Als alle wieder an Bord der ''Voyager''sind fliegen sie zurück zur Phalanx. Dort nähern sich auch zwei Kazon-Schiffe. Chakotay und Torres sind auf das Maquis-Schiff, die [[Val Jean|''Val Jean'']], zurückgebeamt. Die Kazon-Schiffe greifen die ''Voyager'' und das Maquis-Schiff an. Janeway und Tuvok beamen auf die Phalanx, um mit dem Fürsorger die Rückkehr nach Hause zu verhandeln. Der Fürsorger erklärt Janeway seine Handlungsweise. Er hat die [[Selbstzerstörung]] aktiviert hat, da er selbst bald sterben wird und verhindern muss, dass die Phalanx in die Hände der Kazon fällt.

Unterdessen erhalten die Kazon Verstärkung von einem deutlich größeren und stärkeren Schiff. Chakotay sieht, dass die ‘‘Voyager‘‘ ''Voyager'' Schwierigkeiten hat, und befiehlt alle Personen vom Maquis-Schiff zu beamen. Anschließend steuert er mit einem [[Kollision]]skurs auf das Kazon-Schiff zu und lässt sich in letzter Sekunde zur ''Voyager'' herüberbeamen.

Das Kazon Schiff kollidiert nun mit der Phalanx und beschädigt diese. Während der Fürsorger stirbt, erklärt er, dass das [[Selbstzerstörungsprogramm]] nun beschädigt wurde, die Phalanx aber unbedingt zerstört werden muss. Janeway und Tuvok beamen zurück auf die Voyager und Janeway ordnet die Zerstörung der Phalanx mit einem Trikobalt-Torpedo an. Nach der Zerstörung erklärt der Anführer der Kazon, dass sich die Voyager nun Feinde geschaffen habe.