Spock spricht derweil mit Dr. Lester (Kirk) und erfährt seine Version. Spock meint, dass dies eine vollständige Wesensumbildung mithilfe eines mechanischen Kunstgriffs bisher noch nirgendwo gelungen ist. Sie meint, dass sie ein lebendes Beispiel sei. Spock weiß nicht,ob er ihren Ausführungen Glauben schenken kann. Spock meint, dass sie für das Raumflottenkommando solche Beweise brauchen. Lester (Kirk) berichtet nun, dass er während ihrer Mission im Tholian-Sektor im [[Parallelraum]] gefangen war und er riskierte die ''Enterprise'' um ihn zurückzuholen. Dann sagt sie, dass sie auf Minara Pille gerettet haben. Spock meint, dass diese Ereignisse wohlbekannt sind. Lester (Kirk) meint, dass er genau weiß, was der Captain denkt und fragt, was ihm sein telepathischer Verstand sagt. Daraufhin macht Spock eine Gedankenverschmelzung. Er meint, dass er ihr glaubt, aber dies kein akzeptabler Beweis sei. Spock meint, dass Dr. McCoy ihm vielleicht helfen kann. Spock will nun den Raum verlassen, doch die Wache will Lester nicht durchlassen.