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Aus einer Raumanomalie, die eine Zeitverschiebung verursacht hat, taucht plötzlich die USS Enterprise-C auf, das Vorgängerschiff der USS Enterprise-D. Das Schiff war zuletzt nahe des klingonischen Außenposten auf Narendra III gesehen worden.
Das Auftauchen der alten Enterprise bewirkt einige Veränderungen der Zeitlinie, die jedoch nur von Guinan festgestellt werden. Die Föderation führt einen aussichtslosen Krieg gegen das Klingonische Reich und Tasha Yar ist immer noch Sicherheitsoffizier.
Die einzige Chance besteht darin, die Enterprise-C wieder zurückzuschicken, doch ausgerechnet in diesem Moment greifen die Klingonen an und Captain Rachel Garrett und viele andere Crewmitglieder sterben.