Als der Doktor anfängt "[[I've Been Working on the Railroad|''I've Been Working on the Railroad'']]" zu [[Gesang|singen]], sind alle Qomars sehr groß begeistert, da sie nie zuvor [[Musik]] hörtengehört haben. Sie grübeln darüber nach, wie die Musik erzeugt wird und ob es ein Fraktal oder ein Wellenformkalkül ist. Der Doktor erkundigt sich überrascht, ob ihre Kultur keine Musik kennt. Als er erwähnt, dass es noch andere Arten von Musik gibt, überrascht er die Qomar erneut und berichtet, dass es außer amerikanischen Volksliedern, auch instrumentale, orchestrale und chorale Musik kreiertengibt. Die Quomar fragen , ob es eine Verschlüsselungsmethode ist, worauf der Doktor antwortet, dass es eine Ausdrucksform für Gefühle ist. Die Qomar sind auch überrascht, dass andere Crewmitglieder auch Musik produzieren können. Der Doktor erklärt sich bereit, Beispiele der Musik für die Quomar zu singen. Diese laden die [[Liste von Crewmitgliedern der USS Voyager|Crew]] sogar auf ihren [[Planet]]en ein, damit alle Qomar dies kennenlernen können.

Als die ''Voyager''' '''''den Orbit der Heimatwelt der Quomar erreicht, empfängt sie tausende Tausende von Nachrichten, die unterschiedlich verschlüsselt wurden. Paris vergleicht den Kurs zum Planeten mit einem Hindernislauf. Chakotay stellt die Frage, ob die Qomar bei diesem Verkehr, ihre Anwesendheit Anwesenheit bemerkt haben. Jedoch kann Tuvok dies im nächsten Augenblick bestätigen, da das Schiff von den Qomar gerufen wird. Prälat Koru begrüßt die ''Voyager'' und meint zu Captain Janeway, dass sie während ihres Aufenthaltes, versuchen werden, Überwältigendes zu vermeiden. Janeway entgegnet, dass sie sich bewusst sind, dass sie nicht so fortschrittlich sind, jedoch schnell lernen. Koru kommt jedoch schnell zur eigentlichen Sache und bekundet sein Interesse an Musik. Umgehend will er über den Verkauf des MHN-Programms verhandeln. Janeways Angebot Tonaufnahmen des Doktors zu übergeben, lehnt er ab. Janeway bietet ihnen daraufhin ein Konzert an, was Koru gern annimmt.

Das Konzert des Doktors wird auch von Janeway, Chakotay und Paris besucht. Als er die Bühne an [[Harry Kim und die Kimtones|''Harry Kim und die Kimtones'']] übergeben will, fordern die Qomar lautstark, dass er weitersingen möge. Auf Paris' Hinweis, dass die Band gleich ausgebuht werden würde, geht der Doktor zurück auf die Bühne und gibt die Anweisung schneller zu spielen. Von den Kimtones begleitet, singt der Arzt weiter und die Qomar sind begeistert. Anschließend teilt ihm Koru mit, dass er seine Fähigkeiten einem größeren Teil seines Volkes vorstellen will. Der Doktor gibt sich aufgeschlossen, meint aber auch, dass er diese Angelegenheit mit Captain Janeway, "seiner Repräsentantin"„seiner Repräsentantin“, aushandeln muss. Tincoo schlägt vor, dass der Doktor in einem der Vorlesungssäle Hörsäle der Universität auftreten solle. Der Arzt meint jedoch, dass dort die Akustik nicht ausreichend sei. Sie erklärt sich bereit, alle Modifikationen, die er für notwendig erachtet, durchzuführen.