Die [[USS Enterprise (NCC-1701)|''Enterprise'']] führt Kartografierungsarbeiten in einem der [[Föderation]] noch vollkommen unbekannten Raum durch. Plötzlich entdeckt [[Hikaru Sulu|Sulu]] ein Objekt, das sich mit Lichtgeschwindigkeit auf sie zubewegt. [[Spock]] lässt die [[Schilde]] hochfahren und das Schiff ausweichen, doch das Objekt folgt ihnen. Auf Rufe reagiert es nicht. Die Enterprise stoppt und man bekommt visuellen Kontakt. Es ist ein bunt leuchtender Würfel. Als man versucht, um das Objekt herumzufliegen, versperrt das Objekt der Enterprise immer wieder den Weg. Man geht auf Alarm Rot und ruft [[Captain]] [[James T. Kirk|Kirk]].

Der ist bei einer Routineuntersuchung bei [[Leonard H. McCoy|Doktor McCoy]]. McCoy sieht zwar, dass sie auf Alarm Rot sind, verrät Kirk jedoch nichts. Als Kirk dies jedoch bemerkt, fragt er die Brücke, was los ist. Spock erklärt ihm, dass ein unbekanntes Objekt sie aufhält. Da jedoch keine akute Gefahr besteht, lässt Kirk den Alarm abstellen. Auf der Brücke soll [[Dave Bailey]] die genaue Position und Größe des Objektes bestimmen. Kirk fragt beim Umziehen in seinem Quartier auf der Brücke nach, ob man schon Kontakt zu dem Objekt hatte, doch das Objekt antwortet nicht.

==== Akt IV: Balok ====

Bisher hat die Crew noch keinen Widerstand geleistet und tut so, als ob man sich mit dem Schicksal abgefunden hat. Man hofft, dass Balok leichtsinnig wird, und tatsächlich vergrößert sich der Abstand zum Schleppschiff und der Fangstrahl wird schwächer. Sulu soll in einem rechten Winkel vom Schleppschiff abdrehen. Man startet den Antrieb, doch der beginnt sich zu überlasten. Als Kirk den Impulsantrieb hinzuschaltet, kommt die Enterprise frei. Dann erhält Uhura ein Notruf von Balok, den er an die Fesarius schickt, da der Antrieb und die Sauerstoffversorgung des Schleppschiffes ausgefallen ist. Doch das Mutterschiff hört den Notruf nicht. Kirk setzt deshalb Kurs auf das Schleppschiff. Er möchte an Bord gehen um Balok zu helfen. McCoy und Bailey sollen Kirk begleiten.

Auf dem fremden Schiff muss das Außenteam feststellen, dass sie die ganze Zeit eine Puppe auf ihrem Schirm gesehen haben. Balok gibt sich zu erkennen, er ist ein winziger Junge. Er bittet die Gäste, es sich gemütlich zu machen und bietet den Dreien köstliches [[Tranya]] an. Balok erklärt, dass die Puppe sein zweites Ich ist, denn vor ihm selbst hätte sich Kirk niemals gefürchtet. Der Notruf war eigentlich nur als Test gedacht, nur so konnte er ihre wahren Absichten feststellen. Er hat zwar den gesamten Informationsspeicher der Enterprise ausgelesen, doch der hätte gefälscht sein können. Er hat keine Besatzung und macht alles allein. Er steuert von dem winzigen Schiff aus sogar sein Hauptschiff. Ihm fehlt nur etwas Geselligkeit; sogar ein Fremder wäre ihm willkommen. Er hofft, dass einer von Kirks Crew ihm diesen Wunsch erfüllt, selbstverständlich nur für eine gewissen Zeit. Balok möchte mit diesem Auserwählten Erfahrungen austauschen. Kirk schlägt Bailey vor, der mit Freuden annimmt. Balok dankt Kirk. Er möchte, bevor er sein Hauptschiff ruft, den Gästen sein kleines Schiff zeigen, das er selbst gebaut hat.