Die klingonische Flotte hat das Ziel ermittelt und nähert sich dem Sol-System. <blockquote>Am Vorabend der Schlacht, in einer kalten und windstillen Nacht, wandte sich ein alter General an eine junge Soldatin. <q>Morgen,</q> sagte er, <q>wirst du die Angst kennenlernen.</q> Die junge Soldatin, die die Marter des Krieges noch nicht erlebt hatte, sah den General mit fragenden Augen an. <q>Wie soll ich die Angst erkennen, wenn ich nicht weiß, wie sie aussieht?</q> Der General antwortete: <q>Du wirst sie erkennen. Denn sie spricht äußerst schnell und unbarherzig.</q></blockquote> [[Philippa Georgiou (Spiegeluniversum)|Philippa Georgiou]] sagt ihren Offizieren, dass sie den Planeten nicht klingonische Heimatwelt, sondern Qo'noS oder der feindliche Planet nennen soll, da die Klingonen wilde Tiere seien und keine Heimat hätten. Owosekun meldet, dass die Schilde bei 100 % sind und will gerade ihre Scannerwerte melden, als Georgiou ihr das Wort abschneidet und sagt, dass sie nur interessiert, ob sie gescannt werden. Dann fragt sie nach dem Komstatus und Bryce meldet, dass alle Kanäle deaktiviert sind. <blockquote>Wenn die Angst sich so verhält, ist es leicht sie zu erkennen. Doch als die junge Soldatin darüber nachdachte, stellte sie die Frage, die nun auch uns beschäftigt. Wenn ich der Angst begegne, wie besiege ich sie dann?</blockquote> Saru bittet Burnham zu sich, um einen Fehler im optischen Datensystem Datennetzwerk zu beheben. Burnham geht zu ihm. Er fragt sie, ob sie ihre Befehle befolgen sollen, wo sie nicht den Idealen der Föderation folgt. Burnham antwortet, dass sie auf Wunsch der Föderation hier ist. Georgiou sagt nun zu Burnham, dass sie ihr nicht erlaubt hat, ihre Station zu verlassen. Georgiou fragt Saru, ob er Angst ht. Georgiou sagt, dass verängstigter Kelpianer bedeutet, dass es ein zäher Kelpianer ist. Sie fragt, ob er seit ihrer Zeit auf der ''Shenzhou'' zäher georden ist. Er bejaht es. Burnham fragt, woher sie kommt. Georgiou antwortet, das ssie aus [[Malaysia]] kommt. Sie antwortet, dass sie aus [[Pulau Langkawi]] kommt. Georgiou bittet Burnham nun zu einem Gespräch. Sie sagt, dass Burnhams Problem ist, dass sie nichts durchzieht. Sie schreite mutid voran und stellt dann alles wieder in Frage. Sie hätte sie im Besprechungsraum einfach umbringen, die Klingonen angreifen und sich als Heldin feiern lassen sollen. Burnham ergreift ihren Arm. Sie sagt, dass sie das nie wieder tun soll. Ihre Föderation verliere. Die Klingonen sind auf dem Weg zur Erde und ihr Wissen gebe der Föderation noch eine Chance. Sie fragt, ob Burnham auf ihrer Seite stehe oder der der Klingonen. Als Georgiou schon gegangen ist, antwortet sie, dass sie auf ihrer Seite steht.

Die ''Discovery'' fliegt weiter. L'Rell fragt, wie Georgiou noch leben kann. [[T'Kuvma]] hat sich an ihrem [[Fleisch]] gelabt. Sie antwortet, dass sie ihr Ebenbild war. Sie zeigt ihr nun ein Bild von Qo'noS und fragt, wo sie welcher der sieben inaktiven Schlot, die ins Innere führen, am besten zu Fuß zu erreichen ist. L'Rell weigert sich zu antworten und sagt, dass der Krieg enden wird, wenn sie angreifen kannsiegen. Georgiou geht nun in die Zelle und schließt sich ein indem sie den Computer das Kraftfeld nur durch ihren Stimmenabdruck abschalten lässt. Dann verprügelt sie die Klingonin und fragt sie, wo ihr Trupp landen solle. Die gefesselte L'Rell sagt, dass sie schon längst verloren haben. Burnham unterbindet die Folter nun. Sie sagt, dass es noch einen Weg gibt.

Georgiou sagt zu Burnham, dass dieses Mischlingswesen einen stregischen Wert als Waffe hätte. Da aber sein klingonisches Wesen eliminiert wurde, ist er nun für die Klingonen ohne Wert und für die Föderation ein Schandfleck. Burnham sagt, dass er Zugang zu den Erinnerungen des Feindes hat. Sie befragen Tyler, der ihnen zeigt, wo die Kanäle sind. Früher brachte man dort [[Molor]] Opfer dar. Nachdem Molor besiegt wurde, sind sie verschlossen. Burnham fragt, was heute dort ist. Heute gibt es dort einen Handelsposten der [[Orioner]]. Georgiou sagt, dass diese in ihrem Universum Sklavenhändler, PIraten und Verbrecher sind. Burnham antwortet, dass das bei ihnen nicht groß anders ist. Georgiou sagt, dass er mitkommen und ihnen bei der Suche nach dem Zugang helfen wird. Georgiou sagt, dass sie die Besatzungsliste durchgegangen ist und noch jemanden dabei haben will. Tilly kommt nun herein und Georgiou begrüßt sie. Tilly sagt, dass dies eine Ehre ist. Georgiou erinnert sich, wie sie mit Tilly die [[Völker des Spiegeluniversums#Betazoiden|Betazoid]]en unterjocht haben oder bei der Vernichtung von [[Mintaka III (Spiegeluniversum)|Mintaka III]]. Tilly erkennt, dass sie der terranische Imperator und nicht ihre Georgiou ist. Diese sagt, dass Tilly ihr sehr ähnlich sieht, nur etwas jünger, aber das komme vom vielen Töten. Sie berührt nun ihr Haar. Tilly sagt, dass sie nicht dieselbe ist, wie die Tilly aus ihrem Universum. Georgiou widerspricht. Sie sollen etwas unauffälliges anziehen.

Georgiou, Burnham, Tilly und Tyler beamen auf den Planeten. Sie meinen, dass nur der Abschaum ihrer Rasse hier ist. Tyler kommentiert, dass sie deswegen von den Orionern weder [[Information]]en noch [[Vertrauen]] zu erwarten haben. Eine Frau meint, dass die Föderation hier unerwünscht ist. Tilly zielt auf sie und meint, dass sie beim nächsten Wort mit der Nase am Hinterkopf riechen kann. Tyler gibt der Frau nun zwei Waffen. Tilly erklärt ihr, dass es ein [[Nausikaanischer Disruptor]] mit [[Paralysiumzelle]]n, die von Sicherheitsscannern praktisch nicht zu entdecken sind. Georgiou will 2000 [[Darsek]]. Die Frau fragt, was sie noch verkaufen wollen. Tilly meint, dass sie Hunger bekommt von der Waffenschieberei. Sie holt sich etwas und probiert es. Sie fragt Burnham, ob sie eine Idee hat, was Georgiou vorhat. Diese weiß es nicht. Tilly meint, dass sie sich vorstellen kann, wie schwer das für sie ist. Allerdings sei sie für sie da. Tyler sagt, dass es Weltraumwal ist. Tilly spuckt daraufhin angewidert das Fleisch aus, weil es [[Gormagander]] ist. Sie sehen nun, wie zwei Männer aus einer Bar geworfen werden. Georgiou sagt nun, dass sie doch mit einem Spiel anfangen. Sie betreten nun ein Lokal. Georgiou und Tilly setzen sich an einen Tisch. Georgiou beobachtet zwei halbnackte Tänzerinnen und sagt, dass nicht ihr ganzes Universum langweilig ist. Sie gibt Burnham und Tyler Geld und schickt sie Inofrmationen kaufen. Georgiou berührt die Muskeln eines Mannes und fragt, was der Spaß kostet. Sie bittet auch seine Freundin hinzu. Als sich diese Tilly nähert, weist diese sie zurück, doch Georgiou will sie für sich. Tilly soll die Drohne hüten, während sich die Imperatorin mit den beide vergnügt.

Burnham und Tyler reden draußen. Tyler berichtet, dass sie arrangiert hat, dass sie auf ein Schiff der Mo'Kai gebeamt wird. Das sei nicht die menschliche Artsich Gehör zu verschaffen, aber die klingonische. Tyler will ihr folgen. Er sagt, dass er für keine von beiden Seiten von Nutzen ist, aber vielleicht L'Rell. Er sagt, dass Burnhams Fähigkeit zu lieben, ihm das Leben gerettet hat. Es werde ihm fehlen, sie anzusehen. Burnham sagt, dass sie Ash in seinen Augen sieht und nur ihn. Er sagt, dass er auf ein Schiff gebracht wird, das Voq gehörte. Er wird sie begleiten. Es stimme, was der Imperator gesagt hat. Er sei für keine einzelne Seite von Nutzen, aber vielleicht für beide. Es sei noch nie sein Ding gewesen, Lebewohl zu sagen. Burnham sagt, dass es ihr genauso geht. Er sagt, dass ihre Fähigkeit zu lieben, ihm das Leben gerettet hat. Es wird ihm ehlen, sie zu sehen. Burnham sagt, dass sie ihn in seinen Augen sieht und nur Ash. Er dankt ihr und geht dann. Burnham weint und sieht Tyler nach, der mit L'Rell weggebeamt wird. Dann ruft sie die ''Discovery'' und lässt sich hochbeamen.

Burnham hält wenig später eine Rede im Föderationsrat. Sie würden nicht zulassen, dass die Niederlage ihre moralische Integrität zerrüttet. Sie müssten alle zu Fackelträgern werden, ein erhellendes Licht für die Zukunft. Sie würden neue Zivilisationen entdecken. Dies sei die Föderation. Admiral Cornwall nimmt Fähnrich Tilly in das Trainingsprogramm. Saru erhält als erster Kelpianer die [[Ehrenmedaille]]. Die ''Discovery'' fliegt nach [[Vulkan]]. Stamets informiert sie, dass die Sternenflote ein nichtmenschliches Interface entwickelt. Sarek sagt, dass er nie müde wird, die Heimat zu sehen. Saru lässt Kurs auf Vulkan mit Maximumwarp setzen. Auf dem Flug empfängt man eine verschlüsselte Transmission. Es ist ein Notruf. Dettmer stoppt das Schiff nun. Saru meldet sich und eine Stimme identifiziert sich als [[Captain]] [[Christopher Pike]] von der [[USS Enterprise (NCC-1701)|USS ''Enterprise'' (NCC-1701)]].