Die neue USS Enterprise (NCC-1701), die nun keinen Buchstaben mehr trägt, erhält den Auftrag die Verbotene Leuchtspiele auf dem Planeten Ertonia VII abzuschaffen. Captain Pine und sein erster Offizier Commander Johnson begeben sich mit einer prowisorischen provisorischen Crew durch einen gefährlichen Nebel, der sie zum Ziel führt. Der neue Herrscher des Planeten hatte es eingeführt, dass immer ein Gast und ein Einheimischer bei den Spielen antreten muss. So muss auch die Besatzung der Enterprise antreten. Schnell findet sich die Enterprise als neue Riesen-Arena wieder. Schließlich kann der alte Herrscher den neuen überzeugen, dass diese Spiele Unsinn sind. Am Ende kommt die USS Genesis (NCC-1702) um die Enterprise zu reparieren.