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[[Commander|Cmdr.]] [[William T. Riker|Riker]] erscheint im Besprechungsraum und informiert seinen Captain über das baldige Eintreffen der Enterprise bei [[Vulkan]] und darüber, dass [[Sarek]]s Frau [[Perrin]] anstelle seiner auf das Schiff gebeamt wird. Sareks Gesundheitszustand verbietet es persönlich zu erscheinen. Er leidet am [[Bendii-Syndrom]]. Picard hegt Unwohlsein, Sarek über den möglichen Verrat von Spock an der Föderation zu informieren. Riker möchte wissen, wie gut der Captain Spock kennt und dieser erzählt, dass er diesen nur einmal traf. Alles andere weiß er aus der [[Geistesverschmelzung]] mit seinem Vater. Er weiß außerdem, dass die beiden sich ziemlich oft gestritten haben. Nach dem Gespräch übergibt Picard Riker einen Geheimdienstbericht über [[Metall]]fragmente, die eindeutig vulkanischen Ursprungs sind und in einem abgestürzten [[Ferengi-Frachter|Ferengi-Frachtschiff]] gefunden wurden, mit der Aufschrift ''"Medizinische Ausrüstung"''. Riker vermutet [[Schmuggel]]ware. Die Komponenten wurden zur Untersuchung nach Vulkan gebracht. Es ist an der Enterprise, diesen Vorfall zu untersuchen.
Bei einer Tasse [[Minztee]] rätseln Picard und Perrin über die Hintergründe von Spocks Handeln. Er hat sich von seinen Eltern nicht verabschiedet, packte aber noch in Ruhe seine Sachen. Eine [[Entführung]] schließt die besorgte Mutter demnach aus. Sie erinnert aber an wiederkehrende Streits und Debatten unter Spock und Sarek, besonders die Meinungsverschiedenheiten um den [[Föderal-Cardassianischer Krieg|Cadarssianischen Cardassianischen Krieg]] schlug einen Graben zwischen die beiden. Und nun ist es vielleicht zu spät, das Verhältnis noch zu retten, denn Sarek geht es zunehmend schlechter. Perrin erlaubt es dem Captain, den siechenden Mann zu treffen. Er scheint zu fantasieren, hat offenbar Wahnvorstellungen – es sind die Gefühle, die ihm den Verstand geraubt haben. Und er weigert sich, mit Picard zu reden. Erst als der Captain Spock erwähnt, wendet er sich ihm zu. Doch auch Sarek weiß den Grund für Spocks Anwesenheit nicht, vermutet aber, dass er sich mit dem romulanischen [[Senator]] [[Pardek]] treffen wird. Dieser hatte Romulus auf der [[Konferenz von Khitomer|Khitomer-Konferenz]] vertreten. Sarek gibt zu verstehen, dass er nicht viel von seinem Sohn hält, aber auch er schließt ein Überlaufen aus. Bald aber wird klar, dass der greise Vulkanier nur vage Erinnerungen hat und bereits den Beginn dieses Gespräch vergisst.
Auf [[Vulkan]] konnte man die gefunden Trümmerteile noch nicht vollständig identifizieren, weiß aber das es sich um eine [[Dentarium]]-Legierung handelt, vermutlich vulkanischen Ursprungs.