Kurz darauf soll die ''Enterprise'' eine Delegation von [[Tellarit]]en zum neutralen [[Planetoid]]en [[Babel (Planet)|Babel]] bringen. Dort sollen bei einer [[Babel-Konferenz|Konferenz]] Handelsstreitigkeiten zwischen den Andorianern und den Tellariten beigelegt werden. Auf dem Weg nach Babel erhält das Schiff einen Notruf von Shran, dessen Schiff angeblich von den Tellariten angegriffen worden ist. Shran beschuldigt den tellaritischen Botschafter [[Gral (Tellarit)|Gral]], für den Angriff verantwortlich gewesen zu sein, aber dieser streitet den Angriff ab. Als Archer mit Gral diesen Vorfall bespricht, streitet er die Beteiligung der Tellariten an diesen Vorfall ab. Kurz darauf wird die ''Enterprise'' von einem andorianischen Schiff angegriffen. Archer fordert Shran um Hilfe an und dieser nimmt Kontakt mit dem Schiff auf. Aber die Andorianer antworten nicht und das Schiff zieht sich zurück. Bei weiteren Untersuchungen stellt sich heraus, dass dieses Schiff in Wirklichkeit ein [[Romulanisches Drohnenschiff|Drohnenschiff]] und für die ganzen Angriffe auf die anderen Schiffe verantwortlich ist. Als sich die ''Enterprise'' sich dem Schiff nähert, beamen Tucker, Reed und zwei MACOs an Bord, um herauszufinden, von wem das Schiff stammt. Plötzlich aktiviert sich das Schiff und greift die ''Enterprise'' an. Da das Schiff der ''Enterprise'' überlegen ist, versucht die Crew das Außenteam zurückzuholen, aber es können nur die MACOS zurück gebeamt werden und Reed bleibt mit Tucker an Bord. Die ''Enterprise'' flieht, doch das Drohnenschiff verfolgt die ''Enterprise''. Währenddessen greifen Shran und seine Leute Gral und seine Delegation an. Bei dem Kämpfen wird Talas, Shrans Gefährtin, schwer verwundet. Zur selben Zeit stellt T'Pol fest, dass dieses Schiff von den Romulanern stammt. Die Romulaner bemerken inzwischen die Aktivitäten von Reed und Tucker auf ihren Schiff und wollen die beiden beseitigen. ({{ENT|Babel}})