Später in diesem Jahr wird die ''Enterprise'' durch die negative Masse des implodierten Sterns [[Questar M-17]] von ihrem Kurs abgebracht. Dadurch entdeckt sie ein fremdes [[Questar-M-17-Pod-Schiff|Pod-Schiff]]. Das verlassene Raumschiffwrack ist etwa 300 Millionen Jahre alt und befindet sich in der Umlaufbahn des toten Sterns. Bei der Erkundung des Schiffes findet das Außenteam Aufzeichnungen im Bordcomputer, die besagen, dass die Besatzung des Schiffs von einer formlosen, bösen Lebensform heimgesucht wurde. Als sie sich nicht von der Kreatur befreien konnten, hatten sie versucht, ihr Raumschiff zu zerstören, damit das Wesen nicht auf andere Zivilisationen losgelassen wird.

Der Lebensform gelingt es, zusammen mit dem Landetrupp auf die ''Enterprise'' gebeamt zu werden und daraufhin die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Doch Kirk steuert die ''Enterprise'' direkt auf Questar M-17 zu, sodass die Kreatur in dem Glauben, Kirk würde die ''Enterprise'' zerstören, das Schiff verlässt. Durch den [[Fliehkrafteffekt]] um den toten Stern kann sich die ''Enterprise'' befreien und der Anziehungskraft von Questar M-17 entkommen. Das Wesen ist daraufhin im Orbit des toten Sterns gefangen. Dannach nimmt die ''Enterprise'' den Kurs zum Rand der Galaxie wieder auf, um ihren ursprünglichen Auftrag, das [[Raumkartographie (Wissenschaft)|Kartographieren des Weltraums]], zu erfüllen. ({{TAS|Das körperlose Wesen}})

Einige Zeit später benutzen Kirk und Spock erneut den Wächter der Ewigkeit, um mit seiner Hilfe die frühe Geschichte von [[Orion (Planet)|Orion]] zu untersuchen. Als Kirk zurückkehrt, ist er plötzlicher Weise der einzige, der sich daran erinnern kann, dass Spock der [[Erster Offizier|Erste Offizier]] des Schiffes ist. Die Erklärung findet sich schließlich in der Tatsache, dass eine [[Alternative Zeitlinie|alternative Zeitlinie]] geschaffen worden ist, in der Spock in jungen Jahren starb. ({{TAS|Das Zeitportal}})

Auf den Planet [[Mantilles]] fliegt eine unbekannte [[kosmische Wolke]] zu. Diese Wolke droht den Planet zu vernichten. Um den Planet zu retten fliegt die ''Enterprise'' in die Wolke hinein um herauszufinden, was die Wolke ist. Als man herausfindet, dass die Wolke eine intelligente Lebensform ist, nimmt Spock mit der Wolke telepathisch Kontakt auf. Er kann das Wesen überzeugen, den Angriff auf den Planeten abzubrechen. ({{TAS|Die gefährliche Wolke}})

Einige Wochen später hat die ''Enterprise'' den Auftrag, zwei [[NCC-G1465|Roboter-Getreideschiffen]] Geleitschutz zu geben. Bei dem Flug trifft die Besatzung wieder auf dem Tribblehändler [[Cyrano Jones]]. Dieser hat den Klingonen einen [[Glommer]] gestohlen. Die Klingonen verfolgen Jones und greifen auch die ''Enterprise'' und die Getreideschiffe mit ihrer neuen [[Stasiswaffe]] an. Als Kirk den Glommer den Klingonen übergibt, brechen sie den Angriff ab. ({{TAS|Mehr Trouble mit Tribbles}})

Einige Zeit später findet die ''Enterprise'' den verschollenden [[Carter Winston]]. Winston wird freundlich an Bord begrüßt. In Wirklichkeit ist Winston ein [[Vendorianer]], der jede Gestalt annehmen kann. Der Vendorianer soll im Auftrag der Romulaner die ''Enterprise'' in eine Falle locken. Die Erinnerungen an den echten Carter Winston, der immer das Gute in einem sieht, bringt den Vendorianer dazu Kirk zu helfen und die ''Enterprise'' vor den Romulanern zu retten. ({{TAS|Der Überlebende}})

Kurz darauf fliegt die ''Enterprise'' in das Zentrum unserer Galaxie um nach neu erschaffener Materie zu forschen. Plötzlich wird das Schiff unaufhörlich von einer geheimnisvollen Wirbelenergie angezogen. Als die ''Enterprise'' ins "Auge" des Wirbels gelangt, herrscht "Windstille" und ein fremdes Wesen namens [[Lucien]] taucht plötzlich auf. Er lädt die Crew auf den Planeten [[Megas-Tu]] ein. Aber einige [[Megasier]] trauen den Menschen nicht, da sie ihr Verhalten aus der Vergangenheit kennen. Es kommt zu einen Prozess gegen die Menschen, aber Kirk kann den Megasiern beweisen, dass die Menschen sich inzwischen geändert haben. ({{TAS|Das Geheimnis von Megas-Tu}})

Ein paar Wochen später übernimmt der Computer des Landurlaubsplaneten die Kontrolle über die ''Enterprise''. Der Computer schaltet die künstliche Schwerkraft ab, damit die Crew das Schiff nicht mehr kontrollieren kann. Der Computer will mit dem Schiff den Planeten verlassen. Kirk und Spock können den Computer überzeugen, dass er mehr über die Kulturen des Weltraums lernen kann, wenn er auf den Planeten bleibt. Dies sieht der Computer ein und er lässt das Schiff wieder frei. ({{TAS|Phantasie oder Wirklichkeit}})