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Der Mord wird durch einen Ermittler des [[Planet]]en [[Argelius II]] namens [[Hengist]] untersucht. Der örtliche [[Präfekt]] [[Jaris]] ist an dem Fall interessiert und bietet an, seine [[Telepathie|telepatisch]] begabte Frau [[Sybo]] für die Ermittlungen einzusetzen. Hengist und [[Captain]] [[James T. Kirk]] sind einverstanden und verlegen die Verhandlung in das Haus des Präfekten.
Außer [[Commander]] Scott ist auch [[Morla]], der eifersüchtige [[Verlobung|Verlobte]], der ermordeten [[Kara]] verdächtig. Ein weiterer Todesfall deutet jedoch wieder auf Scott hin. [[Lieutenant]] [[Karen Tracy]] wird von Kirk beauftragt, Scotty mit einem [[Psychotricorder]] zu scannen, und wird erstochen, während nur der [[Chefingenieur]] anwesend ist. Scott beteuert seine Unschuld und sich an nichts erinnern zu können.
Als Sybo eine Seance in der Dunkelheit abhält, wird auch sie erstochen. Dieses Mal sind zwar sämtliche Beteiligten anwesend; aber als das Licht eingeschaltet wird, liegt die Tote in Scottys Armen.