Captain Picard begibt sich nun auf die Suche nach der ''Phoenix'' im [[Sektor 21505]]. Nachdem die Delegation, die aus Gul Macet selbst und zwei seiner [[Offizier]]e besteht, an Bord von Chief O'Brien [[Beamen|gebeamt]] worden sind, werden sie von [[Commander]] [[William T. Riker|Riker]] und Counselor Troi in Empfang genommen. Beim Verlassen des Transporterraumes wirft Counselor Troi Chief O'Brien einen langen, besorgten Blick zu.

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Zur gleichen Zeit stellt man auf der Brücke fest, dass die ''Phoenix'' offenbar ein [[Cardassianisches Versorgungsschiff|cardassianisches Versorgungsschiff]] verfolgt. Dabei wird bekannt, dass die [[Sternenflotte]] in der Lage ist, die cardassianischen Transpondercodes zu lesen. Die [[Sensor]]en der ''Enterprise'' zeigen weiterhin an, dass sich ebenfalls ein cardassianisches Kriegsschiff in unmittelbarer Nähe befindet. Gul Macet bittet erneut um den Transpondercode der ''Phoenix'', worauf Captain Picard unter starken Protest von Worf schließlich einwilligt und den [[Prefix-Code]] an das Kriegsschiff übermitteln lässt, um eine Vernichtung des Versorgungsschiffes zu verhindern.

Da die ''Enterprise'' noch außer Reichweite ist, kann sie die folgenden Aktionen beider Schiffe nur auf dem Hauptbildschirm grafisch mitverfolgen. Obwohl die ''Phoenix'' durch den Prefix-Code einen Treffer erhalten hat, kann sie jedoch das Kriegsschiff ohne weiteres zerstören. Danach nimmt die ''Phoenix'' das Versorgungsschiff ins Visier und vernichtet es ebenfalls. Bei diesem Angriff sterben insgesamt 650 Cardassianer. Daraufhin beschleunigt die ''Enterprise'' auf Warp 9, um die ''Phoenix'' einzuholen.

Maxwell nimmt Platz und fragt sein Gegenüber, ob er denke, dass er verrückt geworden sei, woraufhin Picard erwidert, dass er mit diesem Gedanken gespielt hat. Maxwell informiert Picard darüber, dass die Cardassianer angeblich wieder militärisch aufrüsteten, wobei es sich bei dieser Wissenschaftsstation angeblich um einen militärischen Versorgungshafen handeln soll. Auf die Nachfrage woher er diese Informationen habe, welche Beweise er dafür habe, kann er außer der startegisch günstigen Position des wissenschaftsstation, die ein Sprungbrett in drei Sektoren der Föderation ist, nichts mehr als seinen Instinkt anführen. Captain Maxwell verteidigt schließlich seine Vorgehensweise mit der Begründung, dass er handeln musste, da es sonst Wochen gedauert hätte, ehe sich die ''Bürokratie der Sternenflotte'' um diese Angelegenheit gekümmert hätte und Leben auf dem Spiel standen und er durch sein forsches Handeln den Krieg hinausgezögert hat. Nachfragen von Picard nach Gründen, oder Beweisen weicht er immer aus. Weil Picard so sehr nach Beweisen verlangt, beleidigt er Picard als <q>Bürohengst</q>. Picard zieht schließlich den Schluss, dass Maxwell im Grunde genommen von Rachegefühlen geleitet wird. Maxwell hingegen sagt, dass Picard als <q>Narr</q> in die [[Geschichte der Menschheit|Geschichtsbücher]] eingehen wird, und er, Captain Maxwell, rehabilitiert wird, wenn der Krieg erneut ausbricht. Captain Picard befiehlt nun, dass Maxwell mit seinem Schiff zur [[Sternenbasis 211]] fliegen soll und gestattet ihm, dass er sein Kommando in Würde weiter führen kann, bis sie die [[Sternenbasis]] erreicht haben. Maxwell stimmt zu und verlässt daraufhin den Bereitschaftsraum.

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