noch da und Chakotay will wissen, wo der Captain ist. Sie bedroht ihn, doch ihre Kräfte scheinen momentan weg zu sein, sonst wäre sie laut Chakotay doch nicht mehr hier. Sie erzählt ihm also schließlich vom Krieg und den Zuständen im Kontinuum. Das einzige was nun hilft ist eine Zusammenarbeit, widerwillig stimmt sie zu, sie in das Kontinuum zu bringen.

Captain Janeway hat Q in das befreundete [[Lager]] gebracht und sorgt für ihn. Der Captain hat über seine Idee nachgedacht, sie findet die Idee mit dem Kind gut, aber er soll es doch mit seiner Q zeugen. Q ist entsetzt, die Beziehung unter Q ist nicht so physisch. Captain Janeway möchte ihr Kind auch nicht dem Kontinuum überlassen. Doch beruhigt sie, er würde ihr das Kind überlassen, denn er sei als Vater ungeeignet. Sie macht ihm aber klar, dass ein Kinder die Werte und Ideal von seinen Eltern vermittelt werden müssen, denn nicht alles liegt in den [[Gen|Genen]]. Dann teilt sie ihm mit, dass sie jetzt in das Lager des Feindes gehen werden um über einen Waffenstillstand zu verhandeln. Dort angekommen, jedoch hat man Q schon gefangen und zu Tode verurteilt. Und auch Captain Janeway sollen den Tod erleiden, wegen Kollaboration.

Die ''Voyager'' fliegt in eine Supernova und durch verschiedene Modifikationen überlebt sie dies und wird in das Kontinuum hineingezogen.

Am Morgen werden Q und Captain Janeway an zwei Pfosten gebunden. Q fleht um das Leben von Captain Janeway aber ohne Erfolg. Doch bevor man auf sie feuern kann, wird das Lager von der Crew der Voyager angegriffen. Sie befreien den Captain und Q, die Feinde werden überwältigt.

Q spricht mit seiner Frau und macht ihr den Vorschlag mit dem Kind. Sie ist begeistert und einige Zeit lang flüstern sie miteinander. Dann berühren sich ihre [[Finger]]spitzen und die Zeugung ist perfekt. Anschließend versetzen sie die Crew zurückauf das Schiff und auf ihren alten Kurs. Captain Janeway lässt alles überprüfen und geht in ihrem Bereitschaftsraum.