Tim Watters ist Kadett des Red Squad.
2373 dient er mit einer Gruppe Red-Squad-Kadetten an Bord der USS Valiant, die im Rahmen einer Trainingsmission die Föderation umfliegen soll. Nach Ausbruch des Dominion-Krieges wird die Valiant von einem cardassianischen Schlachtkreuzer angegriffen. Dabei werden die sechs regulären Offiziere tödlich verletzt. Captain Ramirez leitet noch die Reparaturen, ehe auch er stirbt. Es gelingt der Valiant das cardassianische Schiff zu zerstören. Er bekommt die vier goldene Rangpins eines Captains an seinen Kragen, wobei die Kadettenuniform beibehalten wird. Watters entschließt sich die ursprüngliche Mission der Valiant fortzusetzen. Sie versuchen Informationen über ein neues Jem'Hadar-Schlachtschiff zu erlangen und bleiben dafür acht [[Monat]}e hinter feindlichen Linien. Watters steht in dieser Zeit unter großem Druck und nimmt zwei Monate lang Cordafin-Aufputschmittel.
2374 lässt er die Valiant einen Jem'Hadar-Angriffsjäger angreifen, der das Runabout USS Shenandoah attackiert. Sie zerstören das feindliche Schiff und beamen die Insassen des Runabouts, Fähnrich Nog und Jake Sisko an Bord. Watters macht Nog mittels einer Feldbeförderung zum Lieutenant Commander, da er der erfahrenste Ingenieur an Bord ist.
Nachdem Nog die Antriebsprobleme der Valiant behoben hat, kann diese ihre Mission abschließen. Watters will nun aber das Jem'Hadar-Schiff angreifen und dafür eine strukturelle Schwäche im Antimateriespeichersystem des Schiffes ausnutzen. Er kann die Kadetten überzeugen, die Mission durchzuführen, wenn auch Jake skeptisch bleibt.
Er überwacht seine Crew auf Schritt und Tritt und weist Jake an sich von Dorian Collins fernzuhalten, nachdem dieser mit ihr über ihre Heimat gesprochen hat, was bei dieser zu Heimweh führte. Als er ein Gespräch zwischen Jake und Nog beobachtet, bei dem Jake den Ferengi versucht zu überzeugen, dass die Mission ein Selbstmordkommando und Wahnsinn ist. Daraufhin lässt er Jake in der Brig inhaftieren.
Als provisorischer Captain führt er das Schiff in seinen Untergang, da er mit seiner überheblichen Art nicht einsieht, dass die Valiant einem Schlachtschiff des Dominion unterlegen ist. Er geht zusammen mit seinem Schiff unter. Fast die gesamte Crew kommt dabei ums Leben. (DS9: Valiant)