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Captain Sisko beschließt [[Lieutenant Commander]] [[Worf]] anzufordern, da er hofft, dessen Wissen um die klingonische Denkweise im Umgang mit ihnen nutzen zu können. Worf informiert den Captain, daß er beabsichtigt, den Dienst in der [[Sternenflotte]] aufzugeben, willigt aber ein, vorerst als [[Sicherheitsoffizier]] auf DS9 zu bleiben.
Schon bald zeigt sich die Wahrheit über die Pläne der Klingonen. Auf [[Cardassia]] hat es einen [[Putsch ]] gegeben und Kanzler [[Gowron]] vermutet dahinter das Dominion. Eine Invasion Cardassias soll daher ein weiteres Vorgehen des Dominion stoppen. Obwohl Sisko Martok mit der Aufkündigung der Allianz droht, nimmt dessen Flotte Kurs auf Cardassia. Um die Cardassianer nicht offiziell warnen zu müssen erfährt Garak "zufällig" davon und informiert [[Gul]] [[Dukat]].
Als sich die Föderation offiziell weigert, den Klingonen beizustehen, kündigen diese das [[Khitomer-Abkommen]]. Gowron kommt nach DS9 und versucht Worf auf die Seite des Klingonischen Reichs zu ziehen.