[[Captain]] [[James Tiberius Kirk|James T. Kirk]] betritt die Brücke der [[USS Enterprise (NCC-1701)|USS ''Enterprise'']]. Die Kommunikationsoffizierin empfängt einen automatischen [[Notruf]] ihres [[Schwesterschiff]]s [[USS Constellation (NCC-1017)|''Constellation'']]. Kirk fragt sie, ob sie es nicht präziser sagen könne. Dies muss [[Palmer (Lieutenant)|Palmer]] jedoch verneinen, da der Ruf fast unverständlich war. Das einzige was durchkam, war der Name ''Constellation''. Anschließend brach die Verbindung zusammen. [[Hikaru Sulu]] meldet, dass sie jetzt das Sonnensystem [[System L-370|L-370]] erreichen und [[Spock]] meldet, dass die [[Sensor]]en zeigen, dass das ganze System vernichtet wurde. Niemand vermag sich zu erklären, wie es zu dieser Serie von Zerstörungen gekommen ist. Sie passieren die Reste von sieben [[Planet]]en. Kirk sagt, dass er nicht viel Hoffnung für die ''Constellation'' hat, wenn sie in diesem Gebiet unterwegs war. Spock stimmt dem zu, sofern sie im Zentrum der Zerstörung ist. Sulu sucht derweil weiter nach der ''Constellation''. Sie erreichen nun das System [[System L-374|L-374]]. Sulu meldet, dass die Situation unverändert ist und sie überall die gleichen Zerstörungen sehen. Kirk wundert sich, wieso die ''Constellation'' sich nicht meldet. Spock meldet, dass die beiden inneren Planeten noch existieren würden. Palmer empfängt einen automatischen Notruf und Spock erkennt auf seinem Scanner ein Raumschiff. Es müsse ein Raumschiff sein. Palmer bekommt das Signal nun deutlicher herein und meldet, dass es ein automatischer Notruf ist. Spock erkennt, dass die Triebwerke der ''Constellation' abgeschaltet sind. Sulu geht auf Kurs zu dem Schiff.