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Später empfängt [[Captain]] [[Benjamin Sisko]] [[Kasidy Yates]] zu einem Candlelight-Dinner. Die Stimmung wird jäh gestört, als sich das [[Klingone|klingonische]] [[Flaggschiff]], die [[IKS Neg'Var]] direkt vor DS9 enttarnt. An Bord befindet sich [[General]] [[Martok]], der für sich und seine Mannschaft Landurlaub auf der Station begehrt. Sisko willigt ein. Was er nicht erwartet hat: Eine ganze Flotte klingonischer Raumschiffe enttarnt sich daraufhin rings um DS9.
Nachdem sich Martok davon überzeugt hat, daß Captain Sisko und Major [[Kira Nerys|Kira]] keine [[Wechselbälger |Wechselbalg]] sind, erklärt er ihnen die Anwesenheit der Flotte. Der [[Klingonischer Hoher Rat|Klingonische Hohe Rat]] will in der Nähe des [[Wurmloch]]s Präsenz zeigen, da er einen Angriff des [[Dominion]] erwartet. Sisko ist nicht begeistert, doch aufgrund der Allianz mit der [[Vereinigte Föderation der Planeten|Föderation]] muß er sich den Klingonen beugen.
Einige Klingonen um [[Drex]] beginnen, die Bewohner der Station zu belästigen. [[Elim Garak|Garak]] wird in seiner Schneiderei von ihnen überfallen, weigert sich aber, die Täter anzuzeigen.
Kasidy Yates hat DS9 währenddessen an Bord der [[Xhosa|''Xhosa'']] verlassen. Da wird das Schiff von einem der klingonischen Kriegsschiff [[IKS M'Char|''IKS M'Char'']] aufgebracht. Captain Sisko beschließt, der ''Xhosa'' mit der [[USS Defiant|''USS Defiant'']] zu folgen. Sisko Er befiehlt dem Kommandanten des Klingonenschiffsder ''M'Char'', [[Commander]] [[Kaybok]], sich zurückzuziehen. Als der sich weigert, droht der Captain ihn anzugreifen. Daraufhin entfernen sich die Klingonen.
Als Sisko nach DS9 zurückkehrt, hat das Folgen: Martok hat Kaybok wegen dessen Befehlsverweigerung hinrichten lassen. Die Allianz zwischen der Föderation und den Klingonen ist dadurch schwer belastet.
Captain Sisko beschließt Lt. Commander [[Worf]] anzufordern, da er hofft, dessen Wissen um die klingonische Denkweise im Umgang mit ihnen nutzen zu können. Worf informiert den Captain, daß er beabsichtigt, den Dienst in der [[Sternenflotte]] aufzugeben, willigt aber ein, vorerst als [[Sicherheitsoffizier ]] auf DS9 zu bleiben.
Schon bald zeigt sich die Wahrheit über die Pläne der Klingonen. Auf [[Cardassia]] hat es einen Putsch gegeben und Kanzler [[Gowron]] vermutet dahinter das Dominion. Eine Invasion Cardassias soll daher ein weiteres Vorgehen des Dominion stoppen. Obwohl Sisko Martok mit der Aufkündigung der Allianz droht, nimmt dessen Flotte Kurs auf Cardassia. Um die Cardassianer nicht offiziell warnen zu müssen erfährt Garak "zufällig" davon und informiert [[Gul]] [[Dukat]].