An Bord der ''Voyager'' werden nacheinander ehemalige Mitglieder des Maquis angegriffen und fallen ins Koma. Tuvok untersucht diese Vorfälle. Nachdem auch Chakotay ins Koma fällt, bemerkt er einen blauen Fleck an seinem Bauch und erinnert sich, wie Chakotay zuschlug. Ihm kommt der Verdacht, dass er für die Angriffe verantwortlich sein könnte. Janeway und Kim können inzwischen Tuvok als Täter entlarven, der einen Bajoraner halluziniert. Die Maquis-Mitglieder erwachen inzwischen nacheinander aus dem Koma. Seven of Nine untersucht die Briefe, die die Crew mit dem letzten Datenstrom erhielt. Dabei findet sie in Tuvoks Brief eine versteckte Botschaft, die Tuvoks Unterbewusstsein wahrnahm. Darin spricht ein Bajoraner, den Chakotay als Teero Anayidis identifiziert, eine bajoranische Formel. Tuvok erinnert sich wieder, dass er in einem Tempel von Anaydis, der aus dem Maquis geworfen wurde, konditioniert wurde. Plötzlich gibt er eine bajoranischer Beschwörungsformel über Kommunikator an Chakotay durch, der daraufhin beginnt , mit den ehemaligen Maquis die „Voyager“ zu übernehmen. Tuvok stellt sich auf Chakotays Seite und feuert als Loyalitätsbekundung mit einem Phaser auf Janeway. Jedoch ist der Phaser defekt. Als die ''Voyager'' den Planeten erreicht, auf dem die Sternenflottencrew ausgesetzt werden soll, zieht Chakotay seinen Phaser und überwältigt die Maquis. Tuvok hatte die Konditionierung nämlich mit einer Geistesverschmelzung aufgehoben. Wenig später ist die ganze Crew wieder normal und man setzt gemeinsam die Reise fort.