Die Crew widmet sich wieder ihrem eigentlichen Auftrag: Der Untersuchung von [[Farpoint-Station]] auf [[Deneb IV]]. [[Commander]] [[William T. Riker|Riker]] diskutiert mit seinem [[Captain]] über die von ihm erlebten Vorfälle auf der Station. Der überdurchschnittlich aktive [[Planetenkern|Kern]] des Planeten sorgt für einen Überschuss an geothermischer Energie. Allerdings ist dies schon der einzige Vorteil, den dieser [[Planet]] bietet. [[Jean-Luc Picard|Picard]] würdigt die Merkwürdigkeiten, die Riker in seinem Bericht als fast magische Versuche sie zu erfreuen beschrieben hat. Riker besteht darauf, dass diese Ereignisse stattgefunden haben. Da allerdings keinerlei Gefahr besteht, geht er Picard weiterhin von einer Kooperation der [[Sternenflotte]] mit den Bandi aus. Anschließend fragt Picard, ob alles bereit sei zum runterbeamen. Als Riker bestätigt, meint Picard, dass er gespannt ist, Verwalter Zorn kennenzulernen. Dann gehen sie auf die Brücke und Picard stellt Riker die [[Counselor|Beraterin]] ihres Schiffes, [[Deanna Troi]] vor. Deanna fragt Riker telepathisch, ob er noch wisse, was sie ihm beigebracht habe und ob er ihre Gedanken immer noch empfangen kann. Sie begrüßen sich nun. Picard fragt, ob sie sich schon von früher kennen und Riker bestätigt dies. Picard hält es für wichtig, dass jeder seiner Offiziere die speziellen Fähigkeiten der anderen Offiziere kennen. Dann gehen sie in den Turbolift und Deanna sagt telepathisch, dass auch sie niemals <q>Auf Wiedersehen</q> sagen konnte.

Auf dem Planeten sprechen sie mit Verwalter [[Zorn]]. Picard möchte noch weitere Informationen, bevor sie eine Empfehlung an die Sternenflotte geben können. Zorn versteht dies, ist aber verwirrt, dass er einen [[Betazoid]]en zu diesem Treffen mitbringt. Er findet es unangebracht, dass sie seine Gedanken erforschen soll. Troi erwidert, dass sie nur in der Lage ist, starke Gefühle wahrzunehmen, da sie nur zur Hälfte Betazoidin ist und [[Ian Andrew Troi|ihr Vater]] Offizier der Sternenflotte war. Picard sagt, dass die Sternenflotte sich vorstellen könnte, dass die Bandi weitere Basen für die Sternenflotte auf anderen Planeten bauen. Zorn antwortet, dass sie daran jedoch kein Interesse haben. Riker bittet nun um das Wort und bietet einen Tauschhandel an. Gegen Lieferungen, sollen die Bandi ihnen [[Architekt]]en und [[Ingenieur]]e stellen, die ihnen das Handwerk beibringen. Zorn meint jedoch, dass die Bandi kein Interesse daran haben, ihre Heimatwelt zu verlassen. Wenn die Sternenflotte diese kleinen Schwächen nicht akzeptieren kann, sähen sie sich gezwungen eine Alliant mit einem Partner, wie den [[Ferengi]] zu suchen. Plötzlich nimmt Troi etwas wahr und atmet tief durch. Picard erkundigt sich, was sie gespürt hat und Troi fragt nach, ob sie es hier sagen solle. Als der Captain bestätigt und man vor Freunden keine Geheimnisse habe, dem auch Zorn zustimmt. Troi berichtet, dass sie [[Schmerz]], schreckliche [[Einsamkeit]] und [[Verzweiflung]] spürt. Diese Gefühle gehen von einem Wesen aus, das ganz in der Nähe sei, Zorn oder einer der Bandi sei es jedoch nicht. Picard fragt, ob der Verwalter eine Ahnung habe. Zorn behauptet, er habe keine Ahnung, worum es gehe. Diese Art von Gespräch finde er weder produktiv noch hilfreich. Er betont, dass sie ihnen eine Basis bieten, die ihren Anforderungen entspricht und nach ihren Maßstäben sogar luxoriös ist. Picard sagt, dass er dennoch allen Fragen zu der Basis ausweicht. Picard schlägt vor, das Ganze noch einmal zu überdenken. Zorn wirft ein, dass die Ferengi an der Basis sehr interessiert seien. Picard lässt sich von dieser Drohung jedoch nicht beeindrucken und sagt, dass sie natürlich wissen, dass die Ferengi ihre Verbndeten Verbündeten sehr oft verspeisen.

Sie gehen weiter durch den Wald. Data sagt, dass das Programm sehr beliebt sei, wahrscheinlich, weil es so realistisch sei. Riker sagt, dass diese Felsen und Gewächse viel einfacher zu simulieren seien. Data weist darauf hin, dass sie an einer Wand sind und wirft zur Demonstration einen [[Stein]] dagendagegen. Riker findet dies unglaublich. [[Wesley Crusher]] stößt zu den beiden. Als er über im Wasser liegende Steine springen will, fällt er in den Bach, obwohl Riker ihn vor dem wackelnden Stein warnt. Data eilt zu Hilfe und zieht den Jungen an einem Arm aus dem Wasser. Die drei verlassen das Holodeck und treffen auf den Captain. Wesley hat eine große [[Pfütze]] hinterlassen, was ihm vor dem Captain sichtlich peinlich ist. Er verspricht gleich etwas zu holen, um die Pfütze aufzuwischen.

Das Außenteam der ''Enterprise'' nimmt derweil seine Ermittlungen auf dem Planeten auf. [[Natasha Yar|Yar]] schlägt vor, dass sie zuerst die unteren Stockwerke der Station untersuchen sollten. Troi sagt, dass die Sensoren dort einige Gänge lokalisiert haben. Yar, Troi und La Forge untersuchen die Gänge im Untergeschoss der Station, Riker und Data die oberen Stockwerke. In den Gängen angekommen, entdeckt La Forge, dass die Wände aus einem ihm unbekannten Material bestehen. Die Sensoren können jedoch nichts besonderes entdecken, obwohl er elektrothermische und mikroskopische Tests durchgeführt hat. Troi berichtet Riker, sie habe sich wegen des unangenehmen intensiven Gefühls im Büro des Verwalters noch nicht ganz geöffnet. Riker bedauert diese Unannehmlichkeit, befiehlt ihr jedoch, sich für emotionale Einflüsse zu öffnen. Kaum tut sie dies, spürt sie wieder die unangenehmen Gefühle. Schnell beamen Riker und Data auch in die Tunnel. Riker sagt, dass es ihm leid tut und fordert sie auf, sich zu verschließen. Troi sagt, dass sie große Traurigkeit und Verzweiflung fühlt. Es ist eine Lebensform, die ihnen nicht ähnelt. Geordi analysiert, dass das Material unbekannt ist. Sie gehen weiter durch die Gänge.

Picard fordert Q auf, die Brücke zu verlassen. Q sagt, dass der Captain befahl, die Phaser auszurichten. Picard antwortet, dass er nicht weiß, wer sich auf dem Schiff befindet und die Phaser nur routinemäßig ausgerichtet wurden. Q sagt, dass Picard nicht einmal weiß, wieso dieses Schiff hier ist, obwohl es so offensichtlich sei, wie die Hässlichkeit der Nasen [[Nase]]n in ihren kleinen Primatengesichtern. Wenn die Menschen wirklich zivilisert wären, würden sie sich um die Opfer auf dem Planeten kümmern. Um ihm das Gegenteil zu beweisen ruft Picard nun die medizinische Abteilung und Dr. Crusher meldet, dass sie bereit sind, zum runterbeamen. Picard lobt, dass sie schnell reagiert hat. Picard erklärt Q, dass die Offiziere der Sternenflotte in Hilfsbereitschaft ausgebildet wurden. Q entgegnet, dass sie aber nicht in klarem Denken ausgebildet wurden. Picard meint, dass er wusste, dass die Bewohner des Planeten getötet werden und man sein Verhalten aus diesem Grund unzivilisiert nennen könnte. Worf meldet nun, dass der Planet erneut beschossen wird. Picard lässt den Kurs wieder anpassen, sodass die ''Enterprise'' die Schussbahn blockiert. Als Worf die Steuereinheit aktivieren will, reagieren die Systeme nicht.

| Spezies = [[Architekt]], [[Bandi]], [[Betazoid]], [[Ferengi]], [[Ingenieur]], [[Q (Spezies)|Q]], [[~/Spezies/TNG/1x02/1|Quallenartige Lebensform]]

| Kultur = [[Pfeifen]], [[Pinocchio]], ''[[Pop! Goes the Weasel]]''| Schiffe = [[Farpoint-Station]], [[USS Hood (Excelsior-Klasse)|USS ''Hood'']], [[NCC-7100]]

| Astronomie = [[Deneb IV]], [[Planetenkern]]| Technik = [[Armatur]], [[Energie]], [[Energiestrahl]], [[Exobiologie]], [[Geothermische Energie]], [[Holodeck]], [[Infrarotstrahlung]], [[Maschine]], [[Materie]], [[Phaser]], [[Photonentorpedo]], [[Radiowelle]], [[Schmerzmittel]], [[Schutzschild]], [[Schwerkraft]], [[Sensorenalarm]], [[Stuhl des Captains]], [[Triebwerk]], [[Turbolift]], [[Ultraviolette Strahlung]], [[VISOR]], [[Volumen]]

| Sonstiges = [[Angst]], [[Ärger]], [[Blindheit]], [[Einsamkeit]], [[Gesicht]], [[Groll]], [[Hass]], [[Nase]] , [[Pfütze]], [[Schmerz]], [[Unrecht]], [[Verzweiflung]], [[Zorn (Gefühl)|Zorn]]