Hugh aka "Dritter von Fünf" wird als Gefangener an Bord der Enterprise gebracht und vom Kollektiv abgeschirmt. Die gesamte Mannschaft, insbesondere Picard aufgrund seiner schlechten Erfahrungen als Locutus stehen ihm hasserfüllt gegenüber. Der ursprüngliche Plan war es in seine Speichersequenz ein geometisches Paradoxon zu integrieren und ihn dann reassimilieren zu lassen. Das Paradoxon sollte dann das Kollektiv in einer Bearbeitungsschleife festsetzen und somit überlasten. Ausgehend von Dr. Crusher, die in dem Borg mehr sieht, als nur die Vernichtungsmaschine beginnt auch Geordi La Forge eine gewisse Freundschaft mit dem Borg aufzubauen und gibt ihm schließlich den Namen Hugh.
Dass auch Picard von dem ursprünglichen Plan abkommt den jungen Borg gegen seine Rasse zu verwenden liegt vor allem an dem Gefühl für Individualität, das Hugh zu entwickeln beginnt. In Sorge um seinen neuen Freund Geordi schließlich entscheidet er selbstständig (!) dennoch zum Kollektiv zurück zu kehren, da die anderen Borg ihn sonst suchen und die Enterprise assimilieren würden.
Die Folge endet mit der Hoffnung, dass das Neue Lebensgefühl vor der Reassimilation, also der Lösung der Erinnerungen von Hugh zumindest zu Teil in das Kollektiv eingeht.
siehe auch: Enterprise TNG Ich bin Hugh