Malik wurde inzwischen von Soong in sein Labor gerufen. Er fordert Malik zu mehr Vertrauen und Disziplin auf. Dann erklärt er, dass er die Embryonen erneut [[Genetik|gentisch manipuliert]], um sie weniger aggressiv zu machen. Malik ist gegen diese Manipulation ihrer Persönlichkeit. Dann meldet [[Persis]], dass sich ein Schiff nährtnähert: Die ''Enterprise''. Archer ruft Soong und befiehlt ihnen, sich zu ergeben. Soong lässt sie mit den [[Torpedo|Achtertorpedos]] beschießen, die ''Enterprise'' erwiedert das Feuer. Weil die ''Enterprise'' dem Bird-of-Prey überlegen ist möchte Soong sich nicht auf einen Kampf einlassen. Er lässt die [[Denobulaner|denobulanische]] [[Pilot]]in in ihre [[Shuttle|Fähre]], die ''[[Barzai]]'', sperren und setzt Kurs auf ein [[Planetensystem]]. Dort angekommen werfen die die ''Barzai'' in die [[Atmosphäre]] eines [[Gasriese]]n. Soong erklärt Archer, dass er vier bis fünf Stunden hat, die Pilotin zu retten, dann verschwindet er.

Der ''Enterprise'' nährt nähert sich inzwischen ein klingonischer [[Kampfkreuzer]]. Archer lässt [[Hoshi Sato]] einen Kanal öffnen und seine Aussagen mit dem [[Universalübersetzer]] ins [[Klingonische Sprache|Klingonische]] übersetzen. Harsch fordert er den Klingonen auf, sich nicht weiter zu nähren, doch der will die ''Enterprise'' inspizieren, weil das System von [[Gouverneur]] [[Klag (Gouverneur)|Klag]] zum Sperrgebiet erklärt wurde. Archer behauptet nun, im geheimen Auftrag für den Hohen Rat unterwegs zu sein: Der [[Klingonischer Kanzler|Kanzler]] [[M'Rek]] befände sich an Bord. Die Erwähnung der [[Orioner]] lenkt die Aufmerksamkeit des Klingonen sofort auf die [[Orionisches Sklavenmädchen|orionischen Frauen]] ab. Archer weist ihn an, Stillschweigen zu bewahren, dann verschwindet das Schiff, bevor es die ''Enterprise'' identifizieren kann.

Auf der [[Brücke]] macht Soong sich derweilen Sorgen, wie lange die ''Enterprise'' die Höchstgeschwindigkeit wohl noch aushält. Er hilft bei der Verbesserung der Sensoren und entschuldigt sich bei T'Pol für die Sache mit den Orionern, aber Tucker weist ihn harsch an, sich auf seine Arbeit zu konzentrieren. Da entdecken sie ein Schiff: Eine [[D5-Klasse]] nährt nähert sich, in zwei Minuten wird sie in Sichtweite sein. Archer will den gleichen Trick wie beim letzten Mal noch einmal versuchen, aber die Klingonen haben sie als Erdenschiff erkannt und fordern sie zur Aufgabe auf. Als der [[Kommando|Kommandant]] [[Magh]] sie beschießen lässt verhandelt erst Archer, dann Soong mit ihm, aber der Klingone gibt nicht nach und glaubt, dass die Menschen einen Angriff planen. Schließlich scheint Archer zu kapitulieren. Als der [[Kreuzer]] jedoch neben der ''Enterprise'' liegt und sich zur Enterung vorbereitet schießt Mayweather auf Befehl Archers den [[Greifer]] auf die [[Warpgondel]] der D5 ab und beschleunigt dann auf vollen [[Impuls]]. Zwar feuert der Klingone, aber schließlich wird seine Gondel abgerissen und die ''Enterprise'' kann weiter fliegen, ohne verfolgt zu werden.

An Bord des Bird-of-Prey planen Malik und Lokesh schon den Angriff auf die drei Siedlungen auf dem Planeten. Der Torpedo ist bereit. Da nährt nähert sich die ''Enterprise'', die noch zwei Minuten braucht, um sie zu erreichen. Aber der Warpantrieb macht Tucker Sorgen. Trotzdem beschleunigt er, um den Vorsprung der Augments aufzuholen. Als die den Planeten erreichen bereiten sie den Abschuss der Waffe vor und feuern dann. In diesem Moment fällt die ''Enterprise'' unter [[Warp]] und feuert sofort drei [[Photoniktorpedo]]s ab. Der letzte zerstört die Biowaffe. Nun kommt es zum Kampf der beiden Schiffe. Durch einen Volltreffer verliert die ''Enterprise'' gleich zu Beginn alle Waffen bis auf eine Heckphasenkanone. Soong zeigt ihnen die Position des [[Plasmaverteiler|Hauptplasmaverteilers]]. Reed landet einen Volltreffer und der Bird-of-Prey verliert sein gesamtes Energienetz. Einige Augments sterben bei dem Gefecht, aber zwölf von ihnen leben noch, als Malik die [[Dilithium-Matrix]] überlastet und so den Bird-of-Prey zerstört. Seinen "Vater", der ihn über einen Kommunikationskanal aufzuhalten versucht, entgegnet er trotzig, sie würden sich bald wieder sehen, dann explodiert das Schiff.