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Am nächsten Tag kommt der Tamarianercaptain plötzlich aufgeregt auf Picard zugerannt: er will ihm erneut sein Messer geben, doch Picard lehnt wiederum ab – bis aus der Ferne ein Brüllen zu hören ist. Die ''Enterprise'' entdeckt die Ursache für das Brüllen: ein variables [[Induktionsfeld]], möglicherweise eine [[Lebensform]]. Riker [[Befehl|befiehlt]] [[Geordi La Forge|Geordi]], so schnell wie möglich das Beamen durch das Streuungsfeld zu ermöglichen.
Das [[El-Adrel IV-Wesen|Wesen]] kommt den beiden Captains immer näher, und in dieser Situation gelingen weitere Fortschritte in Sachen Kommunikation: "MiratMirab, seine Segel losgemacht", so erkennt Picard, bedeutet ''es geht los'', "Shaka, als die Mauern fielen" steht für einen Fehlschlag. Er erkennt: die Tamarianer kommunizieren über [[Metapher]]n.
Dann greift das Wesen an. Beide Captains versuchen es mit ihren Messern zu bekämpfen, doch ihre [[Waffe]]n sind wirkungslos. Das Wesen ist gerade dabei, den Tamarianercaptain zu attackieren, als die ''Enterprise'' Picard an Bord beamen will. Der Versuch gelingt nicht, doch nachdem sich Picard auf der Oberfläche des Planeten wiederfindet, liegt der tamarianische Captain schwer verletzt am Boden.
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An Bord der ''Enterprise'' erörtert Riker die Situation. Da eine Verständigung mit den Tamarianern für ihn nicht möglich ist, bereitet er einen Angriff auf die Tamarianer vor, um deren [[Polaritätsspulengenerator]], der das Streuungsfeld erzeugt, auszuschalten.
Picard und der Tamarianer unterhalten sich über Darmok und [[Jalad]] auf Tanagra: im Mythos der Tamarianer haben Darmok und Jalad gemeinsam gegen eine Bestie gekämpft und konnten so Freundschaft schließen. Der fremde Captain hat gewusst, dass es eine Bestie auf El-Adrel IV gibt – seine Hoffnung war, dass er und Picard sich beim gemeinsamen Kampf gegen die Kreatur näher kommen würden.
Nun erzählt Picard eine Geschichte, die dem [[Gilgamesch-Epos]] entstammt. Der Tamarianer versteht die Parallelen. Jedoch wird er immer schwächer; schließlich [[Tod|stirbt]] er – als das Wesen sich am nächsten Tag erneut annähert.
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