Die [[USS Voyager|USS ''Voyager'']] sammelt Proben über eine ungewöhnlich hohe Konzentration an [[photon]]ischer [[Energie]] in einem [[Protostern]]. [[B'Elanna Torres]] ist bereit zum beamen, als Captain [[Kathryn Janeway]] den Maschinenraum betritt. Auf Befehl des Captains beamt sie eine Probe der photonischen Energie in zwei Probenbehälter im Maschinenraum. Nachdem nur ein Behälter gefüllt wird, ist Torres verwirrt, doch Janeway findet schnell das Problem: Einen Bruch im ringförmigen Eindämmungsstrahl. Torres bricht daher den Transport ab. Nachdem dieses Problem behoben ist, wiederholt Torres den Beamvorgang und schließt ihn diesmal erfolgreich ab. Sie will umgehend eine komplette [[Phasenspektrumsanalyse]] erstellen. Kathryn Janeway meint, dass diese Materie die Effizienz ihrer [[Energiekonverter]] um 15 % erhöhen könnte. Torres hält sogar eine Effizienzsteigerung um 20 % für möglich. Janeway fragt nach, wie lange diese Analyse dauern wird. Torres meint, dass eine Analyse 6 Stunden dauert. Janeway dauert dies zu lange. Sie schlägt vor, dass [[Harry Kim]] bei den Untersuchungen hilft, doch er kann vom Computer auf der ''Voyager'' nicht lokalisiert werden.

[[Chakotay]] und [[Tuvok]] überprüfen daraufhin die Transporteraufzeichnungen und die Shuttles. Tuvok meldet, dass er sich nicht von Bord gebeamt hat und auch alle [[Shuttle]]s vorhanden sind. Wenn Kim das Schiff verlassen hat, dann jedenfalls nicht mit konventionellen Mitteln. Chakotay berichtet, dass er vor vier Stunden seine letzte Schicht beendete und dann das Holodeck 2 aufsuchte. Tuvok versucht das Holodeck zu scannen. Jedoch erhält er keinen klaren Scan. Janeway erkundigt sich, ob eine Fehlfunktion im System vorliegt. Jedoch bezweifelt Tuvok dies. Daher schickt Janeway Chakotay und Tuvok zum Holodeck. Da das Programm auch an den Holodeckkontrollen am Eingang zum Holodeck nicht beendet werden kann, gehen sie aufs Holodeck um nach Harry zu suchen. Mit ihren [[Tricorder]]n scannen sie nach Harry, entdecken ihn jedoch nicht.

Sie können in dem holografischen Wald, den sie betreten, kein Lebenszeichen entdecken. Chakotay lässt den Computer das aktuell laufende Programm identifizieren und erfährt, dass es sich um einen Holoroman handelt, der auf dem Erdenepos Beowulf basiert. Tuvok ist damit nicht vertraut, weshalb Chakotay ihm erklärt, dass dieses im [[Dänemark]] des sechsten Jahrhunderts handelt, wo ein Monster die Bewohner eines Königsreichs Königreichs angreift und vom [[Held]]en Beowulf bekämpft wird. Es gehe um Monster und Schwertkämpfe. Tuvok ortet keine Lebenszeichen, ortet aber die Störung besteht weiterhin. Plötzlich wird ein [[Speer]] geworfen und schlägt neben ihnen in einem Baumstamm ein. Einen Augenblick später erscheint eine Frau, die sie auffordert sich als Freunde erkennen zu geben, oder sich zum Kampf zu stellen. Tuvok versucht ihr Hologramm zu löschen, was jedoch nicht möglich ist. Da das Kommandosystem des Holodecks nicht funktioniert, befürchten sie, dass auch die Sicherheitseinrichtung defekt ist.

Freya erklärt, dass sie [[Schildjungfer]] sei und diesen Wachposten gegen Eindringlinge verteidige, die ihr Volk vernichten wollten. Freya fordert sie daher erneut auf, sich zu identifizieren. Tuvok erklärt, dass ihre Mission sehr wichtig sei und sie Einlass erbitten. Frey Freya erkundigt sich nun, woher sie stammen würden, da sie dem Äußeren nach nicht dem Volk der Dänen anzugehören scheinen. Sie fragt, ob sie Verwandte von Beowulf sind. Chakotay gibt sie als ebendiese auf aus und erkundigt sich nach dem Schicksal von Beowulf. Sie meint, dass er wie kein Anderer war, der Krieger mit rabenschwarzem Haar, die strahlenden Augen mit wildem Feuer und dem unbändigem Mut unbändigen Willen eines Helden. Der Vulkanier sagt, dass von dem Schwülstigen abgesehen, dies eine Beschreibung von Kim ist. Tuvok fragt, wie Chakotay darauf kam, dass Kim diese Rolle spielte. Darauf meint Chakotay, dass es logisch war, dass er die Rolle des Helden in seinem Holoroman übernimmt. Er will mithilfe von Freya das Schicksal von Kim erfahren. Freya meint, dass sie Kims Tod sicher rächen wollen. Als Chakotay meint, dass sie zunächst mehr über seinen Tod erfahren wollen, stimmt Freya zu. Sie führt sie daraufhin zum Hof von König [[Hrothgar]].

Nachdem sie die Halle betreten haben, verkündet Freya die Ankunft der beiden und bringt sie zum Thron des Königs. Hrothgar meint, dass die Zeit der frohen Tage in seinem [[Schloss]] vorüber seien. Sie würden mit ihnen über den Verlust trauern. Dieser berichtet, dass sie hofften, dass ein starker Krieger wie Beowulf sie von ihrem [[Fluch]] hätte befreien könnte. Chakotay erkundigt sich, was passiert sei. [[Unferth]] meint, sie sollen lieber nach Hause gehen, denn Grendel habe kein Erbarmen. Grendel habe neben Harry auch 30 ihrer eigenen Männer getötet. Hrothgar berichtet, dass Grendel immer nachts mordlüsternd in sein Schloss kommt und niemand verhindern kann, dass er ihre Männer mitnimmt. Wenn sie weise seien, meint er, würden sie auf ihre Rache verzichten und in ihre Heimat zurückkehren. Tuvok will den [[Leichnam]] von Beowulf untersuchen. Freya informiert sie, dass Grendel den Leichnam wohl in seine stinkende Höhle verschleppt habe. Die Bestie hinterlasse keine Spuren. Außerdem habe niemand den Kampf beobachtet, da sich Beowulf Grendel allein stellte. Chakotay bekundet seinen Willen, Grendel persönlich zu begegnen. Daraufhin fragt Unferth empört, ob sie in ihrem König auch falsche [[Hoffnung]]en wecken wollen, wie ihr Verwandter. Freya fordert von Unferth, dass er ihnen die Gastfreundschaft erweist, die ihm gebühren. Unferth behauptet, dass Grendel tot und sein Kopf nun auf einem Speer prangen würde, wenn Kim der Held gewesen wäre, der er behauptete zu sein. Er fordert sie daraufhin zum Duell und zieht sein Schwert. Außerdem seien ihm ihre Namen nicht bekannt und es gebe keine Lieder über ihre Taten und Legenden über ihre Schlachten. Tuvok meint, dass sie das Wesen untersuchen wollen. Unferth entgegnet, dass sich Grendel vielleicht nicht untersuchen lässt, ohne dass sie vorher mit ihm kämpfen. Unferth fordert sie daraufhin zum Zweikampf heraus und zieht sein Schwert. Jedoch unterbindet Hrothgar einen Kampf und die beiden dürfen die [[Wache|Nachtwache]] übernehmen. Anschließend verlässt Hrothgar mit seinen Männern die Halle und begibt sich zum Schlafen.

Daraufhin studiert er im Computer das Epos und seine kulturellen Bezüge sowie die historischen Kommentare. Er meint zu Kes, dass seine Abwesenheit kein Grund sei ihre Studien zu unterbrechen. Als Kes erwähnt, dass sie mit dem Text über die [[Proteinsynthese]] gestern fertig wurde, lässt er sie die Bedienung des [[Basenpaarsequenzer]]s studieren. Die Anleitung dazu finde sie in der [[Technische Datenbank|technischen Datenbank]]. Kes erkennt, dass der Doktor besorgt und nervös ist wegen der Mission. Das MHN meint, dass es Notoperationen durchführen kann ohne nervös zu werden und über Leben und Tod von Patienten entscheidet. Kes antwortet, dass dies etwas anderes ist, da er dafür nicht programmiert wurde und mit diesen Dingen vertraut ist. Der Doktor gibt zu, dass er jedes Detail auf der Krankenstation vom [[Biobett]] bis zum [[Nervenstimulator]] beschreiben könne, aber noch nie den [[Himmel]] oder den [[Wald]] gesehen habe und will auf keinen Fall versagen. Jedoch wisse er nicht, was ihn auf dem Holodeck erwartet. Kes ermutigt ihn. Außerdem wisse kein Crewmitglied, was ihn auf einer Außenmission erwarte. [[Kes]] beruhigt ihn und schlägt ihm vor, noch vor der Mission einen Namen zu wählen, da es ihm helfen könnte, sich wie ein Sternenflottenoffizier zu fühlen. Der Doktor pflichtet ihr bei und meint, dass er die Liste auf drei Namen eingeengt hat.Dann bedankt er sich bei Kes und diese wünscht ihm noch viel Glück.

Als die Vorbereitungen für den Transfer abgeschlossen sind, informiert Paris auf der Krankenstation Janeway über Interkom, die daraufhin grünes Licht gibt. Paris transferiert den Doktor daraufhin auf das Holodeck, wo dieser seinen Tricorder wiederentdeckt. Er wählt sich den Namen [[Doktor|Dr.]] [[Schweitzer]] und geht durch das Holodeck. Dem Captain meldet er, dass es keine Probleme beim Transfer gab. Er riecht an einem vom Baum hängenden Kraut und macht sich auf den Weg.

Wenig später schlägt ein Speer im Baum neben ihm ein. Freya fordert ihn auf, sich als Freund zu erkennen zu geben oder sich zum Kampf zu stellen. Da der Doktor über ihre Heldentaten Bescheid weiß, fragt sie, ob er ein [[Zauberer]] ist. Der Doktor meint jedoch, dass sie eine so bekannte Kriegerin ist, dass er von ihr hörte. Er trifft dort auf Freya, die ihn fragt, ob er von ihren Heldentaten gehört hat. Dies bestätigt der Doktor, kann jedoch keine benennen. Daher erzählt Freya, dass sie gegen [[Scyld]], den [[Gar-Däne]]n kämpfe und sein Schloss bis auf die Grundmauern niederbrannte sodass nur Asche übrig blieb. Dann will sie noch von ihrem Feldzug gegen die [[Heathobarden]] berichten. Der Doktor hört ihrer Geschichte kurz zu und meint dann, dass er Grendel suchen und seine Mission dringend ist. Darauf meint Freya, dass nur ein Krieger das sucht, wovor andere fliehen. Dann fragt sie ihn nach seinem Namen und der Doktor stellt sich als Schweitzer vor. Freya meint, dass dies ein Heldenname sei und bringt ihn zum König. Auf dem Weg zum nahen Schloss, entdeckt sie eine Pflanze, [[Atuta]], aus der sie eine [[Brühe]] brauen, welche ihrer Meinung nach den Kriegern den Mut des [[Bär]]en verleiht. Der Doktor meint jedoch, dass [[Amanita muscaria]] giftig ist und Krämpfe, Schweißausbrüche und ein akutes [[Delirium]] verursacht. Sie meint, dass er als Meister der Kräuterkunde bei seinem Volk hoch angesehen sein müsste und der Doktor stimmt ihr zu.

[[Datei: Der Doktor und Freya sprechen.jpg|thumb|Der Doktor und Freya sprechen am Abend über ihre Ängste.]] Nach dem Essen ist er mit Freya allein in der Halle. Der Doktor dankt ihr, für ihre Fürsorge. Sie berichtet darüber, wie sie immer weniger werden und niemand darüber sprechen will. Daher stellt sich der Schlaf an diesem Ort nicht mehr schnell ein. Sie berichtet, dass sie glauben, dass die Welt im Winter endet und ein Dämon die [[Sonne]] verschlingt. Jeden Tag wird es ruhiger als es zuvor war und nach einer Weile spricht man nicht mehr miteinander. Sie erkundigt sich, ob er weiß, wie man es schafft zu überleben, wenn man unter Vielen ist und nicht mit ihnen sprechen kann. Sie fragt, wie er es schafft zu überleben, wenn er nicht mehr über seine Ängste sprechen kann. Der Doktor glaubt das zu wissen und sagt, dass er noch dabei ist es zu lernen. Freya glaubt, dass sie manchmal genau sieht, wie sie sterben wird. Sie denkt, dass sie manchmal sieht, wie sie sterben wird. Sie denkt, dass dies im Kampf geschehen wird und sie ihr Schwert hoch erhoben hält. Sie berichtet dem Doktor auch, dass man glaubt, dass das Schicksal einen dem Tod geweihten Krieger verschont, wenn sein Mut die Oberhand gewinnt, aber es gibt Tage, wo sie spürte, wie ihr Mut sie verließ. Sie meint zu ihm, dass ein Krieger die Nacht vor der Schlacht nicht allein verbringen wollte und küsst ihn. Bevor sie geht, meint sie, dass er weiß, wo sie schläft und dass Feuer nicht die einzige Hitze ist. Der Doktor verliebt sich an diesem Abend in Freya. Nachdem sie gegangen ist, ertönt ein Geräusch und Grendel erscheint. Der Doktor zieht seinen Tricorder und ortet eine photonische Energie. Er informiert umgehend darüber die Brücke und identifiziert eine photonische Energieformation. Er meldet eine Notfallsituation und verliert einen Arm, als das photonische Wesen diesen umschlingt. Er wird von Paris mittels eines Nottransports herausgeholt, wird jedoch ohne Arm auf der Krankenstation materialisiert. Paris ruft Janeway daher umgehend auf die Krankenstation.

| Technik = [[Abbildungskontrollsystem]], [[Asche]], [[Basenpaarsequenzer]], [[Biobett]], [[Delirium]], [[Eindämmungsstrahl]], [[Energiekonverter]], [[Fackel]], [[Holodeck]], [[Impfstoff]], [[Kerze]], [[Kommandosystem]], [[Materieumwandlungsknoten]], [[Nervenstimulator]], [[Neurales Netz]], [[PADD]], [[Phasenspektrumsanalyse]], [[Photonische Energie]], [[Polarisationsfeld]], [[Primäre Abbildungsmatrix]], [[Proteinsynthese]], [[Sicherheitsprogramm]], [[Synaptisches Muster]], [[Technische Datenbank]], [[Transporter]], [[Tricorder]], [[Zeit]]

| Sonstiges = [[Angst]], [[Auge]], [[Eis]], [[Feuer]], [[Friedensvertrag]], [[Geweih]], [[Haar]], [[Hass]], [[Parinisti-Masern]], [[Himmel (Planet)|Himmel]], [[Hippokratischer Eid]], [[Hoffnung]], [[Leichnam]], [[Magen]], [[Mut]], [[Narr]], [[Nervosität]], [[Nottransport]], [[Schadenskontrollteam]], [[Schicht]], [[Schlaf]], [[Schwert]], [[Speer]], [[Stein]], [[Tag]], [[Talisman]], [[Tod]], [[Trophäe]], [[Weisheit]], [[Wunder]]

-->* {{wikipedia|en|Heroes and Demons}}* {{IMDB|ID=tt0708906}}