Captain Kirk lässt Uhura einen Lagebericht und ihre genaue Position an [[Raumbasis 12]] übermitteln. Kirk lässt Sulu nun eine Schaukelbewegung ausführen. Uhura meldet, dass die Decks 3,9 und 15 beschädigt sind. McCoy meldet außerdem einige Leichtverletzte. Sulu aktiviert die Triebwerke, doch ihre Kraft reicht nicht aus, um das Schiff freizukommen. Spock meldet, dass es wie ein konventionelles Kraftfeld funktioniert, aber die Frequenzen nicht zu bestimmen sind. Kirk lässt Sulu nun vollen Rückschub einstellen. Jedoch ist auch dieses Manöver wirkungslos. Sulu meint, dass es fast so aussieht, als wären sie angebunden. Spock legt nun das Bild der Radarabtaster auf den Schirm. Dort erscheint das Gesicht eines jungen Mannes und Uhura meldet eine Reaktion auf Frequenz 3. Der Mann meint, dass Ewigkeiten vergangen sind und heißt ihre Kinder willkommen. Er meint, dass sie die Ebenen und Täler verließen, wie die Väter vor ihnen. Kirk stellt sich vor und fragt, wer er ist. Der Mann meint, dass die Erinnerung beim Genuss von Feigen und edlem Wein zum Klang der Flöte wiederkehren wird. Kirk fragt, ob er dafür verantwortlich sei, dass sie hier festsitzen. Apoll bestätigt dies und meint, dass er dem [[Wind]] geboten hat, ihre [[Segel]] zu verlassen. Er meint, dass fast 4000 Jahre vergangen sind und sie immer noch nicht [[Geduld]] gelernt haben. Kirk erwidert, dass sie bewaffnet sind. Apoll meint, dass in ihm das Feuer seiner Väter glüht, wie in [[Agamemnon]], [[Hektor]] und [[Odysseus]]. Kirk meint, dass er zu Raumbasis 12 brauchtfliegen will. Apoll droht nun das Schiff zu zerdrücken und Scott bestätgt, dass der Außendruck auf 800 GSC gestiegen ist. Kirk befiehlt dies zu kompensieren. Der Druck steigt jedoch auf 1000 GSC und weiter. Allmählich bekommt die Crew Kopfschmerzen und Kirk lenkt ein. Apoll hört auf und Kirk fragt, was er tun soll. Apoll erklärt, dass dies die erste Lektion war. Er begrüßt sie als seine Gäste und vergleicht Spock mit [[Pan]], der immer falsch geblasen habe. Kirk will die Einladung annehmen und Spock meint, dass er ziemlich geschwätzig sei. Kirk fragt, ob er beleidigt ist. Doch Spock meint, dass Beleidigungen nur treffen, wo man sie annimmt. Anschließend übergibt Kirk das Kommando über die ''Enterprise''.

Kirk, McCoy, Scott, Chekov und Palomas beamen auf den Planeten herunter und suchen diesen ab. Sie finden Apoll in einem Thron sitzend vor. Er meint, dass in die lange Nacht des Vergessens, das Licht der Erinnerung wiederkehrt. Er meint, dass er damals die Erde mit seiner Hand erbeben ließ und ein Hauch aus seinem Munde den [[Frühling]] wiederkehren ließ. Kirk fragt, ob er [[Hektor]], [[Agamemnon]] und [[Odysseus]] begegnet sei. Apoll erklärt, dass sein Platz in der Vergangenheit ist. Er sei der Sohn des [[Zeus]] und stellt sich als Apoll vor. Chekov meint, dass er der [[Zar]] von [[Russland]] sei. McCoy stellt fest, dass er ein normales menschliches Wesen sei. Apoll meint zu Palomas, dass sie sein Herz erfreue. Zeus, [[Athene]], [[Aphrodite]] und [[Artemis]] flogen auf Flügeln des Windes und alle waren vertraut mit ihrer Erde. Kirk fragt, was er von ihnen will. Apoll erklärt, dass sie diesen Ort nicht verlassen werden. Kirk versucht nun den Transporterraum zu rufen, doch sie antworten nicht. Apoll meint, dass er seinen Apparat mit einem Bann belegen musste und verlangt, dass sie ihn lobpreisen. Kirk will sich jedoch nicht unterwerfen. Daraufhin vergrößert sich Apoll.