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Nachdem Winston an Bord [[Beamen|gebeamt]] und von der Crew begrüßt wird, unterrichtet Spock ihn darüber, dass seine Verlobte [[Anne Nored]] als [[Lieutenant]] auf der ''Enterprise'' bei der [[Sicherheit|Sicherheits- und Wacheinheit]] dient. Vorher bittet er den Gast jedoch, sich anhand seiner [[Identitätsdiskette]] auszuweisen, Winston kommt der Bitte unverzüglich nach.
Der Identitätsnachweis scheint korrekt zu sein, bei der vorgeschriebenen Medizinischen Untersuchung stellt McCoy jedoch durchweg vom Normalen abweichende [[Mensch|menschliche]] Werte fest, er schreibt dies jedoch der Fehlerhaftigkeit der Instrumente zu. Nach Abschluss der Untersuchung trifft Winston endlich auf seine Verlobte. Er erzählt ihr die Geschichte seines Verschwindens: Nach dem Aufbruch zu seiner letzten Reise stürzte sein Schiff auf dem Planeten [[Vendor]] ab, doch durch ausserodentliches außerordentliches Glück überlebte er. Die Freude auf Seiten von Anne ist äußerst groß, sie möchte die Beziehung zu ihm fortsetzen. Er jedoch erklärt, er habe sich verändert, möchte die Beziehung nicht weiterführen und sie auch nicht heiraten.
Während [[James T. Kirk|Kirk]] in seinem [[Quartier]] einen Bericht über Winstons Rettung anfertigen will, erhält er Besuch von diesem. Während die beiden sich über den Zustand seines Schiffes unterhalten, verwandelt sich Winston in ein krakenartiges Wesen mit langen Fangarmen und betäubt Kirk mit einer Art [[Vulkanischer Nackengriff|Nackengriff]]. Danach nimmt er dessen Gestalt an.