In ihrem Quartier gesteht Charlie ihr nochmals seine Liebe und berührt sie im Gesicht. Sie weicht zurück und meint zu ihm, er wisse gar nicht, was das ist. Er fasst sie am Arm, zieht sie zu sich und fordert sie auf, es ihr zu erklären. In diesem Moment betreten Kirk und Spock das Quartier. Kirk möchte sich auf Charlie stürzen, wird jedoch zurückgeworfen, prallt gegen Spock und beide gegen die Wand. Sie bleiben am Boden sitzen und Charlie wendet sich wieder Janice zu, die ihn empört ohrfeigt. Darauf hin Daraufhin verdreht Charlie außer sich seine Augen, worauf hin woraufhin Janice verschwindet und er fragt niedergeschlagen, wieso sie das getan hat. Er versteht nicht, wieso sie das getan hat, obwohl er sie liebt. Er wendet sich an Kirk und Spock und konfrontiert sie damit, nicht nett gewesen zu sein. Er erklärt, dass er sie nicht verschwinden lassen kann, da er sie noch braucht. Die Enterprise ist schwieriger zu beherrschen als die Antares, da sie viel größer ist. Er befiehlt ihnen, immer nett sein zu müssen, dann wird nichts passieren. Plötzlich krümmt sich Kirk vor Schmerzen, und erhebt sich langsam. Dann fordert er Spock auf, ebenfalls aufzustehen, dieser kann jedoch seine Beine nicht bewegen. Kirk fordert Charlie dazu auf, damit aufzuhören. Charlie möchte wissen wieso, worauf hin woraufhin Kirk ihm erklärt, dass es ohne Spock nicht geht. Er erklärt Charlie, dass er ihn braucht, um das Schiff zu führen. Charlie sieht das ein und Spock steht wieder auf. Er droht ihnen, dass sie keine Fehler mehr machen sollen, sonst würde noch mehr verschwinden. Kirk möchte wissen, ob Janice tot ist, oder ob er sie wieder zurückbringen kann. Charlie verweigert eine Antwort. Bevor er das Quartier verlässt, meint er, Erwachsen sein bedeute nichts, weil er alles schafft was er möchte, im Gegensatz zu Kirk und Spock.

Eine Tür öffnet sich und ein weibliches Besatzungsmitglied betritt einen Korridor . Sie geht an Charlie, der wütend schaut, vorbei. Charlie dreht sich nach ihr um und sie bleibt stehen. Sie blickt auf ihre plötzlich faltigen Hände und betastet ungläubig ihr nun altes Gesicht und fängt an zu schreien.

Auf der Brücke sitzt Charlie an der Position des Steuermanns und bedient die Kontrollen. Kirk und Spock stehen hinter ihm. Kirk kommt näher, wird jedoch von Uhura unterbrochen, die eine Nachricht auf Frequenz 4 von einem Raumschiff bekommt. Charlie wirkt besorgt. Uhura meldet zudem, dass sie die Nachricht jedoch nicht hören kann. Kirk möchte von Charlie wissen, ob es ein Spielchen ist, oder ob er wichtige Nachrichten blockiert. Charlie lässt ihn im Unklaren und sagt ihm er soll es herausfinden. Falls es gegen die Spielregeln sein sollte, so tue ihm das leid. Charlie ergänzt, dass sie bald Kolonie 5 erreichen werden, und sie ihn dann los seien. Er verlässt die Brücke. Die Brückenbesatzung blickt sich ratlos an.

Kirk ist auf der Brücke und mit der Geduld am Ende. Er möchte sich Charlie vornehmen. McCoy widerspricht ihm und meint, Kirk habe keinen Einfluss mehr auf Charlie. Wenn er Charlie konfrontiert, könnte das sein Todesurteil sein. Kirk möchte Spocks Meinung hören, der McCoy zustimmt. Kirk hat einen Einfall und möchte wissen, ob Charlie jemanden verschwinden ließ, seit er das Kommando übernommen hat. Nach Spocks wissen Wissen ist seitdem niemand verschwunden. Kirk spekuliert, ob Charlie das nicht kann, da er zu viel Kraft verbraucht, wenn er das Schiff kontrollieren muss. Kirk schlägt vor, das zu forcieren. Wenn er damit beschäftigt ist, das Schiff zu kontrollieren, möchte Kirk ihn ablenken, so dass Spock und McCoy ihm eine Spritze geben können. Sobald er betäubt ist, soll es zu Kolonie 5 gehen. McCoy schätzt den Plan als zu riskant ein. Kirk sieht es als einzige Möglichkeit. Charlie betritt die Brücke und behauptet, jeden einzelnen verschwinden lassen zu können. Dann setzt er sich in den Kommandosessel. Kirk fordert ihn auf, von seinem Platz zu verschwinden. Charlie entgegnet, er kommandiert jetzt die Enterprise. Auf ein Nicken Kirks hin gehen Spock und McCoy in Position. Kirk meint zu Charlie, dass dies große Worte sind und es seiner Meinung nach bald vorbei sein wird. Spock und McCoy beginnen damit, alle möglichen Systeme zu starten. Kirk fordert Charlie zum Kommandieren auf, da es sonst gleich einen großen Knall geben wird. Weitere Systeme werden von Spock und McCoy aktiviert. Kirk kommentiert, dass es nun brenzlig wird. Charlie schaut hilflos um sich und bedauert, sie noch nicht verschwinden haben zu lassen. Kirk sagt ihm, dass er das ja noch könnte, Charlie möchte nicht dazu gezwungen sein. Kirk fordert ihn nochmals auf, von seinem Platz zu verschwinden und erklärt, das Spiel nicht mehr mitzuspielen. Kirk erklärt das Theater für beendet, packt Charlie, reisst ihn hoch und wirft ihn zur Seite. Charlie, auf dem Boden sitzend, warnt Kirk, nicht näher zu kommen. Als dieser kurz vor Charlie ist, krümmt er sich zusammen und fällt auf den Boden, wo er sich weiterhin vor Schmerzen krümmt. Charlie erklärt, ihn gewarnt zu haben. Uhura empfängt auf einmal eine Transmission. Charlie reagiert erschrocken darauf. Kirk nutzt die Situation, springt auf ihn zu und packt ihn. Bevor Kirk zuschlagen kann, wird er von Spock unterbrochen, der erklärt, dass die Navigation wieder funktioniert und die Steuerung funktioniert. Uhura meldet eine Nachricht auf Frequenz 4, die von Thasianern stammt. Janice Rand erscheint vor dem Turbolift. Sie blickt erstaunt um sich. Sie möchte wissen, wieso sie Freizeitkleidung an hat, was Kirk ihr später erklären will. Spock meldet, dass sie laut Sensoren verfolgt werden, die Deflektoren jedoch keine feste Substanz erkennen können. Auf dem Hauptschirm erscheint ein leicht durchsichtiges Schiff. Charlie schreit verzweifelt auf. Charlie möchte nicht zurückgeholt werden und fleht sie die Crew der Enterprise an. Sie sollen verstehen, dass er nicht mit den Thasianern leben kann. Auf der Brücke erscheint das Abbild eines Thasianers. Charlie beteuert, dass alle hier seine Freunde sind und stellt diese Frage nochmal an alle. Er erinnert sie daran, dass dies zu ihm gesagt wurde, als er an Bord kam. Charlie schaut erschrocken in Richtung des Thasianers. Charlie bittet Kirk inständig, mitgenommen zu werden, und das dass sie ihm helfen müssen. Der Thasianer stellt sich vor und erklärt, diese Form vor Jahrhunderten angenommen zu haben und dadurch jetzt die Verbindung aufnehmen zu können. Sie haben es zu spät gemerkt, dass Charlie verschwunden ist. Sie sind betrübt, dass seine Flucht zur Zerstörung der Antares geführt hat. Sie konnten sie nicht retten, sind jedoch rechtzeitig da, um die Enterprise und ihre Besatzung zu retten. Alles ist so, wie es war. Charlie erklärt, nicht mehr zurück zu wollen. Er bittet darum, auf der Enterprise bleiben zu dürfen. Er bietet an, alles zu machen, was Kirk von ihm verlangt. Charlie erklärt, dass es ihm leid tut. Charlie fleht um Hilfe. Kirk steht auf und wendet sich an den Thasianer, welcher erwidert, dass es unmöglich ist. Kirk setzt sich für ihn ein und meint, Charlie könne sich anpassen und seine Macht nicht gebrauchen. Die Thasianer erklären, dass sie ihm die Macht gaben, damit er überleben konnte und das er sie auch bei ihnen weiter anwenden wird. Er führt weiter aus, dass Charlie entweder sie, oder sie Charlie vernichten würden. Kirk versteht, nichts für Charlie tun zu können. Der Thasianer erklärt, dass Charlie es gewohnt ist, bei ihnen zu leben. Sie werden ihn versorgen und beschützen. Danach ruft er Charlie zu sich und verschwindet. Charlie versucht es mit einem letzten Appell. Er schildert verzweifelt, dass er keinen der Thasianer berühren kann. Er wendet sich an Janice und bittet sie um Entschuldigung und das er das nie wieder tun wird. Er wiederholt, dass er dort nicht leben kann und bittet darum hier gelassen zu werden. Darauf hin Daraufhin verschwindet Charlie und kurz darauf das Raumschiff der Thasianer. Uhura meldet, dass Charlie an Bord des Schiffes ist und sie abfliegen. Janice ist traurig. Kirk erklärt ihr, alles versucht zu haben und er ihm nicht helfen konnte. Die Enterprise setzt ihre Reise fort.

Bevor sie den Plan umsetzen können, wird die ''Enterprise'' von einem Schiff der [[Thasianer]] kontaktiert. Es stellt sich heraus, dass es sich bei den Thasianern um körperlose Wesen handelt und dass Charlie dank ihrer Hilfe auf [[Thasus]] überlebt hat. Die Thasianer haben ihn mit diesen Fähigkeiten ausgestattet, damit er auf dem Planeten , auf dem sein Raumschiff abgestürzt war, überleben konnte. Allerdings rechneten die Thasianer nicht damit, dass Charlie mit seiner Macht nicht umgehen könne. Daher nehmen sie ihn wieder mit, da sie befürchten, die [[Mensch]]en könnten ihn wegen seiner psionischen und gefährlichen Kräfte [[Tod|töten]].