Die ''Enterprise'' passiert zu Vermessungsarbeiten den [[Planet]]en [[Excalbia]]. [[Hikaru Sulu]] informiert alle Labore, dass sie jetzt mit der letzten Umkreisung beginnen und alle noch einmal Gelegenheit haben, Messwerte aufzunehmen. Captain [[James Tiberius Kirk|Kirk]] fragt [[Spock]], ob er etwas gefunden hat. Dieser meldet, dass er eigenartige Werte erhalten hat, die möglicherweise auf eine Lebensform hinweisen. Spock meint, dass dies bedeuten würde, dass dort eine hoch entwickelte [[Zivilisation]] existieren würde. Dr. [[Leonard McCoy|McCoy]] entgegnet, dass die [[Atmosphäre]] [[Gift|giftig]] ist und die Oberfläche aus flüssiger [[Lava]] besteht. Spock fragt ihn, ob er nicht einen komplizierten Fall auf der Krankenstation habe, um den er sich kümmern müsse. McCoy entgegnet, dass er einen solchen Fall habe, wenn Spock mitkommt. McCoy erklärt, dass dort unten nichts los sei und sie abdrehen könnten. Kirk fragt nun [[Uhura]] und sie meldet, dass sie keine Antwort erhalten hat. Sulu meldet, dass sie gerade den letzten Umlauf abschließen, als ein Alarm ertönt. Spock meldet nun ein unbekanntes Flugobjekt, dass das schnell näherkommt. Plötzlich verschwindet der Planet vom Schirm und ein Sessel fliegt wie ein Raumschiff durchs All. Auf diesem Sessel sitzt offenbar der US-Präsident [[Abraham Lincoln]]. Er ist auf dem [[Hauptschirm]] zu sehen und zu hören und fordert die [[Crew]] auf, ihn von der Planetenoberfläche heraufzuholen. Außerdem versichert er, dass er der echte Abraham Lincoln sei.

Kirk verlang verlangt von Spock eine Analyse. Er meint, dass sie offenbar lange beobachtet wurden und nun versucht wird, sie mit diesem Trugbild zu täuschen. Kirk empfängt ihn nun. Lincoln fragt, ob sie die Zeit immer noch in Minuten messen. Mit einem Blick auf seine Taschenuhr informiert er sie, dass er in 12,5 Minuten an Bord kommen wird. Spock erhält wenig später eine Anzeige, dass sich die Oberfläche verändert. Spock meldet, dass ein Gebiet von 1000 Quadratkilometern jetzt eine Umgebung wie auf der Erde herrscht. Kirk lässt nun alle in [[Galauniform]] antreten.

Im Transporterraum beschwert sich [[Montgomery Scott]], dass jedesmal, wenn er die Galauniform anzieht, die Frage kommt, was er denn unter seinem [[Kilt]] trage. [[Dickerson]] meint, dass der Captain jedem Mann zehn Tage Knast angedroht habe, der die Miene verzieht. Scott meint, dass es ihn auch nicht wundern würde, wenn jemand auftaucht und behaupten würde, er wäre [[Robert Bruce]] oder [[Ludwig von Frankreich]]. Kirk ermahnt alle, Lincoln den nötigen Respekt entgegenzubringen. Chekov meldet, dass sie nun bereit sind. Spock meint, dass er für einen Moment ein Steinwesen mit klauenartigen Pranken ortete, dann jedoch menschliche Lebenszeichen. Kirk weist McCoy an, sofort einen Scan von Lincoln zu machen. Dann beamen sie ihn an Bord und Spock spielt das Tonband mit dem Trommelwirbel ab. Zwei Sicherheitsoffiziere salutieren mit ihren Phasern. Kirk begrüßt dann Lincoln. Dieser fragt, wo sich sein [[Musikkorps]] befinde, doch Kirk erklärt ihm, dass sie ein [[Tonband]] benutzt haben. Kirk meint, dass es nicht üblich sei , mit einem Musikkorps durchs Weltall zu reisen. Er findet das Beamen sehr interessant und Kirk berichtet, dass sein Körper in Energie transformiert in die Kammer transportiert wird und wieder zusammengesetzt wird. Dann meint Lincoln, dass er seit seinem Tod eine Aversion gegen Feuerwaffen hat. Kirk stellt nun Spock, Scott und Dickerson als Chef der Sicherheit vor. Kirk lässt die Sicherheit dann wegtreten. Nachdem sie gegangen sind , unterhalten sich McCoy und Scott. Scott meint, dass er dachte, er holt einen Felsbrocken hoch und dann erschien Lincoln. McCoy meint, dass er genauso schlau sei, wie er.

Kirk und Spock erreichen wenig später den Konferenzraum, wo Dr. McCoy und Scott bereits warten und der Chefingenieur schon spekuliert, dass sie Lincolns Rede von Gettysburg diskutieren. McCoy fragt Kirk, was er sich dabei gedacht hat. Scott meint, dass er 1865 hunderte von Lichtjahren entfernt gestorben ist. Spock beobachtet Lincoln. McCoy und Scott wolen wollen etwas unternehmen. Kirk eröffnet ihnen nun, dass er und Spock eingeladen wurden runterzubeamenherunterzubeamen. McCoy fragt, ob dort unten wirklich Land ist. Scott meint, dass sie auch in flüssiger [[Lava]] landen könnten. Spock meint, dass Kirks Neugier durch Lincoln sicher geweckt werden sollte. McCoy weißt weist darauf hin, dass er für Kirk eine emotionale Bedeutung hat und er schließlich derjenige sei, der entscheide, ob jemand runterbeamthinunterbeamt. Kirk berichtet, dass es ihre Aufgabe sei, Kontakte herzustellen. Spock lässt die Standardausrüstung vorbereiten. McCoy und Scott protestieren. Schließlich sind beide bereit zum Beamen. Chekov meldet, dass die Bedingungen immer noch erdähnlich sind. Dann beamen sie runter. Jedoch bleiben ihre Phaser und Tricorder auf der Plattform liegen.

Obwohl der Planet ursprünglich komplett von Lava bedeckt schien, lässt sich dort plötzlich eine Region mit Umweltbedingungen der [[Klasse M]] nachweisen. Die beiden [[Sternenflottenoffizier]]e befolgen die Einladung. Kirk ruft nun die ''Enterprise'', um nach den Tricordern und den Phasern zu rufen. Jedoch funktionieren die Kommunikatoren nicht. Auch Scott versucht sie zu kontaktieren. Jedoch flackert erneut das Licht. Direkt nach dem Beamen, bricht auf der ''Enterprise'' das Energiesystem zusammen. Dem Schiff bleiben nur noch Stunden, bevor die magnetische Eindämmung ausfallen und die Vermischung von Materie und Antimaterie zu einer Explosion führen würden, die das Schiff zerstört.

Auf der Oberfläche stellt Surak sich vor. Spock begrüßt das Ebenbild des Surak. Surak meint, dass bestimmt Unterschiede zwischen ihnen bestehen. Kirk meint, dass es ihm reicht. Einer der Felsen stellt sich nun als Lebewesen mit Namen [[Yarnek]] heraus. Er will alle Fragen Kirks beantworten. Yarnek erklärt, dass Excalbia von einer Zivilisation aus glühender Lava bewohnt wird. Diese Wesen wollten nun alle zusammen einem Schauspiel folgen, das ihnen erklären solle, wo der Unterschied zwischen den Begriffen "Gut" und "Böse" liege, welche es in ihrer Zivilisation nicht gebe. Yarnek lässt nun vier Vertreter der Seite des "Bösen" hervortreten. Er stellt nun [[Dschingis Khan]], den Mongolenführer, [[Phillip Green|Colonel Green]], einen irdischen [[Kriegsverbrecher]] des 21. Jahrhunderts, [[Zora]], eine Frau, die Menschenversuche durchführte , und [[Kahless]], einen legendären [[Klingone]]n, vor. Sie wollen die Begriffe Überleben, Leben und Tod verstehen. Yarnek wünscht einen Kampf auf Leben und Tod zur Darstellung der verschiedenen Seiten. Wenn es ihnen gelingt zu überleben, darf er auf sein Schiff zurückkehren. Andernfalls ist seine Existenz beendet.

McCoy fragt auf der Brücke, ob sie sie hochbeamen können. Jedoch ist dies nicht möglich. Chekov bestätigt, dass es lebende Wesen und menschlich menschliche sind. Yarnek erklärt, dass sie alle Materialien des Planeten für ihre Waffen nutzen können. Kirk will jedoch nicht teilnehmen. Yarnek meint, dass sie ihre Meinung noch ändern werden und wird wieder zu seinem Stein. Spock erklärt, dass es keinen Grund gibt an seinen Worten zu zweifeln. Lincoln meint, dass ein Kampf sich nicht vermeiden lässt. Green will nun Kirk sprechen. Er meint, dass er es lächerlich findet. Green will gemeinsam einen Ausweg finden. Kirk meint, dass er nicht weiß, ob er ihm trauen kann. Green meint, dass seine lieben Freunde sich seines Vertrauens würdig erweisen werden. Kirk fragt, wie er herkam. Jedoch kann Green sich nicht erinnern. Dabei war er früher ein <q>helles Köpfchen</q>. Er meint, dass sie es ablehnen müssen, gegeneinander zu kämpfen. Kirk erklärt, dass dies ganz vernünftig klingt, er aber daran denken muss, dass er seine Partner immer übers Ohr gehauen hat.

Inzwischen umgehen die anderen Drei die Gruppe und greifen sie mit Steinen an. Spock und Zora kämpfen, während Kirk und Green ringen. Derweil kämpft Lincoln mit Dschingis Khan und Surak kann Kahless abwehren. Kirk erklärt, dass diese Erscheinungen nicht ihr Feind sind, sondern dieses Steinwesen. Surak will mit ihnen verhandeln und sich gütlich einigen. Yarnek sagt, dass er enttäuscht ist , und fragt, wieso sie den Kampf abgebrochen haben. Kirk will Yarnek schlagen, doch verbrennt sich die Finger. Dann fordert Yarnek ihn auf , die ''Enterprise'' zu rufen. Scott wird derweil gemeldet, dass der Antrieb nicht funktioniert. Scott lässt Stone daher die Strahlung überprüfen. Uhura informiert Kirk über den Zustand und Scott fügt hinzu, dass er sie nicht hochbeamen kann. Kirk lässt Scott das Oberkommando informieren. Yarnek unterbricht nun wieder die Verbindung und lässt das Schauspiel fortsetzen. Lincoln meint, dass dieser Krieg ihnen aufgezwungen wurde und die Geschichte sich wieder einmal wiederholt.

Kahless meldet Green, dass die Fallen fertig sind. Green will jedoch nicht vorzeitig angreifen, auch wenn Kahless zum Angriff drängt. Kirk sucht inzwischen einen Platz aus, den sie verteidigen können. Er will sie erst beobachten. Lincoln meint, dass Kirk ihn an General Grant erinnert. Spock will derweil einen [[Bumerang]] und [[Schleuder]]n bauen. Kirk erinnert Lincoln an seine Kindheit, doch dieser meint, dass dies schon zu lange zurückliegt. Surak will jedoch nicht kämpfen und sagt, dass die Vulkanier niemals angreifen. Zu seiner Zeit gab es verheerende Kriege , die ihren Planeten verwüsteten. Alle waren zerstritten, aber schließlich boten sie den Frieden an. Die ersten wurden getötet, doch einige Andere andere erreichten ihr Ziel. Kirk fürchtet nur, dass er ihre Gegner mit Logik nicht überzeugen wird. Kirk erinnert daran, dass seine Leute in Gefahr sind. Surak will jedoch nie wieder eine Waffe in die Hand nehmen. Er will es dennoch versuchen und vielleicht werde hier ihr Glaube an den [[Frieden]] getestet. Surak verabschiedet sich nun von den beiden und geht.

Kahless erspäht Surak und Zora will schon ihren Speer schleudern, doch Green hält sie zurück. Surak erblickt sie und Green will ihn erst einmal anhören. Er fragt, was er will. Surak will mit ihnen verhandeln. Er will eine friedliche Lösung für sie alle finden. Green fragt, ob seine Leute ihn hergeschickt haben. Er meint, dass die Anderen anderen akzeptieren werden, was er aushandelt. Green meint, dass niemand Frieden anbietet, wenn er ihn nicht durch Krieg absichern könnte. Green meint, dass er kämpft, weil er reich werden will. Surak meint, dass sie ihr Leben behalten werden. Er meint, dass sie gemeinsam leben können. Green schickt Kahless und Dschingis Khan hinüber, um ihn gefangen zu nehmen.

Spock vermutet, dass sie versuchen , sie in eine Falle zu locken. Er meint, dass Surak damit rechnete, als er hinüberging. Spock meint, dass dies nicht verhindert werden kann. Spock meint, dass ein Vulkanier niemals so schreien würde. Kirk kann den Schrei jedoch nicht ignorieren und will losgehen. Spock meint, dass dies genau das sei, worauf sie warten. Lincoln schlägt vor, dass sie genau das machen, was sie erwarten. Sie müssen sie zuerst davon überzeugen, dass sie sie zu einem Angriff haben hinreißen lassen. Lincoln will sich hinter ihren Stützpunkt schleichen, während Kirk und Spock angreifen. Außerdem müssten sie auf ihrem Niveau, hinterhältig und mit Gewalt , führen. Er meint, dass Töten nie ehrenvoll sei.

Dschingikhan Dschingis Khan und Green erwarten derweil den Angriff und sehen bald Spock und Kirk sich anschleichen. Zora geht um einen Felsen herum, während Kahless und Kirk sich mit Steinen bewerfen. Lincoln entdeckt bald Surak. Dann kriecht er zu diesem hinüber. Kahless und Green entdecken sie. Lincoln bindet Surak los und versichert ihm, dass es nicht seine Schuld war, dass es fehlgeschlagen ist. Dann bemerkt er, dass Surak tot sei. Kahless eröffnet ihm nun, dass er dessen Stimme imitiert hat. Kirk und Spock sehen, dass Lincoln wieder hervorkommt. Er ermahnt sie jedoch in Deckung zu bleiben, ehe er mit einem Speer im Rücken zusammenbricht. Kirk und Spock verstekcen verstecken sich. Als Zora und Khan das Lager stürmen , kämpfen sie mit ihnen. Auch Kahless kommt hinzu, während Green alles beobachtet. Kirk würgt Kahn mit einem Speer, sodass dieser flieht. Kirk verfolgt dann Green und reißt ihn zu Boden. Er reißt ihn zu Boden, sodass er auf seinen Holzdolch fällt und stirbt. Yarnek erklärt die "Guten" zu Siegern, ist aber mit dem Ergebnis nicht zufrieden, da er keinen Unterschied in den Methoden der Seiten erkennen konnte. Kirk fragt, was er ihnen versprochen hat, wenn sie siegen. Er sagt, dass er ihnen [[Macht]] versprochen hat. Kirk will derweil wieder zu seinen Männern und beendet die makabre Vorstellung. Er Yarnek möchte, bevor er wieder erkaltet, wieder in die Lava zurückkehren und lässt das [[Außenteam]] zurück auf das wiederhergestellte Schiff.

Auf der Brücke, meint Spock, dass man auf dem Planeten wohl in der Lage ist , Moleküle zu manipulieren. Kirk meint, dass er schwören könnte, dass er ihm wirklich begegnet ist. Kirk meint, dass er jetzt versteht, was die Erde durchgemacht hat, bis sie Frieden erreichen konnten. Dann verlassen sie die Umlaufbahn.