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Im Jahr 2365 wird die ''Enterprise'' und deren Besatzung unfreiwillig das Versuchskaninchen eines mächtigen Wesens namens [[Nagilum]]. Es beabsichtigt, alle Varianten des Todes an der Mannschaft zu testen. Als sich Picard weigert, noch irgendeine Reaktion auf Nagilums Versuche zu zeigen, enthüllt das mächtige Wesen seine Existenz. Nur durch Picards Einfallsreichtum und Geschick kann sich das Schiff aus dieser Situation wieder befreien ({{TNG|Illusion oder Wirklichkeit?}}).
[[Datei:IconiaPlanet.jpg|thumb|Die zerstörte Heimatwelt [[Iconia]]]]
Das Schwesternschiff der ''Enterprise'', die USS ''Yamato'' endeckt als erste den geheimnisvollen Planeten der [[Iconianer]], auf dem noch funktionierende Technologie existiert. Doch durch Einwirkung einer iconianischen [[Iconianische Sonde|Sonde]] wird die ''Yamato'' mit einem unbekannten Computervirus infiziert. Nachdem sie die USS ''Enterprise'' über ihre Entdeckung informiert haben, wird die ''Yamato'' durch einen Bruch der Versiegelung der [[Antimaterie]]-Kammer vollständig zerstört. Als Picard sich dazu entscheidet, den Planeten zu besuchen, entdeckt er noch ein funktionierendes [[Iconianisches Portal|Portal]] der Iconianer. Letztlich trifft er die Entscheidung, diese brisante Technologie zu zerstören und verlässt anschließend die Neutrale Zone wieder ({{TNG|Die Iconia-Sonden}}).
Picard und seine Mannschaft bekommen wieder einmal Besuch von Q. Dieses Mal möchte er unbedingt ein vollwertiges Mitglied der Crew werden. Als der Captain jedoch seine Bitte ablehnt, katapultiert Q die ''Enterprise'' mehrere tausend [[Lichtjahr]]e weit weg, direkt in die Flugbahn eines unbekannten Schiffes. Dieses Schiff entpuppt sich als ein Kubus der [[Borg]], die eine ungewöhnliche [[Kybernetik|kybernetische]] Spezies darstellen. Sie [[Beamen|beamen]] sich schließlich auf die ''Enterprise'' und scheinen ein großes Interesse an reiner Technologie an den Tag zulegen. Bei dem Versuch, die Borg daran zu hindern, weiter die Schiffssysteme zu analysieren, wird eine der Drohnen getötet. Daraufhin befiehlt der Captain, sich von dem gewaltigen Schiff zurückzuziehen, was aber leider misslingt. Als allen schließlich klar wird, dass die ''Galaxy''-Klasse an ihre Grenzen gestoßen ist, bittet Picard Q um seine Hilfe. Kurz bevor die ''Enterprise'' zerstört wird, transportiert Q sie zurück in den [[Alpha-Quadrant]]en ({{TNG|Zeitsprung mit Q}}).