Als alle wieder an Bord der ''Voyager'' sind, fliegen sie zurück zur Phalanx. Auf der Krankenstation behandelt der Doktor das Außenteam. Als die Offiziere wieder auf ihre Stationen gehen, lehnt das MHN jede Verantwortung ab und fragt Kim, ob die Crew immer so schwierig zu behandeln ist. Darauf antwortet Kim jedoch, dass er diese Frage nicht beantworten kann, da es seine erste Mission ist. Bei der Phalanx nähern sich dieser auch zwei Kazon-Schiffe. Chakotay und Torres sind auf das Maquis-Schiff, die [[Val Jean|''Val Jean'']], zurückgebeamt. Jabin kontaktiert Janeway und erkundigt sich nach ihren Absichten. Als Janeway meint, dass sie auf die Phalanx beamen werden, lehnt Jabin dies ab. Die Kazon-Schiffe greifen daraufhin die ''Voyager'' und das Maquis-Schiff an. Janeway und Tuvok beamen auf die Phalanx, um mit dem Fürsorger über die Rückkehr nach Hause zu verhandeln. Rollins hält sie währenddessen mit dem Transporter erfasst. In der Phalanx entdeckt Tuvok das Datenverarbeitungssystem und greift darauf zu. Inzwischen geht Janeway zum Fürsorger und spricht mit ihm. Er meint, dass es unmöglich ist, sie zurückzuschicken. Der Fürsorger erklärt Janeway seine Motive. Er kam mit einem anderen Wesen in diesen Sektor. Durch einen schweren Fehler verursachte er die Katastrophe auf dem Planeten der Ocampa. Seit der Katastrophe hat er aus Schuldgefühlen die Ocampa mit allem versorgt, was diese benötigen. Mit der Entführung der Schiffe hat er nach einem kompatiblen Nachfolger gesucht, um die Ocampa nicht im Stich zu lassen. In einigen Spezies fand er Zellstrukturen, die mit ihm kompatibel zu sein schienen. Er denkt, dass nur ein Nachkomme von ihm Fürsorger für die Ocampa zu werdenkann. Janeway schlägt vor, die Ocampa sich entfalten zu lassen. Auch ohne den Fürsorger könnten sie es schaffen zu überleben.

Das schwer beschädigte Kazon-Schiff kollidiert nun mit der Phalanx und beschädigt diese stark. Janeway wird von Paris über die neue Lage informiert. Während der Fürsorger stirbt, erklärt er, dass er die [[Selbstzerstörung]] aktiviert hat, da er verhindern muss, dass die Phalanx in die Hände der Kazon fällt. Durch die Kollision wurde das Programm beschädigt. Janeway steht nun vor der schwierigen Entscheidung, entweder das Programm zu starten, das die ''Voyager'' nach Hause zurück bringen kann oder das Leben der Ocampa zu schützen und die Phalanx zu zerstören. Zurück auf der ''Voyager'' ordnet Janeway die Zerstörung der Phalanx mit einem Trikobalt-Torpedo an. Nach der Zerstörung erklärt der Anführer der Kazon, dass sich die ''Voyager'' nun Feinde geschaffen habe. Anschließend ziehen sich die Kazon zurück.