Nancy Hedford ist eine Diplomatin der Förderation. 2267 befindet sich Hedford im letzten Stadium der Sakuro-Krankheit und benötigt dringend eine Behandlung auf der Enterprise. Bei ihrem Shuttleflug dorthin wird das Shuttle allerdings von einem fremden Wesen auf einen Planetoiden gebracht, wo die Crew unter Kirk den seit 2117 vermissten und für tod erklärten Wissenschaftler Zefram Cochrane vorfindet. Cochrane lebt hier mit dem Companion, welcher ihn verjüngt und so am Leben gehalten hat. Hedford und Cochrane verlieben sich ineinander, sodass der Companion, welcher in Wirklichkeit weiblich und ebenfalls in Cochrane verliebt ist, Nancys Körper übernimmt. Das neu entstandene Wesen besitzt das Äußere von Hedford aber das Bewusstsein von beiden, Hedford und dem Companion. Kirk verspricht Cochrane und Hedford niemanden etwas von ihnen zu erzählen und lässt das verliebte Paar auf dem Planetoiden zurück. (TOS: Metamorphose)