Nach dem ersten Zusammentreffen mit Q reist die ''Enterprise'' weiter nach Deneb IV. Dort angekommen, wird Commander Riker angewiesen die Station zu untersuchen, was dieser mit den Offizieren Data, Troi, Yar und La Forge durchführt. Counselor Troi empfindet immer wieder Schmerz, große Trauer und Verzweiflung, kann aber diese Gefühle nicht zuordnen. Kurze Zeit später trifft ein riesiges, unbekanntes Raumschiff ein, dass das sich nicht identifiziert. Es beginnt, nach einem Scan der ''Enterprise'', die Bandi-Stadt - nicht aber Farpoint Station - zu beschießen. Bevor Riker und Data von Verwalter Zorn eine Erklärung bekommen können, verschwindet dieser vor ihren Augen. Zurück auf der ''Enterprise'' erscheint Q, der Riker auffordert, mit seinem Landetrupp auf das fremde Raumschiff zu beamen. Dort finden sie heraus, dass es sich um dieselbe Konstruktion wie Farpoint Station handelt und entdecken Verwalter Zorn. Die Gruppe wird auf die Brücke der ''Enterprise'' transferiert. Dort kann das Rätsel gelöst werden und sie erkennen, dass es sich bei dem Raumschiff und bei der Station um zwei Lebewesen derselben Spezies handelt. Eines davon wird von den Bandi am Leben erhalten und gezwungen, die Station zu bilden. Das Zweite ist gekommen um das Erste zu befreien. Die ''Enterprise'' hilft bei der Befreiung und die beiden Wesen fliegen davon. Da die Bewährung gelungen ist, zieht Q sich verärgert zurück, kündigt aber an, wiederzukommen.

Plötzlich nimmt [[Counselor]] Troi [[Schmerz]], Einsamkeit und Verzweiflung wahr. Diese Gefühle gehen von einem Wesen aus, das ganz in der Nähe sei, Zorn oder einer der Bandi sei es jedoch nicht. Zorn behauptet, er habe keine Ahnung, worum es gehe. Picard schlägt vor, das ganze Ganze noch einmal zu überdenken.

Riker sucht derweil [[Data]] auf dem [[Holodeck]] auf. Es läuft ein Programm, dass das eine Wald- und Flusslandschaft darstellt. Data, der gerade das Pfeifen übt, erklärt Riker die Funktionsweise. Dieser ist fasziniert von den Möglichkeiten der Holotechnologie. Er ordert Data für ein Untersuchungs-[[Außenteam]], obwohl er, wie er zu gibt, Vorbehalte dagegen hat, dass Data eine [[Maschine]] ist. Data kann ihm jedoch versichern, dass er "gut funktionieren" werde. [[Wesley Crusher]] stößt zu den beiden. Als er über im Wasser liegende Steine springen will, fällt er in den Bach. Data eilt zu Hilfe und kann den Jungen retten. Die drei verlassen das Holodeck und treffen auf den Captain. Wesley hat eine große [[Pfütze]] hinterlassen, was ihm vor dem Captain sichtlich peinlich ist. Auf der [[Krankenstation]] berichtet er seiner Mutter von den Vorkommnissen. Er würde gern einmal die [[Brücke]] des Schiffes sehen, hat allerdings Angst vor Captain Picard.

Das Außenteam verlässt die Tunnel und findet sich an einem Ausgang zur alten [[Bandi-Stadt|Stadt der Bandi]] wieder. In diesem Moment wird die Stadt von dem fremden Raumschiff beschossen. Geordi und die Frauen beamen an Bord, Riker und Data wollen sich die Sache näher ansehen. Riker meldet der ''Enterprise'', das Schiff beschieße nur die Stadt, Farpoint Station bleibe völlig unberührt. Picard befiehlt ihm, Verwalter Zorn zu "entführen" und auf die ''Enterprise'' zu bringen. Dann lässt er die Phaser auf das fremde Schiff ausrichten. Q erscheint und erhebt Vorwürfe gegen den Captain, da er zum Einen einen die Phaser auf das Schiff gerichtet hat, den Bandi aber andererseits nicht helfen will. Picard jedoch befiehlt, die ''Enterprise'' zwischen den Planeten und das fremde Schiff zu bringen, um es so weiter am weiter Feuern zu hindern. [[Worf]] kann jedoch keine Kontrolle über die Steuerung bekommen.

Auf dem fremden Schiff angekommen, entdeckt die Crew die gleichen Gänge wie im Untergeschoß Untergeschoss der Station. Deanna erfährt wiederum starke Emotionen, diesmal jedoch Hass und Groll. Dieser richtet sich anscheinend gegen die alte Bandi-Stadt. Am Ende des Ganges entdecken sie Zorn, in einer Art [[Kraftfeld]] gefangen, sich unter Schmerzen windend. Deanna weiß nun, dass das Schiff die Lebensform ist. Mit den [[Phaser]]n können sie Zorn befreien.

Zorn gibt nun alles zu. Die Bandi hatten das fremde Wesen verletzt gefunden und "aufgepäppelt". Sie haben es aber nur mit gerade so viel Energie versorgt, wie es brauchte zum Überleben brauchte und um Farpoint Station herzustellen. Picard lässt einen Energiestrahl auf die Station richten. So genährt, verändert die Station ihr Aussehen in ihre ursprüngliche Form. Das Wesen befreit sich von dem Planeten und hebt ab ins All zu dem fremden Raumschiff, das es bereits erwartet. Q sieht seine Niederlage ein und verschwindet, verspricht aber, dass sie sich bald wiedersehen würden.

Diese Episode erschien in Deutschland auch als [[Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert (Hörspiel)|Hörspiel]]-Cassette bei Karussell. Hierfür wurden großteilig hauptsächlich die Synchrondialoge aus der Fernsehfassung verwendet. Jedoch sprach noch ein zusätzlicher Sprecher, der die im Fernsehen gezeigte Handlung beschrieb.