Während sich die ''Enterprise'' Sphäre 41 erkundetanfliegt, erkennen die Sphärenbauer den Plan der Menschen und beginnen den Raum um die Sphäre zu transformieren, damit die Menschen diese nicht erreichen können. Phlox beginnt darauf eine Behandlung zu entwickeln, damit die Crew einige Zeit in der Anomalie überleben kann. Zur selben Zeit plant Archer die Waffe von innen zu vernichten. Er will auch Sato mit in die Waffe nehmen, obwohl sie gesundheitlich noch nicht in der Lage ist. Als es so aussieht, als plant Archer wieder eine Selbstmordmission, erscheint Daniels und nimmt ihn mit ins Jahr [[2161]] und zeigt ihn dort die Gründung der Föderation. Daniels erklärt Archer, dass er eine wichtige Rolle bei der Gründung der Föderation spielen wird und sich nicht opfern darf. Der Captain erklärt Daniels, dass er nicht vor hat sich zu opfern. Inzwischen erreicht die Superwaffe die Erde. Um die Macht der Waffe zu testen, zerstört dort [[Yosemite-3-Forschungsstation]]. Dabei tötet er um die 40 Zivilisten. Inzwischen beginnt die ''Enterprise'' mit einem modifizierten [[Deflektorimpuls]] auf Sphäre 41 zu feuern. ({{ENT|Stunde Null}})