Einige Zeit später erreicht die ''Enterprise'' den Planeten [[Camus II]]. Das dort lebende Forschungsteam um Doktor [[Janice Lester]], eine Frau, mit der Captain Kirk die [[Akademie der Sternenflotte|Sternenflottenakademie]] besuchte, wurde von einer schweren Katastrophe bedroht. Die einzigen Überlebenden sind Doktor [[Arthur Coleman]] und Doktor Janice Lester. Letztere ist aufgrund einer [[Strahlenvergiftung]] jedoch nicht ansprechbar. Als Kirk mit Lester alleine gelassen wird, springt diese jedoch plötzlich auf und aktiviert durch einen Knopfdruck ein Kraftfeld, das Kirk bewegungsunfähig macht. Mithilfe einer alten Maschine gelingt es ihr, ihre eigene Persönlichkeit mit der von Kirk auszutauschen. In Kirks Körper kann sie nun ihrem alten Traum nachgehen, Captain eines Raumschiffes zu sein, etwas, um das sie Kirk immer beneidet hat. Zusammen mit dem nichtsahnenden Außenteam gelangt sie schließlich auf die ''Enterprise''. Zwar versucht Lester, sich wie Kirk zu verhalten, doch die [[Führungsoffizier]]e bemerken bereits nach kurzer Zeit, dass es sich nicht um den wahren Kirk handeln kann. Verzweifelt versucht Lester daraufhin, Doktor Coleman dazu zu bringen, den wahren Captain Kirk, der nun in ihrem früheren Körper existiert, zu ermorden, sodass man sie nie mehr in ihren alten Körper zurücktauschen kann. Ihr Plan schlägt jedoch fehl und der Tausch kann rückgängig gemacht werden, sodass beide wieder in ihre ursprünglichen Körper zurückkehren. Dannach nimmt die ''Enterprise'' einen Kurs auf das [[Stellarer Cluster|stellare Cluster]] [[NGC 602]]. ({{TOS|Gefährlicher Tausch}})

Kurz darauf wird die ''Enterprise'' einem kleinerem Umbau unterzogen, bei dem sowohl externe, als auch interne Modifikationen vorgenommen werden. ({{TAS|Das körperlose Wesen}})

* auf der Brücke wird ein zweiter [[Turbolift]] installiert

* der Maschinenraum wird massiv umgebaut

Außerdem findet ein leichter Wechsel innerhalb der Führungsoffiziere statt. [[Fähnrich]] Chekov wird durch Lieutenant [[Arex]] als Navigator ersetzt. Für die Position des zweiten Kommunikationsoffiziers wird Lieutenant [[M'ress]] eingesetzt. ({{TAS|Das körperlose Wesen}})

Später in diesem Jahr wird die ''Enterprise'' durch die negative Masse eines [[~/Stern/TAS/1x01/1|toten Sterns]] von ihrem Kurs abgebracht. Dadurch entdeckt sie ein fremdes [[~/Raumschiff/TAS/1x01/1|Pod-Schiff]]. Das verlassene Raumschiffwrack ist etwa 300 Millionen Jahre alt und befindet sich in der Umlaufbahn des toten Sterns. Bei der Erkundung des Schiffes findet das Außenteam Aufzeichnungen im Bordcomputer, die besagen, dass die Besatzung des Schiffs von einer formlosen, bösen Lebensform heimgesucht wurde. Als sie sich nicht von der Kreatur befreien konnten, hatten sie versucht, ihr Raumschiff zu zerstören, damit das Wesen nicht auf andere Zivilisationen losgelassen wird. Der Lebensform gelingt es, zusammen mit dem Landetrupp auf die ''Enterprise'' gebeamt zu werden und daraufhin die Kontrolle über das Schiff zu übernehmen. Doch Kirk steuert die ''Enterprise'' direkt auf Questar M-17 zu, sodass die Kreatur in dem Glauben, Kirk würde die ''Enterprise'' zerstören, das Schiff verlässt. Durch den [[Fliehkrafteffekt]] um den toten Stern kann sich die ''Enterprise'' befreien und der Anziehungskraft von Questar M-17 entkommen. Das Wesen ist daraufhin im Orbit des toten Sterns gefangen. Dannach nimmt die ''Enterprise'' den Kurs zum Rand der Galaxie wieder auf, um ihren ursprünglichen Auftrag, das [[Raumkartographie (Wissenschaft)|Kartographieren des Weltraums]], zu erfüllen. ({{TAS|Das körperlose Wesen}})

Kurze Zeit später fliegt eine gigantische [[kosmische Wolke]] auf den bewohnten Planeten [[Mantilles]], dessen Bevölkerung 82 Millionen Einwohner beträgt, zu. Alles was ihr in den Weg kommt, wird von ihr verschlungen und zerstört. Der ''Enterprise'' gelingt es, die Bewohner von Mantilles zu warnen. Um den Planeten zu retten, fliegt die ''Enterprise'' in das Innere der Wolke hinein, um mehr über diese unbekannte Lebensform herauszufinden. Dort wird von McCoy festgestellt, dass die Wolke in Wahrheit ein sehr großes und intelligentes Lebewesen ist, in derem Verdauungssystem sich die ''Enterprise'' nun befindet. Um mit der Kreatur zu kommunizieren fliegt die ''Enterprise'' zu derem [[Gehirn]], allerdings wird dem Raumschiff durch die [[Antimateriehärchen]] des Wesens Energie entzogen. Scott bringt eines dieser Härchen an Bord und findet einen Weg, dadurch den Warpantrieb der ''Enterprise'' wieder aufzuladen. Durch eine vulkanische Gedankenverschmelzung mit der Wolke nimmt Spock telepathischen Kontakt mit ihr auf und erklärt der Kreatur, dass durch das Verschlingen der Planeten auch zahlreiche Lebewesen vernichtet werden. Die Wolke sieht ihren Fehler ein und nimmt daraufhin einen anderen Kurs, um die Galaxie zu verlassen. ({{TAS|Die gefährliche Wolke}})

Wenig später durchkreuzt die ''Enterprise'' einen Raumsektor in der Nähe des [[Taurean-System]]s. In dieser Region verschwindet alle 27,346 Sternenjahre ein Raumschiff und taucht nie wieder auf. Bereits nach kurzer Zeit empfängt auch die ''Enterprise'' ein seltsames Signal, das die männlichen Crewmitglieder verändert und von silberhaarigen Frauen halluzinieren lässt, weshalb sie den Ursprung der Stimmen erfahren möchten. Kirk, Spock und McCoy beamen daraufhin auf [[Taurus II (Taurean-System)|Taurus II]] hinunter und werden dort von den schönen Frauen aus ihren Visionen festgehalten. Den Männern werden Stirnbänder angelegt, durch die ihnen ihre Lebensenergie entzogen wird und die sie außerdem schneller altern lassen. [[Uhura]] übernimmt nun das Kommando über die ''Enterprise'' und beamt schließlich mit einigen weiteren weiblichen Crewmitgliedern auf den Planeten hinunter. Als es ihnen gelungen ist, die Männer zu retten, erzählt ihnen [[Theela]], die Anführerin der Außerirdischen, dass die Frauen nach dem Tod aller Männer ihres Volkes begonnen haben, die Männer anderer Spezies zu entführen und ihnen die Lebensenergie zu entziehen, um so ihr eigenes Leben zu verlängern. Durch den Transporter der ''Enterprise'', in dem die alte und unbeschädigte Molekularstruktur der Crew gespeichert ist, kann der Landetrupp allerdings wieder verjüngt werden. Die außerirdischen Frauen werden schließlich zu einem anderen Planeten gebracht, auf dem sie ein normales Leben führen können. ({{TAS|Das Lorelei-Signal}})

[[Datei:Enterprise findet Handelsschiff.jpg|thumb|Die ''Enterprise'' eilt dem Ein-Mann-Raumschiff zur Hilfe.]]