Robert Crater kommt zur Behausung zurück und betritt den Raum, in dem er auf Kirk und McCoy trifft. Kirk versucht sich vorzustellen, wird aber unwirsch unterbrochen. Crater ist der Meinung, die Untersuchung sei unnötig, da sie gesund sind und lediglich aufgrund des [[Klima]]s mehr [[Salz]] benötigen. Er betont, dass sie in Ruhe gelassen werden wollen. Kirk und McCoy bestehen auf der Untersuchung, die einmal pro Jahr für Forscher vorgeschrieben ist. Nachdem Crater Kirk mit Verweis auf dessen goldene Ärmelstreifen Eitelkeit aufgrund seines [[Rang]]s unterstellt, erklärt Kirk die Diskussion für beendet und befiehlt McCoy, mit der Untersuchung zu beginnen. Nach der Nennung von McCoys Namen erzählt Crater, dass Nancy gelegentlich von ihm gesprochen hat. Es stellt sich heraus, dass Nancy und er sich verpasst haben und er nicht von ihr über den Besuch informiert wurde. Für Crater ist es wichtig zu wissen, ob beide Offiziere bei der Begegnung anwesend waren. Er erklärt, dass die Einsamkeit auf dem Planeten – die er schätzt - eine Belastung für Nancy sei, und dass sie deshalb angenehme Gesellschaft verdient hat. McCoy kommt darauf zu sprechen, dass Nancy genau so ausgesehen hat wie vor 12 Jahren, wie eine 25-Jährige. Kirk, der inzwischen von Crater gebeten wurde sich zu setzen, widerspricht mit Hinweis auf die grauen Haare, die er gesehen hat. Crater erklärt, dass McCoys Blick wohl durch die Erinnerung bestimmt war, was bei der nächsten Begegnung nicht mehr so sein wird. McCoy ist von seiner Sicht überzeugt und setzt die Untersuchung mit einem [[Spatel]] fort, was Crater für sehr altmodisch hält. Der Arzt will sich jedoch selbst davon überzeugen, dass Crater gesunde [[Mandel]]n hat.

Neben einer Ruine findet Crater den toten Sturgeon. Er ruft nach Nancy, die versteckt neben dem ebenfalls toten Green steht. Crater versucht, sie mit Salz herzulocken. Im Hintergrund hört man Kirk nach Crater rufen, der weitergeht und nach Nancy sucht. Kirk und McCoy finden den toten Sturgeon und rufen nach Green. Nancy verwandelt sich in Green und bewegt sich in Richtung Kirk und McCoy, wo er befragt wird. Green erklärt, dass er den toten Sturgeon gefunden hat und danach erfolglos die Ruinen nach Mrs. Crater durchsucht hat. McCoy macht sich Sorgen um sie, ruft nach ihr und möchte sie suchen. Kirk hält ihn davon ab, da die [[Sensor]]en der ''Enterprise'' besser für die Suche geeignet sind, weil diese ein brennendes [[Streichholz]] auf der Oberfläche orten könnten. Auch ermahnt er McCoy dabei, nicht mit seinen [[Drüse]]n zu denken. Anschließend lässt er die drei Personen hochbeamen.

Im Besprechungsraum erklärt Uhura, dass der Mann, den sie gesehen hat, nicht zur Besatzung gehört. Janice Rand erzählt von ihrem Erlebnis mit Green. Spock berichtet von der Verteilung von Salzködern im gesamten Schiff, die jedoch noch nicht angerührt wurden. Kirk möchte von McCoy einen Bericht, McCoy wirkt jedoch geistig abwesend. McCoy meint, die Krankenstation könne dem Wesen Salz ohne Tricks anbieten, vielleicht greift das Wesen dann nicht an. Spock kritisiert den Vorschlag als mutig, jedoch leichtfertig. Crater dagegen stimmt McCoys Vorschlag zu. McCoy ergänzt, dass seiner Meinung nach das Wesen nur seinem Überlebenstrieb folgt, und dazu seine angeborenen Fähigkeiten nutzt. Crater vergleicht es mit einem [[Chamäleon]]. Er erklärt, dass der [[Mensch]] früher auch scharfe Reißzähne und einen Schwanz hatte, inzwischen aber nur noch Eckzähne und das [[Steißbein ]] vorhanden sind und sich Menschen bei Gefahr ähnlich verhalten. Zudem bezeichnet er es als intelligentes Lebewesen und fügt hinzu, dass keine Notwendigkeit zum Töten besteht, was Spock interessant findet. Sulu meldet über das Interkom den aktuellen Status der Suche. Alle Decks sind abgeschottet, alle [[Waffe]]n gesichert und [[Alarmstufe 4|Sicherheitsfaktor 4]] gilt auf allen Stationen. Jedoch kein Hinweis auf den Eindringling. Kirk bedankt sich und befiehlt, die Suche fortzusetzen. Kirk bittet Crater um Hilfe bei der Suche, der jedoch ablehnt.

Kirk will wissen, ob Crater das Wesen erkennen kann. Crater gibt keine Antwort, McCoy, der neben ihm sitzt, wird unruhig. Kirk gibt Crater zu verstehen, ihn bis jetzt als Opfer zu sehen, lässt aber durchblicken, ihn auch als Mittäter anzuklagen, falls er nicht kooperiert. Crater erklärt seine Liebe zu Nancy, die für ihn einmalig ist und die in seinen Träumen weiterlebt. Kirk will wissen, ob das Wesen Nancys Platz eingenommen hat. Crater erklärt, das Wesen braucht Zuneigung genauso wie Salz. Als es Nancy getötet hat, hätte er es beinahe vernichtet. Da es aber mehr als ein Tier ist, intelligent und das Letzte seiner Art, hat er es verschont. Spock wirft ihm zu viel [[Mitleid]] und noblen [[Idealismus]] vor. Kirk meint, Crater sei egoistisch, da er durch das gestaltwandelnde Wesen ein kleines Paradies hatte, in dem er sich jede Person her wünschen konnte, weil das Wesen sich in die Ehefrau, die Geliebte, den besten Freund, Narren [[Narr]]en oder Sklaven [[Sklave]]n verwandelt. Dies sei ein angenehmes Leben, wenn man jedes Wesen des Universums zur Verfügung hat und mit keinem könne es Streit geben. Crater erwidert, dass Kirk dies nicht begreifen würde. Kirk will erneut wissen, ob Crater das Wesen unabhängig von seiner Gestalt erkennen kann, was dieser bejaht. Daraufhin verlangt Kirk seine Mithilfe bei der Suche nach dem Wesen, die Crater jedoch verweigert. Spock schlägt daraufhin das [[Wahrheitsserum]] vor. McCoy ist prinzipiell gegen das Serum, verlangt aber auch von Crater die Wahrheit. McCoy soll sich zusammen mit Crater auf die Krankenstation begeben und ihm dort das Serum verabreichen. Spock bietet seine Begleitung an, was von McCoy begrüßt wird. Die drei verlassen den Besprechungsraum.

| Sonstiges = [[Abwesenheitsliste]], [[Auge]], [[Ausschlag]], [[Autopsie]], [[Beauregard]] / [[Gertrud]], [[Bestechung]], [[Blutzelle]], [[Bundesstaat]], [[Drüse]], [[Eindringlingsalarm]], [[Erinnerung]], [[Freund]], [[Fuß]], [[Gefahr]], [[Gesundheit]], [[Gewitter]], [[Hautausschlag]], [[Hitze]], [[Hunger]], [[Hypnose]], [[Idee]], [[Kopf]], [[Küchen- und Wartungspersonal]], [[Landetrupp]], [[Rachenmandel|Mandel]], [[Mund]], [[Nacht]], [[Narr]], [[Nervosität]], [[Rätsel (Denkaufgabe)|Rätsel]], [[Ruine]], [[Schlaf]], [[Schrei]], [[Schwanz]], [[Sommer]], [[Sorge]], [[Steißbein]], [[Tod]], [[Vegetation]], [[Vision]], [[Vorfahre]], [[Vorgesetzter]], [[Wahrheit]], [[Wahrheitsserum]], [[Zahn]]