Kurz darauf soll die ''Enterprise'' eine Delegation von [[Tellarit]]en zum neutralen [[Planetoid]]en [[Babel (Planet)|Babel]] bringen. Dort sollen bei einer [[Babel-Konferenz|Konferenz]] Handelsstreitigkeiten zwischen den Andorianern und den Tellariten beigelegt werden. Auf dem Weg nach Babel erhält das Schiff einen Notruf von Shran, dessen Schiff angeblich von den Tellariten angegriffen worden ist. Shran beschuldigt den tellaritischen Botschafter [[Gral (Tellarit)|Gral]], für den Angriff verantwortlich gewesen zu sein, aber dieser streitet den Angriff ab. Als Archer mit Gral diesen Vorfall bespricht, streitet er die Beteiligung der Tellariten an diesen Vorfall ab. Kurz darauf wird die ''Enterprise'' von einem andorianischen Schiff angegriffen. Archer fordert Shran um Hilfe an und dieser nimmt Kontakt mit dem Schiff auf. Aber die Andorianer antworten nicht und das Schiff zieht sich zurück. Bei weiteren Untersuchungen stellt sich heraus, dass dieses Schiff in Wirklichkeit ein [[Romulanisches Drohnenschiff|Drohnenschiff]] und für die ganzen Angriffe auf die anderen Schiffe verantwortlich ist. Als sich die ''Enterprise'' sich dem Schiff nähert, beamen Tucker, Reed und zwei MACOs an Bord, um heraus zu finden herauszufinden, von wem das Schiff stammt. Plötzlich aktiviert sich das Schiff und greift die ''Enterprise'' an. Da das Schiff der ''Enterprise'' überlegen ist, versucht die Crew das Außenteam zurück zu holenzurückzuholen, aber es können nur die MACOS zurück gebeamt werden und Reed bleibt mit Tucker an Bord. Die ''Enterprise'' flieht, doch das Drohnenschiff verfolgt die ''Enterprise''. Währenddessen greifen Shran und seine Leute Gral und seine Delegation an. Bei dem Kämpfen wird Talas, Shrans Gefährtin, schwer verwundet. Zur selben Zeit stellt T'Pol fest, dass dieses Schiff von den Romulanern stammt. Die Romulaner bemerken inzwischen die Aktivitäten von Reed und Tucker auf ihren Schiff und wollen die beiden beseitigen. ({{ENT|Babel}})

[[Datei:Allianz 2154-Flotte.jpg|thumb|Die vereinigte Flotte der Vulkaniern, Andorianern, Tellariten und Menschen.]]

Wenig später stirbt Talas auf der Krankenstation und Shran will Rache für ihren Tod. Inzwischen findet T'Pol eine Möglichkeit , das Schiff der Romulaner aufzuspüren. Für ein [[Sensor]]gitter, welches das Schiff enttarnen kann, benötigt Archer allerdings viele Schiffe. Die Vulkanier schicken einige Schiffe, allerdings weigert sich Shran , mit den Tellariten zusammen zu arbeiten, da er diese für den Tod seiner Geliebten verantwortlich macht. Shran fordert [[Naarg]], welcher auf Talas geschossen hat, zum [[ushaan]], einen Kampf auf Leben und Tod , heraus. Shran droht Archer auch, wenn er diesen Kampf nicht zu lässt, wird Shran auch keine Schiffe für die neue [[Allianz (2154)|Allianz von 2154]] zu schicken. Die Tellariten weigern sich , Narg in den Kampf auf Leben und Tod zu schicken. Da Archer nun sieht, wie diese neue Allianz zu zerbrechen droht, erklärt er sich bereit , als Nargs Stellvertreter gegen Shran zu kämpfen. Shran will seine Tradition wahren und muss somit schweren Herzens gegen seinen Freund kämpfen. Von Sato und Mayweather erhält Archer einen Tipp, wie er den Kampf gewinnen kann, ohne Shran zu töten. Kurz darauf kommt es zu dem Kampf und Shran verspricht, falls er Archer tötet, trotzdem die guten Beziehungen zwischen den Menschen und den Andorianern zu wahren. Es kommt zu einem blutigen Kampf und Shran ist vorerst Archer überlegen. Doch dann gelingt es Archer Shran zu überwältigen und er trennt Shran eine der Antennen ab, damit Shran wehrlos ist. Somit ist das ushaan für Shran beendet und die Tradition wird für ihn bewahrt. Shran schickt nach dem Kampf einige Schiffe für die Allianz aus Menschen, Andorianern, Vulkaniern und Tellariten, um das romulanische Drohnenschiff zu finden. Gemeinsam findet die Flotte das Schiff und es kann auch das Außenteam zurück an Bord der ''Enterprise'' gebeamt werden. ({{ENT|Vereinigt}})

T'Pol findet heraus, dass das Drohnenschiff durch [[Telepathie]] gesteuert wird. Außerdem entschlüsselt sie das telepathische Signal und entdeckt, dass dieser Telepath ein Andorianer ist. Shran geht dem sofort nach und sendet die Daten nach Andoria und anhand der Daten findet dieser heraus, dass die Person in Wirklichkeit ein [[Aenar]], eine Unterart der Andorianer , ist. Die ''Enterprise'' begibt sich darauf nach Andoria, um nach den geheimnisvollen Aenar zu suchen. Archer und Shran begeben sich gemeinsam auf die Planetenoberfläche. Kurz darauf treffen beide auf die Aenar. Archer berichtet den Aenar von der aktuellen Situation. Dort lernt Shran [[Jhamel]] kennen, welche die Schwester von [[Gareb]], einem vermissten Aenar, welcher auch das Drohnenschiff steuern soll. Die Aenar sind nicht bereit , Archer und Shran zu helfen, da sie pazifistisch sind und nichts mit diesem Konflikt zu tun haben wollen. Doch Jhamel erklärt sich bereit, Archer und Shran zu begleiten, da sie so die Möglichkeit sieht , ihren vermissten Bruder wieder zu treffen. Auf der ''Enterprise'' haben Tucker und T'Pol eine [[Telepräsenzeinheit|Einrichtung]] gebaut, mit dem man telepathischen Kontakt mit dem Drohnenschiff aufnehmen kann. Jhamel versucht das Gerät zu testen, aber sie scheitert. Shran ist allerdings von dem Mut von Jhamel beeindruckt. Als wieder das Drohnenschiff auftaucht , versucht Jhamel nochmals , die Einrichtung zu verwenden , und ihr gelingt es dabei , Kontakt mit ihren Bruder auf [[Romulus]] aufzunehmen. Sie kann ihren Bruder davon überzeugen , den Angriff abzubrechen und das Drohnenschiff zu vernichten. Als dies Gareb tut, wird dieser von den Romulanern getötet. Der ''Enterprise'' gelingt es nun endgültig , das Drohnenschiff zu vernichten. Nach dieser Mission bittet Tucker Archer, dass er auf die [[Columbia|''Columbia'' (NX-02)]] versetzt werden kann. Archer versteht nicht , warum sein Freund sich versetzen lassen will, doch schweren Herzens stimmt er der Versetzung zu. ({{ENT|Die Aenar}})