Im [[Transporterraum]] befiehlt Captain Kirk befiehlt dem Landetrupp – bestehend aus ihm selber, Mr. Spock, Dr. McCoy, Mr. Scott, [[Yeoman]] [[Zahra]] und einer Wache – Alarmbereitschaft und die [[Phaser]] auf Betäubungzu stellen. Spock berichtet das , dass trotz der hohen Bevölkerungsdichte alles merkwürdig ruhig ist. Yeoman Zahra soll das gesamte Geschehen protokollieren.

Der Landetrupp materialisiert bei Sonnenschein in der Hauptstadt auf einem großen Platz mit Brunnen. Kirk bemerkt die fehlenden Passanten und Spock lokalisiert sie mit dem [[Tricorder]] in den Gebäuden. Danach zeigt der Captain auf ein Gebäude und erkennt es als das [[Labor]] seines Bruders. Sie machen sich auf den Weg, da sie aufgrund des kurzen Funkspruchs die Familie dort vermuten. Es rennen ihnen 4 aufgebrachte, mit Knüppeln bewaffnete Personen entgegen, die den Landetrupp auffordern zu verschwinden. Als die Gruppe versucht anzugreifen werden sie von Landetrupp mit den Phasern betäubt. Sie diskutieren die Sorge der Angreifer und ihren dazu widersprüchlichen Angriff. Die zwischenzeitliche Untersuchung von Dr. McCoy ergibt eine eigenartige Überaktivität des Nervensystems. Als Sie sie einen Schrei hören, begeben sie sich zu dem Gebäude. Im Inneren versucht eine Frau die Ventilationsöffnung mit einer Metallplatte zu verbarrikadieren. Sie schreit, dass ‚SIE’ hier sind uns das und dass man sie fernhalten soll. Der Landetrupp betritt das Zimmer, in dem 2 Menschen auf dem Boden liegen. Dr. McCoy kümmert sich um die Männer und Kirk versucht seine Schwägerin Aurelan zu beruhigen, was jedoch erst mit einem Beruhigungsmittel klappt. Der Mann auf dem Boden ist bereits tot und wird vom Captain als sein Bruder Sam identifiziert. McCoy bekundet sein Beileid und berichtet, dass der Junge, Kirks Neffe [[Peter Kirk|Peter]], noch am Leben ist. Er will die Peter und Aurelan auf die [[Krankenstation]] bringen, weil er ihnen dort besser helfen kann. Kirk rätselt mit Spock über Aurelans Worte und ihren Versuch, das Gebäude abzuschotten. Spock berichtet, dass die Sensoren keine schädlichen Lebensformen feststellen konnten. Dr. McCoy und Kirk beamen zusammen mit Peter und Aurelan an Bord. Spock soll währenddessen weiter forschen.

Dr. McCoy ist ratlos bei der Suche nach der Ursache für den Wahnsinn und will die Laborergebnisse abwarten. Die beiden Patienten haben große Schmerzen und werden mit Beruhigungsmittel Beruhigungsmitteln ruhiggestellt, die jedoch sonst keine Wirkung zeigen. McCoy erlaubt dem Captain ein Gespräch mit Aurelan. Sie erkennt ihn und er muss ihr sagen, dass Sam tot ist. Nachdem er sie beruhigt hat , bittet er sie um ihre Mithilfe. Sie berichtet, dass vor 8 Monaten schreckliche Dinger auf Deneva angekommen sind. Eine Schiffsbesatzung von Ingraham B wurde gezwungen ‚Sie’ herzufliegen. Kirk will eine genauere Beschreibung der Wesen, jedoch hat sie einen Schmerzanfall. Dr. McCoy gibt ihr noch eine Dosis Beruhigungsmittel und bemerkt, dass es so scheint , als würde ihr jemand Schmerz zufügen um sie am antworten zu hindern. Sie ergänzt, dass sie von den Wesen kontrolliert wird, da ‚Sie’ Arme und Beine brauchen um Raumschiffe zu bauen. Kurz bevor Sie sie stirbt , fordert sie, dass man sie stoppen muss. Der Captain trauert kurz und blickt zu seinem Neffen und der Doktor verspricht ihm alles zu tun um ihm zu helfen.Der Captain beamt sich wieder auf den Planeten, wo er sich mit dem Landetrupp trifft. Spock berichtet, dass die Angreifer verschwunden sind und die Situation sonst ruhig ist. Auf Kirks Frage nach einem ‚Wesen’ erzählt Scotty von einem komischen summenden Geräusch, das sie Untersuchen untersuchen wollten. Kirk befiehlt, die Phaser auf ‚töten’ zu stellen und warnt vor einer unbekannten Lebensform. Kurz darauf erreichen sie an einer sonnengeschützten Stelle die Quelle des Geräuschs, wo sich die Gruppe verteilt. An der Unterseite eines Durchgangs kleben unbekannte Handflächengroße handflächengroße runde Wesen. Der Captain bemerkt sie und macht sich mit Spock zusammen feuerbereit. Plötzlich löst sich eines der Wesen und fliegt durch den Raum. Alle können ausweichen und Kirk ordnet eine Kreisformation an. Als sich kein Wesen mehr bewegt , feuern sie auf die Wesen, wovon eines herunterfällt. Die anderen Wesen fliegen davon. Spock wundert sich über die Resistenz gegen das Phaserfeuer und berichtet, dass der [[Tricorder]] das Wesen nicht erfassen kann. Spock will eines an Bord bringen, jedoch vermutet der Captain eine Falle und befiehlt den Rückzug. Als sie losgehen , löst sich eines der Wesen und trifft Spock auf dem Rücken. Er hat ein schmerzverzerrtes Gesicht und stürzt. Kirk entfernt das Wesen von Spocks Rücken und hebt ihn hoch.