Er Geordi kann den unbekannten Schatten isolieren, findet aber keinen klaren Hinweis, wo dieser Schatten herkommt. Nun Mittlerweile haben sich seine Symptome verstärkt.

Crusher und Ogawa haben inzwischen Ergebnisse erzielt. Offenbar handelt es sich um eine Art [[Parasit]], der sich zwar nicht von seinem Wirt ernährt, aber dessen [[DNA]] in seine eigene transformiert. Eine [[Operation]] soll Susanna retten. Als man Geordi benachrichtigen möchte , ist er nicht zu finden, er hat sich verwandelt und beamt auf den Planeten.