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Mittlerweile ist die ''Enterprise'' kurz davor [[Sphäre 41]] zu erreichen. Dies haben die [[Sphärenbauer]] schon bemerkt und haben begonnen den Raum um die Sphäre herum zu transformieren. Die ''Enterprise'' muss jedoch um die Sphäre mit einem [[Deflektor]]impuls zu zerstören, einige wenige Kilometer an sie heranfliegen. Wenn sie hereinfliegen, sterben sie. Aber Dr. [[Phlox]] hat schon ein Medikament synthetisiert, dass sie für etwa 15 Minuten am leben erhalten müsste. Trotzdem würde die Haut der [[Crew]] stark in Mitleidenschaft gezogen werden. Somit ist die Zeit sehr knapp.
Als Archer zu Hoshi gehen wil, findet er sich plötzlich auf der Tribüne in einer rießiegen riesiegen Halle wieder. Eine Menge Leute sind in der Halle anwesend. Nun taucht [[Daniels]] auf. Er teilt ihm mit, dass dieses Ereignis in sieben Jahren stattfinden wird und Archer und einige andere Geschichte schreiben werden. Sie befinden sich auf der [[Erde]]. Es ist der Tag, an dem von [[Mensch]]en, [[Vulkanier]], [[Andorianer]] und [[Tellarit]]en die [[Vereinigte Föderation der Planeten]] gründen. Archer wird eine bedeutene Rolle bei dessen Bildung spielen und deswegen soll es unerlässlich sein, das Archer nicht auf diese Mission geht. Sonst würde die Föderation vielleicht nie gegründet werden. Aber Archer bleibt sturr. Es ist seine Aufgabe die Erde zu retten und nicht die Föderation. Er will auf diese Mission gehen.
Mittlerweile hat die ''Enterprise'' Sphäre 41 erreicht und beginnt gleich mit der Arbeit. Dies wird jedoch, wie erwartet schwer, da die Sphäre von einem rießigen trandimensionalen Raum umgeben ist.
Auf der ''Enterprise'' tauchen nun neun Sphärenbauer im Maschinenraum der "Enterprise" auf und versuchen das Vorhaben des Schiffes zu stoppen. Durch das Eingreifen der Sphärenbauer wird die Energie zum Deflektor unterbrochen. Er wird schwächer. Die [[MACO]]s wollen die Sphärenbauer aufhalten, aber das Waffenfeuer zeigt bei ihnen keine Wirkung. Zum Glück hat Dr.Phlox genug Zeit gehabt, den transdimensionalen Besucher zu untersuchen und zu studieren. Er sagt den MACOs, sie sollen ihre [[Phaser]] auf eine rotierende Frequenz von 32,6 Terazyklen einstellen.
Dadurch, dass Shran Degras Schiff schützt, gelingt es Archer, Hoshi unf Reeds Team in die Waffe zu gelangen. Während Reed und seine drei MACOs die Reptilianer beschäftigen, versuchen Archer und Hoshi die Waffe zu deaktivieren. Archer muss dazu einige Leuchtstäbe in einer bestimmten Reihenfolge umdrehen. Mittlerweile ist Dolim klar geworden, dass die Andorianer sie nur angelengt abgelengt haben und ein anderer Reptilianer bemerkt, dass die Menschen nicht mehr auf Degras Schiff sind. Dolim lässt sich nun zur Waffe bringen. Kurze Zeit später zerstören die Andorianer das repillianische Schiff. In der Waffe haben Archer und Hoshi ein Problem. Hoshi ist das PADD heruntergefallen auf dem die Deaktivierungsreihenfolge stand. Zum Glück sind nur noch zwei Stäbe übrig.
Auf der ''Enterprise'' versuchen die Sphärenbauer weiterhin die Crew daran zu hintern, Sphäre 41 zu zerstören. Anscheinend sind sie erfolgreich, da das Schiff die Zone verlassen muss, aber in letzter Sekunde hat Trip die die richtige Sequenz für den Deflektorimpuls herausgefunden. Er gibt sie ein und die Sphäre implodiert. Es löst sich eine Kettenreaktion un eine Sphäre nach der anderne implodiert. Die Sphärenbauer lösen sich auf, da der trandimensionale Raum in sich zusammenbricht. Auch die themobarischen Wolken, die die Delphische Ausdehnung umschlossen haben, verschwinden. Die Crew wird sich wieder vollständig von ihren Hautverletzungen erholen.
In der Waffe kann sich Hoshi zum Glück wieder an die Reihenfolge erinnern und Archer beendet den ersten Teil der Zerstörung der Waffe. Nun schickt er Hoshi, Reed und die zwei überlebenden MACOs zurück auf Degras Schiff. Er will die Sprengladungen alleine anbringen. Archer beginnt, aber er wird durch das Auftauchen Dolims aufgehalten. Beide kämpfen miteinander. Da Archer kleine Chance gegen den körperlich überlegenden Dolim hat, muss er sich etwas einfallen lassen. Er kann auf Dolims Rücken eine Sprengladung anbringen und zündet sie. Da Archer nun Zeit nach der Überladung der Waffe verloren hat, muss er sich beeilen, da die Waffe schon anfängt zu explodieren. Er rennt zu dem Gerippe um sich herausbeamen zu lassen. Kurze Zeit später expldiert die Waffe. Auf Degras Schiff ist es aber nicht mehr gelungen, Archer an Bord zu beamen. Er ist offensichtilch tot. Aber die Erde ist gerettet.
Nun fliegt Degras schiff Schiff zu der "Enterprise". Alle sind natürlich über Archers tot betrübt auch wenn die Erde gerettet ist. Ein Xindi berichtet, dass der [[Xindi-Rat|Rat der Xindi]] wieder zusammentreten wird, auch wenn es jetzt um so schwerer werden wird. Da die ''Enterprise'' sehr lange brauchen würde um nach Hause zu kommen, wird sie mit einem [[Xindi|aquarianischen]] Schiff zu Erde gebracht. Als man sich der Erde nähert, ruft man das [[Sternenflottenkommando]]. Aber niemand meldet sich. Auch die orbitalen Einrichtungen sind verschwunden. Auch Mondkolonie I meldet sich nicht. Da sich nach vermehrten Rufen immer noch niemand meldet, fliegen [[Travis Mayweather|Travis]] und Trip mit einer [[Shuttle (2150er)|Fähre]] nach San Francisco. Alles sieht ganz normal aus und endlich kommen drei Schiffe auf sie zu. Sie rufen sie, aber kurz danach werden sie mit Projektilwaffen beschossen. Die Beiden können es nicht glauben. Drei antike P-51 aus den 1940er feuern auf sie. Die alten Propellermachinen tragen ein amerikanisches Hoheitszeichen.
Drei Offiziere aus dieser Zeit kommen in ein Militärlazaret, an dessen Eingang eine Hakenkreuzflage hängt. Die Drei lassen sich von dem Arzt einen Schwerverletzten zeigen, der sie anscheinend sehr interessiert. Es ist Archer! Der Arzt fragt die drei Herren, die Uniformen der deutschen Wehrmacht tragen, ob sie Archer Uniform wieder erkennen. Einer der Offiziere tritt aus dem Dunkeln - Er ist kein Mensch!