Währenddessen teilt der falsche Chakotay Marius Fortier mit, dass die Kolonisten auf der Oberfläche von Loran II verschwunden sind und dass sich seltsame Kreaturen auf der Oberfläche befinden. Chakotay erklärt, dass die Mission ein Fehlschlag ist und die ''Voyager'' den Planeten verlassen wird. Doch Fortier will trotz allem mit seinen Kolonisten den Planeten besiedeln. Aber dies will der falsche Chakotay nicht zulassen. Zur selben Zeit kümmert sich Kaz um die Verletzungen des Außenteams. Anhand von DNA-Spuren findet Kaz heraus, dass die fremdartigen Kreaturen von der Oberfläche eine menschliche DNA besitzen. Auf der Oberfläche beginnt zur selben Zeit Moset DNA-Proben von Chakotay und seiner Schwester zu sammeln. Während Moset diese Proben untersucht, berichtet Sekaya ihren Bruder, dass Moset dies auch auf Dorvan V mit ihrem gesamten Stamm getan hat und dass es bei den Experimenten zu Todesopfern gekommen ist. Chakotay vermutet, dass der Formwandler Moset, vor Jahren befreit, geholfen hat seinen Tod vorzutäuschen und Moset nun für den Wechselbalg an irgend etwas forscht. Zur selben Zeit kümmert sich Moset um die fremdartigen Kreaturen, welche er erschaffen hat. Moset freut sich, dass seine Experimente so erfolgreich sind und dass sich die Kolonisten in diese Kreaturen verwandelt haben. Er behandelt diese Kreaturen wie seine eigenen Kinder. Plötzlich nimmt der Wechselbalg Kontakt mit Moset auf und befiehlt ihn weitere Dosen von dem Medikament herzustellen, da es ihm immer schwerer fällt die Form von Chakotay zu halten. Moset verspricht ihm weitere Dosen des Medikaments auf die ''Voyager'' zu bringen, wenn er diese hergestellt hat. Der Wechselbalg ist erleichtert, dass Moset langsam Fortschritte macht und es ihm dadurch leichter fällt Formen zu wechseln, da er lange Zeit in der Form von Ellis gefangen gewesen ist. Plötzlich meldet sich Kaz bei Chakotay, dass dieser ihn sprechen möchte. Kaz berichtet dem falschen Chakotay, dass die Kreaturen, welche das Außenteam angegriffen haben, [[Mensch]]en gewesen seien und dass sich auch eine fremdartige DNA in diesen befindet. Bei Kaz setzt sich noch immer der vorherige Wirt Gardak in Verbindung und will aufgrund der Situation die Kontrolle über seinen Körper übernehmen. Doch plötzlich taucht der falsche Chakotay auf, um die Behauptungen von Kaz zu überprüfen. Als Kaz die Beweise dem falschen Chakotay vorlegt, ärgert sich dieser, dass Kaz das herausgefunden hat. Darauf will Kaz auch Chakotay untersuchen und nach Angriffsspuren der Fremden an ihm zu suchen. Nun merkt der Formwandler, dass er kurz davor steht enttarnt zu werden. Um sich etwas Zeit zu verschaffen bestätigt der falsche Chakotay, dass er diese fremde DNA von den Kreaturen erkennt. Bei dieser DNA handelt sich um DNA der [[Geister des Himmels]] und diese DNA scheint die Kolonisten in diese Kreaturen verwandelt zu haben. Durch einige Nachforschungen bestätigt Kaz die Theorie von Chakotay. Der falsche Chakotay schlägt vor, dass die ''Voyager'' zur [[Erde]] zurückkehrt, um der Sternenflotte dies zu übermitteln. Doch Kim schlägt vor weiter im [[Orbit]] zu bleiben und den Planeten bezüglich des Kontaktes mit den Geistern des Himmels zu untersuchen. Alle [[Führungsoffizier]]e mit Ausnahme des falschen Chakotays stimmen Kims Vorschlag zu. Zur selben Zeit entdecken Chakotay und seine Schwester den Zusammenhang zwischen ihrer Gefangenschaft und dass sie auch die DNA der Geister des Himmels besitzen. Aufgrund des Kontakts im [[Delta-Quadrant]]en zeigt Moset nun ein großes Interesse an Chakotay, da er mehr DNA der Geister des Himmels besitzt. Chakotay versucht nun alles von Moset zu erfahren und verwickelt diesen in ein Gespräch. So erfährt Chakotay, dass Moset bei der Untersuchung der Kolonisten von Dorvan V eine besondere DNA gefunden hat und mit dieser experimentiert hat. Durch die späteren Berichte der ''Voyager'' hat Moset erfahren, dass diese DNA von den Geistern des Himmels stammt. Anhand der DNA Proben hat er nun auf Loran II mit den Kolonisten experimentiert und diese Kreaturen erschaffen, welche sogar das Wetter kontrollieren können und so wurden die Stürme auf der Oberfläche erschaffen. Moset berichtet auch, dass er bei seinen Forschungsarbeiten auf den Wechselbalg gestoßen ist. Dabei erfährt Chakotay, dass dieser als Ellis die Sternenflotte unterwandern sollte. Doch der Formwandler nimmt in dieser Zeit auch weitere Identitäten an wie der Bajoraner Arak Katal. Der Wechselbalg genießt es Leute umzubringen und verrät den Maquis an die Cardassianer, und es kommt zum Massaker auf Tevlik. Doch die Große Verbindung entscheidet, dass dieses brutale Verhalten eines Wechselbalges nicht würdig sei und dass dieses Massaker die Föderation zu früh in einen Krieg mit den Cardassianern verwickelt. Als der Wechselbalg wieder die Gestalt von Ellis angenommen hat, wird ein [[Vorta]] zu diesem geschickt, welcher den Wechselbalg mit Hilfe eines Gerätes in einem Solid verwandelt. Jahrelang lebt, laut Aussage von Moset, der Formwandler in Gestalt von Ellis, doch nun ist dieser dank der Forschung von Moset kurz davor seine Wandlungsfähigkeit vollständig zurückzuerlangen. Doch Chakotay versucht auf Moser einzureden, dass der Wechselbalg ihn dann nicht brauchen wird und in ihm nur noch einen Solid sehen wird.

Zur selben Zeit findet Webber bei ihren Untersuchungen heraus, dass der Spion, welchen sie sucht, sich an Bord der ''Voyager'' befindet und sie warnt, wie einige Monate zuvor, Janeway heimlich vor diesem Spion. Durch diese Information folgern Janeway, Seven und der Doktor, dass es sich bei diesem Spion und bei dem falschen Chakotay um einen Wechselbalg handelt. Janeway informiert darauf Paris, dass ein Wechselbalg, welcher vorher die Identität von Commander Ellis gehabt hat und nun Chakotay ersetzt hat, sich an Bord der ''Voyager'' befindet. Mit diesem Wissen erreicht Paris mit dem ''Flyer'' Loran II und die ''Voyager''. Inzwischen gelingt es Seven mit Hilfe ihrer Tante [[Irene Hansen]] eine heimliche Botschaft an Kim schicken. In dieser Botschaft warnt sie Kim vor dem Wechselbalg. Doch plötzlich kommt Chakotay hinzu und greift Kaz und Kim an. Aber sein vorheriger Wirt übernimmt die Kontrolle von Kaz und kann so seinen Angriff abwehren. Kaz gibt darauf einen schiffsweiten Alarm durch, dass Chakotay durch einen Wechselbalg ersetzt worden ist. Doch nun nimmt der Wechselbalg Kims Gestalt an und überwältigt Kaz. Darauf stiehlt der Wechselbalg ein Shuttle und fliegt mit Kaz zur Oberfläche. Paris nimmt sofort Kontakt mit der ''Voyager'' auf und erfährt von der Entführung von Kaz in dem Shuttle. Doch das Shuttle verschwindet in einem Sturm. Der echte Kim meldet Tom, dass er mit dem ''Flyer'' in den Hangar der ''Voyager'' fliegen soll. Mit der Autorität von Admiral Janeway übernimmt Paris das Kommando über die ''Voyager'' und befiehlt, diese auf dem Planeten zu landen, damit die Crew so leichter nach dem Wechselbalg suchen kann.

| Kultur = [[CHAH-mooz-ee]], [[Gedankenverschmelzung]], [[Kuvah'Magh]], [[Solid]], [[Tanz]]

| Person = [[B'Elanna Torres]], [[Beratis]], [[Beverly Crusher]], [[Chakotay]], [[Crell Moset]], [[Crell Moset (Hologramm)]], [[Data]], [[der Doktor|Doktor]], [[Dukat]], [[Evek]], [[Fürsorger]], [[Geordi La Forge]], [[Harry Kim]], [[Irene Hansen]], [[Jack Crusher]], {{MB|Jarem Kaz}}, [[Jean-Luc Picard]], [[Kahless (Klon)]], [[Kathryn Janeway]], [[Kesla]], [[Kodos]], [[Kohlar]], [[Kolopak]], [[Libby]], [[Miral Paris]], [[Odo]], [[Phillip Green]], [[Der Reisende|Reisende]], [[Seven of Nine]], [[Sherlock Holmes]], [[Tom Paris]], [[Tuvok]], [[Vorik]], [[Wesley Crusher]]

| Ort = [[Brücke]], [[Krankenstation]], [[Quartier]], [[Turbolift]], [[Universität von Culat]]

| Astronomie = [[Alpha-Quadrant]], [[Badlands]], [[Bajor]], [[Boreth]], [[Cardassia]], [[Delta-Quadrant]], [[Dorvan V]], [[Erde]], [[Gamma-Quadrant]]