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[[Kes]] ist in ihrem [[Quartier]], als sie vom [[Der Doktor|Doktor]] informiert wird, dass Verletzte erwartet werden. Sie geht sofort in Richtung [[Krankenstation]].
Die [[USS Voyager|''Voyager'']] ist auf ein schwer beschädigtes [[Raumschiff|Schiff]] gestoßen. Kurz vor der Zerstörung können die drei [[Besatzung]]smitglieder noch auf die [[Krankenstation]] [[Beamen|gebeamt]] werden. Der Doktor und Kes behandeln sie. Jedoch [[Tod|stirbt]] einer von ihnen, [[Tieran]] kurz darauf, da ihre Medizin nicht mit seiner Biochemie kompatibel ist. [[Captain]] [[Kathryn Janeway|Janeway]] erklärt sich daraufhin bereit, die beiden anderen zürück zurück zu ihrem Zuhause nach [[Ilari (Planet)|Ilari]] zu bringen.
Auf dem Holodeck wartet Neelix seit zwanzig Minuten auf Kes, die aber nicht kommt. Schließlich ruft er sie und sie ist gerade bei den beiden Überlebenden [[Nori (Ilari)|Nori]] und [[Adin]]. Sie macht sich gleich auf den Weg zu ihm. Bei einem anschließenden Essen erklärt sie ihm, dass sie sich von ihm eingeengt fühlt und es für besser hält, wenn sie sich vorübergehend trennen würden. Neelix ist sprachlos und Kes lässt ihn einfach sitzen.
{{:Logbuch/VOY/3x10/2}}
[[Demmas]], der Sohn des Autarken kommt auf die ''Voyager'' und erklärt was vorgefallen ist. Er glaubt, dass Kes' Bewusstsein von Tieran besetzt wurde. Tieran war vor zwei Jahrhunderten der Herrscher von Ilari. Er begann aber sein [[Volk]] grausam zu unterdrücken und wurde schließlich gestürzt. Es gelang ihm jedoch sein Bewusstsein in einen anderen Körper zu übertragen, da er besessen war von dem Gedanken der Unsterblichkeit. Der auf der Krankenstation Verstorbene war ein Wirt Tierans, der kurz vor seinem Tod sein Bewusstsein in Kes übertragen hat. Der Doktor bekommt den Auftrag herauszufinden, wie diese Übertragung vonstatten geht und wie man sie rückgängig machen kann. Demmas setzt seine Priorität in der die Verteidigung der Herrschaft seiner Familie und bittet Captain Janeway um Hilfe. Janeway betont, dass ihre Priorität die Rettung von Kes ist.
Das Shuttle wird von Paris entdeckt, ist aber bereits leer. Tieran hat sich in die [[Reichshalle]] gebeamt und [[Mord|ermordet]] dort den Autark, woraufhin er sich selbst zum neuen Autark macht und sich den [[Talisman]] umlegt. Seine Anhänger sprechen ihm sofort Loyalität und Anerkennung aus. Tieran will, dass die große Halle wieder so hergestellt wird, wie es zu seiner Zeit war. Er verlangt, dass sein Porträt über seinem Stuhl aufgehängt und die Banner des alten Autark heruntergerissen werden. Als er zu einem [[Blume|Blumen]]strauß kommt, wird er einen Moment ruhig und nimmt ein Blume heraus, obwohl er ursprünglich vorhatte, sie auf den Boden zu werfen. Er überträgt seiner Frau Nori die Sorge für die Blumen. Diese ist sehr irritiert von der neuen Situation, dass ihr Mann nun im Körper der Frau Kes steckt.
[[Datei:Kes_enttarnt_Tuvok.jpg|thumb|Kes/Tieran enttarnt Tuvok]]
Der neue Transfermechanismus wurde in Kes eingepflanzt und sein Arzt schlägt vor, in einen kompatibleren Körper zu wechseln, da Tieran immer noch unter starken [[Kopfschmerzen]] leidet. Aber er lehnt ab. Er mag diesen Körper und die mentalen Fähigkeiten von Kes.
Tieran hält gerade Kriegsrat ab, als er mit Hilfe von Kes mentalen Fähigkeiten bemerkt, dass Tuvok in der Reichshalle ist. Dieser kann zwar kurz das Gerät an Kes ansetzen, wird aber zu schnell überwältigt und die Prozedur wird beendet. Tieran verhört Tuvok daraufhin, um Informationen über die [[Angriff]]spläne zu bekommen. Zu diesem Zweck versucht er in Tuvoks Geist einzudringen. Er versucht Tuvoks Emotionen hervorzurufen. Jedoch Tuvok gelingt es aber Tuvok eine telepathische Verbindung mit Kes aufzunehmen und mit ihr zu sprechen. Tieran gewinnt aber nach kurzer Zeit wieder die Oberhand und schleudert Tuvok telekinetisch gegen eine Wand.
{{:Logbuch/VOY/3x10/4}}
Als die [[Führungsoffizier]]e auf der ''Voyager'' gerade den Plan für den Angriff diskutieren, ruft Tieran die ''Voyager'' und offenbart ihnen, dass er ihren Plan vorhergesehen hat. Er fordert sie zum Rückzug auf. Er [[Befehl|befiehlt]] zweien seiner Schiffen Schiffe die ''Voyager'' anzugreifen. Als diese sich jedoch zurückzieht , lässt er sie zur Verwunderung seines Kriegsrats ziehen und schickt alle Ilari aus dem Raum.
==== Akt III: Der Kampf ====
[[Datei:Kes_bekämpft_die_fremde_Macht_in_ihr.jpg|thumb|Kes und Tieran in einem Traum]]
In einem [[Traum]] steht Tieran Kes gegenüber. Er versucht sie auf seine Seite zu ziehen, indem er sie mit den Versuchungen der Macht lockt. Sie weigert sich aber und erklärt ihrerseits, dass sie diesen Kampf gewinnen wird. Als er wieder zu sich kommt, fordert ihn sein [[Arzt]] erneut auf den Wirt zu wechseln, . Tieran weigert sich aber und greift seinen Arzt sogar an und bringt ihn um.
Auf einer Versammlung seines Hofes stellt Tieran/Kes diesem Ameron als seinen/ihren zukünftigen [[Ehe]]mann vor. Es ist eine [[Politik|politische]] Ehe, um seine Macht zu legitimieren. Er/Sie fordert Nori und Ameron auf sich gut zu verstehen. Gerade als das Fest begonnen hat, kommt die Nachricht vom Angriff. Tieran weigert sich allerdings Maßnahmen zu ergreifen und befiehlt das Fest fortzusetzen. Immer wieder bricht Kes in Tieran durch.